上海证券基金市场周报总结（2022.10.31-11.4）
核心内容概述
本期（2022年10月31日至11月4日）国内股市整体强势反弹，上证指数上涨5.31%，深证指数上涨7.55%。申万一级行业中，31个行业全线上涨，汽车和食品饮料行业表现突出，分别上涨12.74%和11.18%。债市代表指数均下跌，但可转债基金因权益市场上涨表现较好，本期收益率达3.78%。海外权益市场涨跌不一，国际黄金价格上涨。各类基金均录得正收益，其中QDII基金本期上涨2.26%。本期大中华及亚太股票QDII基金表现领先，上涨5.47%。
主要观点
1. 权益类基金表现强劲
- 国内股市整体上涨，市场情绪明显改善。
- 新能源主题基金表现最佳，本期平均收益率为11.12%，排名首位。
- 食品饮料主题基金紧随其后，本期平均收益率为10.39%，排名第二。
- 汽车行业受益于政策支持与市场需求回暖，本期涨幅达12.74%，领跑行业。
- 从长期表现看，国防军工主题基金在近12周综合排名中保持领先，而新能源主题基金在近期表现中持续强势。
2. 固收类基金表现分化
- 债市整体下跌，但可转债基金受益于权益市场上涨，本期收益率为3.78%，显著高于信用债和利率债基金。
- 信用债基金本期收益率为0.35%，利率债基金收益率为-0.15%。
- 从全年收益来看，利率债基金表现较好，平均累计收益率为2.51%。
3. QDII基金表现差异明显
- 大中华及亚太股票QDII本期平均收益率为5.47%，排名首位。
- 油气及资源类QDII本期上涨1.77%，排名第二。
- 黄金主题类QDII本期下跌0.71%，排名第四。
- 美国股票QDII本期下跌2.73%，表现最差。
- 全年来看，油气及资源类QDII涨幅最大，上涨46.52%。
关键信息汇总
1. 本期收益表现较好的基金主题
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
本期收益率分布区间 |
| 新能源 |
11.12% |
-13.88% |
-3.64% 至 4.95% |
| 食品饮料 |
10.39% |
-22.63% |
-10.08% 至 5.23% |
| 港股通 |
9.04% |
-23.21% |
-6.38% 至 3.48% |
| 消费 |
8.07% |
-21.52% |
-8.44% 至 4.4% |
| 环保 |
7.78% |
-14.30% |
-7.05% 至 2.25% |
2. 代表性基金产品表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 汇丰沪港深A |
18.94% |
28.65% |
| 光大智能汽车 |
16.64% |
13.99% |
| 创金合信新能源A |
15.99% |
13.48% |
| 创金合信气候A |
15.83% |
13.17% |
| 国泰汽车A |
15.14% |
10.06% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 富国互联网ETF |
19.94% |
27.66% |
| 华宝互联网ETF |
19.70% |
27.19% |
| 富国互联网ETF联接A |
18.30% |
27.14% |
| 广发恒生科技ETF |
17.30% |
26.15% |
| 景顺港股通科技ETF |
17.26% |
26.12% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 信澳精选 |
19.58% |
55.35% |
| 汇丰港股通双核 |
18.81% |
49.13% |
| 泰信发展 |
17.48% |
48.38% |
| 中邮沪港深 |
17.43% |
43.77% |
| 长安裕盛A |
16.95% |
40.66% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 金鹰元丰A |
6.83% |
7.75% |
| 宝盈融源A |
6.58% |
5.97% |
| 华夏鼎源A |
5.47% |
5.73% |
| 光大信用A |
5.36% |
5.66% |
| 建信双息A |
5.19% |
5.59% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 广发中证香港创新药ETF |
11.66% |
89.28% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF |
10.43% |
80.82% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF |
10.41% |
68.84% |
| 博时恒生医疗保健ETF |
10.34% |
51.81% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF |
9.79% |
51.53% |
总结
本期基金市场整体回暖，尤其是新能源和食品饮料主题基金表现突出，成为市场主要驱动力。QDII基金中，大中华及亚太股票QDII涨幅最大，而美国股票QDII则表现较差。固收类基金中，可转债基金受益于权益市场上涨，成为本期收益领先者。整体来看，市场情绪改善与行业基本面支撑是推动基金收益的主要因素，投资者可关注新能源、消费及港股通等主题基金的长期表现。