2022-07-04-上交所-上海奥浦迈生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）_400页_6mb

上海奥浦迈生物科技股份有限公司科创板上市总结

核心内容概述

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家专注于细胞培养产品与服务的高新技术企业，主要提供细胞培养基产品和CDMO（定制研发生产）服务，致力于加速生物药研发进程，降低生产成本，推动生物医药产业发展。

主要观点

• 奥浦迈在细胞培养基领域具备自主研发能力，产品可替代进口品牌，广泛应用于生物药及疫苗研发与生产。
• 公司已建立CDMO服务平台，提供从抗体工程筛选、细胞株构建、工艺开发到中试生产及临床I&II期样品生产的全流程服务。
• 公司营业收入和净利润在报告期内快速增长，2021年营业收入为21,268.33万元，净利润为6,039.37万元。
• 公司符合科创板定位，属于生物医药领域，且满足科创属性相关指标要求，如研发投入占比、专利数量、营业收入复合增长率等。
• 公司选择的上市标准为：预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于5,000万元，或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司
• 成立日期：2013年11月27日（股份公司设立于2020年11月3日）
• 注册资本：6,148.5246万元
• 法定代表人：肖志华
• 注册地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号
• 主要业务：细胞培养基产品及CDMO服务
• 核心价值观：“成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越”
• 质量方针：“至臻工艺、至善品质”
• 主要客户：生物医药企业、科研机构等

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,049.5082万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：预计不超过8,198.0328万股
• 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：海通证券股份有限公司
• 发行前每股净资产：【】元
• 发行后每股净资产：【】元

三、财务数据（2021年）

• 营业收入：21,268.33万元
• 净利润：6,039.37万元
• 扣除非经常性损益后净利润：4,954.34万元
• 资产负债率：19.13%
• 基本每股收益：0.98元
• 研发投入占比：16.58%
• 研发人员占比：16.35%
• 已授权发明专利：7项

四、募集资金用途

募集资金将用于以下项目：

五、风险提示

1. 产品开发风险：公司研发周期长、投入大，存在技术开发失败或产业化进程受阻的风险。
2. 核心技术泄密或知识产权风险：核心技术可能因泄密或侵权导致公司竞争力受损。
3. 配方流失或失效风险：配方为公司核心技术，存在因管理不善或客户需求变化导致失效的风险。
4. 行业竞争加剧风险：国际厂商在技术、资金、市场方面占优，国内竞争加剧可能影响公司市场份额。
5. 产品质量风险：产品需满足高要求，若出现质量控制缺陷将影响公司声誉及盈利能力。
6. CDMO业务执行风险：当前产能有限，无法承接更高规模的CDMO项目，且存在客户研发失败或订单终止的风险。
7. 下游需求不可持续风险：公司培养基业务收入增长依赖下游客户研发进展，若客户研发失败或商业化效果不佳，将影响公司收入。
8. 产品或服务价格下降风险：随着竞争加剧，产品价格可能下降，影响公司毛利率及盈利能力。

六、特别事项

• 未分配利润安排：公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例享有。
• 审计与财务数据：公司财务报告审计截止日后，2022年1-6月营业收入增长78.08%，净利润增长181.43%。
• 业绩预计：公司预计2022年1-9月营业收入为22,500.00-24,500.00万元，净利润为7,700.00-8,500.00万元。
• 投资者保护：公司及主要股东承诺信息披露真实、准确、完整，如存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

总结

奥浦迈是一家专注于细胞培养基产品与CDMO服务的高新技术企业，致力于推动生物医药产业的发展。公司具备较强的研发能力，已形成多项核心技术，并在无血清培养基领域实现了进口替代。然而，公司也面临诸多风险，包括研发失败、技术泄密、配方流失、市场竞争加剧、产品质量、CDMO执行、下游需求不可持续及价格下降等。公司已通过募集资金用于扩大生产能力和研发，以应对未来挑战。同时，公司符合科创板定位和上市标准，具备良好的发展潜力。