2021-08-25-深交所创业板-深圳市一博科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_478页_8mb

深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，专注于PCB设计与制造，服务于多行业、多领域、多客户及多细分产品研发。

主要观点

1. 行业定位与竞争优势
   公司深耕PCB设计领域近二十年，已形成行业领导地位。其核心技术涵盖高速、高密PCB设计与仿真、封装基板设计、低电压大电流电源PCB设计、测试夹具设计等多个领域，具有较强的行业竞争力。公司拥有业内最大的PCB设计研发工程师团队，且在多个城市设有PCBA快件生产线，具备快速响应和高品质制造能力。

2. 财务表现

   • 公司2021年1-3月营业收入同比增长69.37%，净利润同比增长106.97%，经营业绩保持增长趋势。
   • 2021年1-6月营业收入同比增长32.29%，净利润同比增长12.75%，但毛利率有所下降，主要受原材料价格上涨和员工调薪影响。
   • 报告期内公司主要财务数据保持良好增长，2020年12月31日资产总额为71,138.17万元，归属于母公司所有者权益为58,778.48万元，净利润为13,272.92万元。

3. 募集资金用途
   公司拟公开发行不超过2,083.3334万股A股，募集资金将用于“PCBA研制生产线建设项目”和“PCB研发设计中心建设项目”，以提升公司研发与制造能力。

4. 上市标准
   公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”的上市标准，2019年和2020年净利润分别为7,937.19万元和12,454.32万元。

5. 风险提示

   • 创新风险：公司需持续跟进客户需求及行业技术发展，否则可能面临客户流失。
   • 技术进步和工艺升级风险：若公司无法及时更新技术与工艺，可能无法满足行业发展的新要求。
   • 技术人才流失风险：PCB设计行业对技术人才依赖度高，公司虽已建立人才培训与激励机制，但仍存在人才流失的可能。
   • 财务风险：公司虽保持盈利，但毛利率下降，需关注其持续盈利能力。

关键信息

发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,083.3334万股，占发行后总股本不低于25%
• 发行后总股本：不超过8,333.3334万股
• 发行方式：向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合
• 发行对象：符合资格的询价对象及深交所开户的投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：中国国际金融股份有限公司
• 发行日期：未明确，需以正式公告为准

财务信息

• 2020年12月31日财务数据（经审计）：
  • 资产总额：71,138.17万元
  • 负债总额：12,359.69万元
  • 所有者权益：58,778.48万元
  • 营业收入：57,354.50万元
  • 净利润：13,272.92万元
  • 资产负债率：16.88%
• 2021年1-3月财务数据（审阅）：
  • 资产总额：78,591.51万元
  • 负债总额：17,483.10万元
  • 所有者权益：61,108.41万元
  • 营业收入：13,633.05万元
  • 净利润：2,339.47万元

主要客户与市场

公司服务客户超过4,000家，包括郑煤机、中联重科、大疆、飞腾、龙芯、百度、阿里巴巴、腾讯、Intel、Apple、Google、Facebook、Microsoft、Marvell、Xilinx等国内外知名企业，覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。

募集资金用途

• PCB研发设计中心建设项目：预计总投资12,440.64万元，募集资金使用额12,440.64万元
• PCBA研制生产线建设项目：预计总投资68,280.54万元，募集资金使用额68,280.54万元
• 总计：募集资金总额80,721.18万元

重要声明

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 保荐人、证券服务机构亦承诺对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的损失依法承担责任。
• 投资者应以正式公告的招股说明书全文作为投资依据，自行承担投资风险。

结构清晰总结

一、公司简介

• 公司名称：深圳市一博科技股份有限公司
• 成立时间：2003年3月24日，2018年11月27日整体变更设立
• 注册资本：6,250万元人民币
• 法定代表人：汤昌茂
• 注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
• 主要业务：PCB设计服务及PCBA制造服务，为客户提供一站式硬件创新服务
• 行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业

二、发行概况

• 发行股数：不超过2,083.3334万股
• 发行方式：向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合
• 发行对象：符合资格的询价对象及深交所开户的投资者
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：中国国际金融股份有限公司

三、财务数据

• 2020年12月31日（经审计）：
  • 资产总额：71,138.17万元
  • 营业收入：57,354.50万元
  • 净利润：13,272.92万元
  • 所有者权益：58,778.48万元
  • 资产负债率：16.88%
• 2021年1-3月（审阅）：
  • 资产总额：78,591.51万元
  • 营业收入：13,633.05万元
  • 净利润：2,339.47万元

四、风险提示

• 创新风险：公司需持续跟进行业前沿技术及客户需求，否则可能影响核心竞争力。
• 技术进步与工艺升级风险：若无法及时更新技术与工艺，将面临客户流失及行业竞争压力。
• 技术人才流失风险：PCB设计行业对人才依赖度高，公司虽有激励机制，但人才流失仍是潜在风险。
• 财务风险：公司虽保持盈利，但毛利率下降，需关注其盈利能力与成本控制能力。

五、募集资金用途

• PCB研发设计中心建设项目：提升设计能力，投资总额12,440.64万元
• PCBA研制生产线建设项目：增强制造能力，投资总额68,280.54万元
• 总计：募集资金总额80,721.18万元

六、上市标准

• 公司符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”的上市标准
• 2019年和2020年归属于母公司所有者的净利润分别为7,937.19万元和12,454.32万元

七、公司治理

• 治理结构：公司设有股东大会、董事会、监事会及独立董事，制度健全
• 无特殊安排：截至招股说明书签署日，公司无特殊治理安排

八、技术优势

• 核心技术：涵盖高速、高密PCB设计、封装基板设计、测试夹具设计等
• 专利与知识产权：公司拥有发明专利3项、实用新型专利93项、软件著作权2项，共96项
• 技术团队：拥有约600人的设计研发工程师团队，人均行业经验6年以上，资深员工超10年

九、业务模式

• 设计模式：按客户需求组建团队，提供全流程设计服务
• 研发模式：采用矩阵式管理，关注前沿技术及客户需求
• 采购模式：建立完善的供应链体系，保障物料质量与供应
• 生产模式：以销定产，具备柔性化生产能力
• 销售模式：以直销为主，设立15个市场部，覆盖全国主要市场

十、市场与客户

• 客户数量：超过4,000家，包括郑煤机、中联重科、大疆、飞腾、龙芯、百度、阿里巴巴、腾讯、Intel、Apple、Google、Facebook、Microsoft、Marvell、Xilinx等
• 市场覆盖：工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域

十一、风险因素

• 创新风险：技术更新与客户需求变化可能影响公司竞争力
• 技术风险：技术更新不及时可能导致无法满足客户需求
• 经营风险：市场竞争加剧，客户需求多样化，对公司经营提出更高要求
• 法律风险：需遵守相关法律法规，避免法律纠纷
• 财务风险：毛利率下降，需关注盈利能力
• 发行失败风险：若发行不成功，可能影响公司发展
• 募集资金投资项目风险：项目执行可能面临技术、市场等不确定性

十二、未来规划

• 技术发展：继续深耕PCB设计与制造，加强技术创新与研发能力
• 市场拓展：扩大客户群，提升市场占有率
• 产业融合：助力国家从“中国制造”向“中国创造”转变，推动电子产业创新发展

结论

深圳市一博科技股份有限公司是一家具备较强技术实力与市场竞争力的一站式硬件创新服务商。公司专注于PCB设计与制造，服务于多行业、多领域、多客户。公司具备良好的财务表现和持续增长潜力，但亦面临一定的创新、技术、人才及市场风险。公司拟通过本次发行募集资金用于PCB研发设计中心和PCBA研制生产线建设，进一步提升其技术与制造能力。投资者应充分了解相关风险，并根据自身判断作出投资决策。