2021-11-22-上交所-上海奥浦迈生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_383页_6mb

上海奥浦迈生物科技股份有限公司科创板上市总结

核心内容概述

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于细胞培养基产品与CDMO（合同开发与生产）服务，致力于推动生物制药行业的发展，实现关键原材料的进口替代。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 奥浦迈成立于2013年11月27日，股份公司设立于2020年11月3日。
• 公司位于上海市浦东新区紫萍路908弄28号，注册资本为6,148.5246万元。
• 公司主营细胞培养产品与CDMO服务，为生物制品企业提供从研发到生产的全流程服务。
• 公司拥有自主研发的无血清培养基技术，并已实现商业化销售，广泛应用于抗体、疫苗、基因治疗等领域。

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,049.5082万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行后总股本：预计不超过8,198.0328万股
• 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 保荐机构：海通证券股份有限公司
• 发行费用概算：未明确具体金额，但已包含保荐及承销费用、审计及验资费用、评估费用、律师费用、信息披露费用、股份登记费用等。

三、募集资金用途

募集资金将用于以下项目：

• 奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台
• 奥浦迈细胞培养研发中心项目
• 补充流动资金

项目投资总额为50,266.54万元，募集资金投资金额与项目投资总额一致。若募集资金不足，公司将通过自筹资金解决；若募集资金超出需求，将按相关规定合理使用。

四、财务数据

五、风险提示

1. 培养基产品开发风险

   • 培养基产品涉及多学科技术，研发周期长，投入大。
   • 公司需持续研发并转化技术以保持竞争优势，但面临研发条件有限、产业化管理不当等风险。

2. 核心技术泄密或知识产权风险

   • 公司核心技术包括配方、生产工艺、CDMO服务平台等，通过专利和技术秘密保护。
   • 存在知识产权被侵害或保护不充分的风险，可能影响核心竞争力。

3. 培养基配方流失或失效风险

   • 培养基配方复杂，需反复实验论证。
   • 若配方泄漏或不能及时调整，可能影响产品品质和CDMO服务能力。

4. 行业竞争加剧风险

   • 国内外主要市场被赛默飞、丹纳赫、默克等国际大公司占据。
   • 公司在资金、品牌、市场等方面处于劣势，面临新入者竞争。

5. 产品质量风险

   • 培养基是生物药研发与生产的关键材料，需满足高稳定性与高要求。
   • 若公司无法保持工艺稳定或控制产品质量，将影响客户信任与公司盈利。

6. CDMO服务长周期合同执行风险

   • CDMO服务涉及多个环节，合同执行可能受客户研发失败、临床研究失败等因素影响。
   • 合同提前终止或延期支付可能影响公司收入和盈利能力。

7. 下游客户产品研发失败或无法产业化的风险

   • 客户产品研发与商业化进程直接影响公司产品和服务需求。
   • 若客户研发失败或无法产业化，将影响公司持续盈利能力。

六、公司符合科创板定位

• 公司主营业务属于生物医药领域，符合科创板支持方向。
• 公司符合科创板行业领域要求，专注于生物制品及相关服务。
• 公司符合科创属性相关指标要求，包括研发投入占比、研发人员比例、发明专利数量、营业收入增长率等。

七、未来发展战略

• 贯彻以细胞培养基为基础，同步提升CDMO服务能力。
• 实现生物制品关键原材料的进口替代。
• 拓展疫苗、基因与细胞治疗等领域的细胞培养基产品与CDMO服务。
• 持续开拓海外市场，推广公司产品与服务。

八、重要承诺与安排

• 公司及股东承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例享有。
• 发行后，公司将继续加强内部控制，确保产品质量与技术安全。

总结

奥浦迈是一家专注于细胞培养基产品与CDMO服务的高新技术企业，致力于推动我国生物制药行业的发展。公司拥有自主研发的无血清培养基技术，并已实现商业化销售。公司拟在科创板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,049.5082万股。公司符合科创板定位与行业要求，具备良好的技术基础与市场前景。然而，公司面临诸多风险，包括技术开发、知识产权保护、配方流失、行业竞争、产品质量、CDMO合同执行及下游客户研发失败等，需持续加强研发与管理能力，以应对挑战并实现可持续发展。