20230109-上海证券-基金市场周报_新能源主题基金排名领先_大中华及亚太股票QDII平均收益领先_7页_867kb

上海证券基金市场周报总结（2023.1.3-1.6）

核心内容概览

本期（2023年1月3日至1月6日）基金市场整体表现良好，主要指数及基金类型均录得正收益。上证指数上涨 2.21%，深证指数上涨 3.19%，申万一级行业中，计算机和建筑材料行业领涨。海外权益市场普遍上涨，国际黄金价格上涨。各类基金中，主动投资股票基金、混合基金及债券基金分别上涨 3.38%、2.65% 和 0.28%，QDII基金整体上涨 2.40%，其中大中华及亚太股票QDII表现尤为突出，本期及今年以来平均收益率分别为 5.07%。

权益类基金表现分析

主要观点

• 新能源主题基金表现最佳，本期平均收益率为 4.70%，排名首位。其上涨主要受益于海上风电开发成本下降及独立储能招标占比提升，显示出较强的市场吸引力。
• 环保主题基金紧随其后，本期平均收益率为 4.25%，排名第二。生态环境部发布的《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》推动了该板块的上涨。
• 港股通主题基金排名第三，本期收益率为 3.83%，近12周综合表现位居前列，显示其持续的稳定性。
• 板块轮动效应明显，在近12周内，各主题基金轮番领涨，表明市场情绪和资金流动具有较强的波动性。

代表性基金表现

固收类基金表现分析

主要观点

• 可转债基金表现最优，本期平均收益率为 3.14%，今年以来平均收益率亦为 3.14%，显示出稳健的投资回报。
• 信用债基金和利率债基金本期收益率分别为 0.47% 和 0.07%，表现相对平稳。
• 可转债基金因具备较高的灵活性和收益潜力，成为本期债市中表现最突出的类别。

QDII类基金表现分析

主要观点

• 大中华及亚太股票QDII本期及今年以来平均收益率均为 5.07%，排名首位，显示出较强的市场表现。
• 黄金主题类QDII本期收益率为 0.25%，排名第二，表现相对稳健。
• 美国股票QDII本期收益率为 -0.80%，排名第四，受海外市场波动影响较大。
• 油气及资源类QDII本期收益率为 -3.58%，排名垫底，表明该板块面临一定压力。

代表性基金表现

市场动态与政策影响

权益类市场

• 计算机行业：受政策推动，如《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿，行业涨幅达 5.15%，排名首位。
• 建筑材料行业：受益于地产政策支持，如央行和银保监会发布的《建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的通知》，行业涨幅为 5.08%，排名第二。

QDII市场

• 大中华及亚太股票QDII在本期及今年以来均表现强劲，成为市场关注的焦点。
• 黄金主题类QDII表现稳健，而美国股票QDII和油气及资源类QDII则受海外经济环境影响，出现下跌。

数据来源与方法说明

• 所有数据均来源于 Wind 和 上海证券基金评价研究中心。
• 报告中的基金分类依据上海证券基金评价研究中心的标签体系，根据基金的投资方向和范围进行筛选，并进行人工审核。
• 本期收益数据截至 2023年1月6日，今年以来数据截至 2023年1月6日。

分析师与公司声明

• 分析师：刘亦千，执业证书编号 S0870511040001，联系方式：021-53686101，邮箱：liuyiqian@shzq.com。
• 公司声明：上海证券具备证券投资咨询业务资格，为基金评价机构成员，报告内容基于公开信息，不构成投资建议，亦不保证未来表现。

总结

本期基金市场整体呈现上涨趋势，新能源主题基金、环保主题基金及港股通主题基金表现突出，尤其是新能源主题基金以 4.70% 的收益率位居首位。QDII基金中，大中华及亚太股票QDII表现最佳，而美国股票QDII和油气及资源类QDII则表现较差。固收类中，可转债基金表现稳健，收益率达 3.14%。整体来看，市场对新能源、环保等主题基金关注度较高，政策支持和行业发展趋势是推动基金上涨的重要因素。