2021-06-04-深交所创业板-深圳市一博科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_470页_6mb

深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商，专注于为客户提供高密度、高速传输、高可靠等领域的PCB设计与制造服务。公司已与众多国内外知名企业建立长期合作关系，具备较强的技术实力和行业影响力。

主要观点

1. 公司定位与业务模式

   • 公司为PCB设计与制造服务提供者，定位于为客户提供全链条的硬件创新支持。
   • 公司通过“一站式”服务模式，结合PCB设计、制造、物料配套等环节，提升客户研发效率，缩短产品上市周期。
   • 公司在深圳、上海、成都、长沙等地设有PCBA高品质快件生产线，具备快速响应能力。

2. 竞争优势

   • 公司在PCB设计领域具有领先的技术优势，是行业知名的“技术专家”。
   • 拥有业内最大的PCB设计研发工程师团队，具备丰富的行业经验和核心技术能力。
   • 已获得多项专利与软件著作权，技术实力雄厚，参与编写多本行业专业书籍，具有广泛的行业影响力。

3. 募集资金用途

   • 募集资金将用于“PCBA研制生产线建设项目”和“PCB研发设计中心建设项目”，以提升公司技术能力和生产效率。

4. 风险提示

   • 创新风险：公司需持续跟进行业技术发展，若不能及时更新技术，可能面临客户流失风险。
   • 技术风险：技术进步与工艺升级要求公司不断优化生产流程与技术能力，否则将影响竞争力。
   • 人才流失风险：PCB设计行业技术密集，公司面临人才流失风险，需持续加强人才培训与激励。
   • 知识产权风险：公司存在知识产权被侵权或无效的风险，可能影响产品销售。
   • 经营风险：宏观经济波动可能影响下游行业，进而影响公司业绩。
   • 市场竞争风险：PCB设计与制造服务行业竞争激烈，公司需保持技术与服务优势。
   • 产品质量控制风险：公司需确保设计与制造质量，以满足客户多样化需求。
   • 中美贸易摩擦风险：公司对美国的销售占比不高，但部分产品可能受到贸易摩擦影响。

关键信息

发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,083.3334万股
• 发行后总股本：不超过8,333.3334万股
• 发行方式：向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：中国国际金融股份有限公司
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师：广东信达律师事务所
• 发行后每股净资产：【】元（需根据实际发行后财务数据计算）
• 发行后每股收益：【】元（需根据实际发行后财务数据计算）
• 发行市盈率：【】倍（需根据实际发行价格和每股收益计算）

财务数据（2018-2020）

发行上市标准

• 公司选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
• 2019年和2020年归属于母公司所有者的净利润分别为7,937.19万元和12,454.32万元，累计净利润为20,391.51万元，符合上市标准。

公司治理与独立性

• 公司无特殊公司治理安排，符合《公司法》和《证券法》要求。
• 公司具备独立持续经营能力，未存在资金被控股股东占用或担保的情况。

募集资金项目

总结

深圳市一博科技股份有限公司是一家具备较强技术实力和行业影响力的PCB设计与制造服务商，业务覆盖多个高科技领域。公司通过一站式服务模式，为客户提供高效、高质量的硬件创新支持，符合国家新兴产业发展战略。尽管公司在多个方面具有优势，但仍需关注创新、技术、人才、知识产权、宏观经济、市场竞争、产品质量及中美贸易摩擦等多重风险。公司已通过多项专利与技术成果证明其技术实力，并拥有完善的供应链和客户资源。本次发行符合创业板市场定位，旨在通过募集资金提升技术研发与生产能力，进一步巩固市场地位。