20220505-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_美国股票QDII平均收益领先_7页_873kb

上海证券基金市场周报总结（2022.4.25-4.29）

核心内容概述

本期（2022年4月25日至4月29日）基金市场整体呈现上涨趋势，不同类别基金表现各异。权益类、固收类及QDII类基金均取得正收益，其中新能源主题基金表现尤为突出，成为本期收益领先的板块。QDII基金中，美国股票类QDII平均收益领先。整体来看，市场在部分行业和主题基金的带动下，呈现结构性上涨格局。

权益类基金表现

主要观点

• 行业表现：本期申万一级子行业中，建筑装饰和电力设备行业领涨，分别上涨4.09%和2.37%。
• 主题基金表现：新能源主题基金本期收益率为3.99%，排名首位；港股通主题基金收益率为3.33%，排名第二。金融地产和农业主题基金则下跌。
• 长期趋势：从最近12周的数据来看，新能源主题基金表现持续领先，而医药健康主题基金虽然近期表现不佳，但凭借早期优异表现仍保持综合排名第二。

关键信息

• 新能源主题基金在光伏等电力设备行业高景气度带动下，表现优异。
• 港股通主题基金受益于港股回暖，本期排名上升至第二。
• 行业轮动效应显著，不同时间段表现差异较大。

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：本期债市代表指数均上涨，其中可转债基金表现最佳，收益率为0.75%。
• 信用债与利率债：信用债基金收益率为0.15%，利率债基金收益率为0.05%。
• 年度表现：利率债基金在年度表现中较为突出，平均累计收益率为0.44%。

关键信息

• 可转债基金本期收益领先，信用债和利率债基金表现相对平稳。
• 债市整体回暖，但不同投资方向收益差异较大。

QDII类基金表现

主要观点

• 美国股票QDII领先：本期美国股票QDII基金平均收益率为1.66%，排名首位。
• 黄金主题类QDII：黄金主题类QDII基金本期收益率为1.46%，排名第二，但今年以来平均收益率为14.42%，表现最佳。
• 其他QDII基金：油气及资源类QDII基金收益率为1.13%，大中华及亚太股票QDII基金收益率为1.09%。

关键信息

• QDII基金整体收益为正，美国股票类基金表现最佳。
• 黄金主题类QDII基金在年度表现中领先，但本期收益有所下降。

代表性基金收益表现

主动投资股票基金

• 本期代表性基金包括：工银瑞信沪港深A（7.64%）、汇丰晋信沪港深A（7.51%）、广发港股通成长精选A（7.15%）等。
• 今年以来代表性基金包括：万家宏观择时多策略（33.42%）、万家新利（29.12%）、万家颐和（12.44%）等。

指数型股票基金

• 本期代表性基金包括：富国中证港股通互联网ETF（12.64%）、华宝中证港股通互联网ETF（12.50%）等。
• 今年以来代表性基金包括：国泰中证煤炭ETF联接A（17.11%）、国泰中证煤炭ETF（15.88%）等。

主动投资混合基金

• 本期代表性基金包括：易方达先锋成长A（10.28%）、中邮沪港深精选（9.93%）、银华智荟内在价值（9.81%）等。
• 今年以来代表性基金包括：万家宏观择时多策略（33.42%）、万家新利（29.12%）、万家颐和（12.44%）等。

主动投资债券基金

• 本期代表性基金包括：宝盈融源可转债A（5.49%）、建信润利增强A（2.71%）、建信收益增强A（2.55%）等。
• 今年以来代表性基金包括：华泰紫金丰泰纯债A（3.27%）、博时富添纯债（3.01%）、人保鑫盛纯债A（2.54%）等。

QDII基金

• 本期代表性基金包括：嘉实中证海外中国互联网30ETF（5.87%）、广发中证海外中国互联网30ETF（5.86%）等。
• 今年以来代表性基金包括：国泰大宗商品（45.09%）、嘉实原油（43.66%）、华宝标普油气A人民币（43.25%）等。

数据来源与方法说明

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 起止时间：2021年4月30日——2022年4月29日。
• 收益计算方法：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金采用样本基金收益率算术平均值。
• 标签体系：上海证券基金评价研究中心根据基金的投资方向和范围进行分类，并进行人工审核。

分析师与声明

• 分析师：刘亦千、夏天阳。
• 承诺：分析师独立、客观地出具报告，不与报告内容直接或间接相关。
• 声明：报告信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或未来结果。基金收益受市场波动影响，存在风险。

总结

本期基金市场呈现结构性上涨，新能源主题基金表现突出，QDII基金中美国股票类收益领先，黄金主题类QDII在年度表现中表现最佳。固收类基金整体上涨，可转债基金收益最高。不同基金类别和主题表现差异显著，投资者需根据市场动态和自身风险偏好进行选择。