2022-12-28-上交所-广东欧莱高新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_418页_6mb

广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概览

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过4,001.1206万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司与主承销商可采用超额配售选择权，发行后总股本不超过16,004.4824万股。公司承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

主要观点

1. 科创板上市与风险提示

• 公司拟在科创板上市，该市场风险较高，具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。
• 投资者应充分了解市场风险及公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 主要风险因素

• 下游行业波动风险：公司产品主要应用于平面显示行业，该行业受宏观经济、政策、市场供求等因素影响，具有周期性波动，可能影响公司业务发展和经营业绩。
• 市场竞争加剧风险：国内和国际溅射靶材厂商竞争激烈，若公司不能持续创新和拓展市场，可能面临市场份额下降和毛利率下滑。
• 主要原材料价格波动风险：公司主营业务成本中直接材料占比高，原材料价格波动可能影响产品毛利率和经营状况。
• 汇率波动风险：公司部分原材料以日元、欧元结算，汇率波动可能导致采购成本变化及汇兑损失。
• 存货跌价风险：公司存货占比较高，若市场需求变化或技术更新，可能导致存货可变现净值下降。
• 高纯金属材料进口依赖风险：公司部分高纯金属材料依赖进口，若国际局势或政策变化影响原材料供应，可能影响公司正常经营。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,001.1206万股
• 占发行后总股本比例：不低于25%
• 发行后总股本：不超过16,004.4824万股
• 保荐机构：中金公司
• 发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下与网上发行相结合的方式
• 募集资金用途：用于“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”、“高纯无氧铜生产基地建设项目”、“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”和“补充流动资金”

2. 财务数据（截至2022年6月30日）

• 资产总额：72,873.90万元
• 营业收入：21,962.10万元
• 净利润：2,870.47万元
• 归属于母公司所有者净利润：2,870.47万元
• 扣除非经常性损益后净利润：2,312.68万元
• 研发投入占营业收入比例：6.12%
• 基本每股收益：0.24元
• 稀释每股收益：0.24元
• 加权平均净资产收益率：6.60%

3. 主营业务与市场地位

• 公司主营高性能溅射靶材的研发、生产和销售，产品包括铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶等。
• 产品广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装和太阳能电池等领域。
• 主要客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电、中电熊猫等。
• 公司在多个方面取得技术突破，如G8.5旋转铜靶、旋转铝靶、钼铌合金靶材等，并被认定为“广东省高新技术产品”和“国家级专精特新‘小巨人’企业”。

4. 技术与研发优势

• 公司拥有123项授权专利，其中发明专利22项，实用新型专利101项。
• 公司技术体系涵盖型加工、热处理、晶粒细化、电子束焊接、粉末制备、靶材成型、烧结、机加工、绑定、清洗包装等关键环节。
• 公司研发能力强，产品技术指标达到国内外先进水平，实现进口替代。

5. 未来发展战略

• 公司将继续以技术研发为核心驱动力，推动产品创新与技术升级。
• 扩大生产规模，布局上游高纯金属材料，拓展下游应用领域。
• 坚持“以客户为中心”的经营理念，巩固和提升在高性能溅射靶材领域的行业领先地位和核心竞争力。

总结

广东欧莱高新材料股份有限公司是一家专注于高性能溅射靶材研发、生产和销售的高新技术企业，其产品广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃等多个领域。公司凭借强大的技术研发实力和丰富的行业经验，已在国内市场取得显著地位，并在多个产品领域实现进口替代。然而，公司也面临下游行业波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、存货跌价及进口依赖等多重风险。公司计划通过科创板上市进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，未来发展前景广阔但需谨慎应对各类风险因素。