20220321-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_908kb

上海证券基金市场周报总结 (2022.3.14-3.18)

核心内容概览

本期基金市场周报（2022年3月14日至3月18日）分析了不同类别基金的表现，重点包括权益类、固收类和QDII类基金。整体市场呈现分化趋势，部分行业和主题基金表现优于市场平均水平，而其他类别则有所下跌。

权益类基金表现

主要观点

• 本期上证综指下跌 1.77%，深证成指下跌 0.95%，但债市代表指数均上涨。
• 新能源主题基金本期表现最佳，平均收益率为 1.40%，排名上升至第1。
• 港股通主题基金本期收益率为 1.36%，排名上升至第2，尽管周中曾出现暴跌，但受美联储加息靴子落地影响，市场情绪平稳后转跌为涨。
• 金融地产板块本期平均收益率为 0.98%，排名第三。
• 信息技术、医药健康等板块本期表现较弱，平均收益率分别为 0.47% 和 0.29%。

近12周表现

• 能源资源主题基金综合12周收益率排名第1。
• 新能源主题基金近12周收益率排名第2，尽管波动较大，但仍有优秀表现。

固收类基金表现

主要观点

• 债市代表指数均上涨，其中 中证转债上涨 0.93%，中证金融债上涨 0.15%。
• 利率债基金本期平均收益率为 0.01%，但今年以来累计收益率达到 0.40%，表现优于其他类别。
• 可转债基金本期平均收益率为 1.09%，但今年以来收益率为 -11.61%，表现不佳。

QDII类基金表现

主要观点

• 美国股票QDII基金本期平均收益率为 4.64%，排名领先。
• 油气及资源类QDII基金本期平均收益率为 4.42%，排名第二。
• 黄金主题类QDII基金本期平均收益率为 1.26%，排名第五。
• 大中华及亚太股票QDII基金本期平均收益率为 3.58%，排名第三。
• 海外债QDII基金本期平均收益率为 2.55%，排名第四。
• 房地产类QDII基金本期平均收益率为 -0.09%，表现最差。

代表性基金表现

主动投资股票基金

指数型股票基金

主动投资混合基金

主动投资债券基金

QDII基金

关键信息总结

• 新能源主题基金在本期及近12周表现突出，受益于行业渗透加速和市场情绪改善。
• QDII基金中，美国股票类表现最佳，受益于美联储加息落地后的市场稳定。
• 利率债基金在固收类中表现较好，但可转债基金今年整体表现不佳。
• 金融地产板块受益于政策支持，本期表现优于其他行业。
• 港股通主题基金在本期有所反弹，但今年以来仍为负收益。
• 报告数据来源于Wind，上海证券基金评价研究中心，时间范围为2021年3月15日至2022年3月18日。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 报告编号未提供。
• 分析师承诺独立、客观，不与报告推荐意见直接或间接相关。
• 公司具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告仅作参考，不构成投资建议，投资风险自负。

附注

• 本期报告由分析师刘亦千、夏天阳撰写。
• 报告中提及的基金表现数据为历史数据，不保证未来收益。