20241205-华鑫证券-迈为股份-300751.SZ-公司动态研究报告_HJT整线设备龙头_受益HJT产业化加速_5页_288kb

迈为股份（300751SZ）是一家专注于HJT整线设备的龙头企业，全球市占率达70%，设备已从单线年产600MW升级至GW级，通过大产能、大片化等技术提升效率并降低成本。根据报告，HJT技术在电池效率和组件功率方面持续改进，成本差距缩小至0.04~0.05元/W，市场需求快速增长，今年已招标103GW产品，央国企加大采用力度。产业化加速在即，公司作为龙头有望率先受益。公司还拓展了面板和半导体设备领域，如OLED激光切割设备。财务预测显示，2024-2026年收入将从111.47亿元增至169.76亿元，EPS和PE均上升后回落，当前股价对应PE 302倍。风险包括扩产进度、需求波动和竞争加剧等。华鑫证券首次给予“买入”评级。

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