20151104-华创证券-慧辰资讯-833309.OC-深耕数据资产_打造大数据生态圈_15页_1mb
报告摘要
慧辰资讯 (833309.0C) 深度研究报告总结
核心内容
慧辰资讯是一家专注于大数据研究与应用的公司，致力于为客户提供全面的数据洞察解决方案。公司成立于1993年，前身为慧聪研究院，2015年登陆新三板，成为国内首家新三板大数据商业应用企业。公司以“深耕数据资产，打造大数据生态圈”为核心战略，通过大数据和小数据结合的方式，帮助客户实现数据驱动的市场决策支持。
主要观点
- 大数据成为核心资产：随着DT时代的到来，数据已成为企业重要的生产要素和核心资产，企业需通过数据化实现业务转型。
- 数据商业化是关键：公司专注于传统行业的数据资产化，帮助大中型企业挖掘数据价值，实现数据变现。
- 构建大数据平台与生态：公司正通过打造“云平台”战略，打通数据孤岛，推动跨行业、跨领域的异构数据共享，构建大数据生态系统。
- 技术实力与行业积累：公司拥有较强的大数据处理能力，技术平台基于Hadoop/Spark架构，具备机器学习、数据挖掘、非结构化处理等核心技术能力。
- 商业模式转型：公司正在从数据商业化向平台化和生态化过渡，未来有望迎来新的投资机遇。
关键信息
公司概况
- 成立时间：1993年
- 实际控制人：赵龙先生，通过持有良知正德63.17%股权间接控制慧辰资讯44.81%股权
- 挂牌信息：2015年登陆新三板，挂牌券商为长城证券，股票仍为协议转让方式
- 业务领域：TMT行业（通信、媒体、科技等）、消费行业（汽车、包装消费品、零售等）
- 客户类型：服务国际、国内500强企业，如联合利华、奔驰、大众、华为、中国移动等
- 核心技术：自主大数据技术、经典研究工具、机器学习、数据挖掘、非结构化处理、分布式计算等
- 数据来源：包括互联网、移动互联网、社会化媒体、行业/渠道数据、企业销售/CRM数据、在线交易数据和LBS位置数据等
盈利预测
- 2015年净利润预测：3500万元
- 2016年净利润预测：7000万元
- 每股收益预测：2015年0.93元，2016年1.87元
- 增长动力：大数据业务驱动及并购拓展研究领域
发展战略
- 三个阶段：数据商业化、数据平台化、数据生态化
- 当前阶段：深耕数据商业化，同时进行平台化建设
- 未来目标：构建跨行业、跨领域的大数据平台，实现数据资产的全面变现
数据平台建设
- 数据处理能力：每日处理数据记录超2亿条，文件日增量达300G
- 数据存储能力：2016年数据存储能力将达到千亿级，处理能力提升至每天30亿条
- 平台目标：打通数据孤岛，实现异构数据共享，支撑多层级、多维度的信息决策支持
生态体系建设
- 金融增值服务体系：帮助大数据垂直细分领域的初创型企业，提供数据、资本和技术支持
- 中型企业支持：系统性搭建符合自身业务需求的大数据体系，实现数据资产的良性循环
- 大型企业服务：提供深度数据洞察，加速数据资产的商业化应用
投资建议
- 投资评级：强推（首次评级）
- 评级依据：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上
- 战略前景：公司正走在正确的战略升级道路上，未来有望迎来新的投资机遇
联系信息
- 证券分析师：华中炜
- 执业编号：S0360512040001
- 联系电话：010-66500899
- 电子邮箱：huazhongwei@hczq.com
- 联系人：郭煜
- 联系电话：021-31278577
- 电子邮箱：wuyu@hcyjs.com
公司基本数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 总股本(万股) | 3750 |
| 资产负债率(%) | 30.94% |
| 每股净资产(元) | 3.37 |
图表目录摘要
- 图表1：慧辰资讯目前股权结构
- 图表2：2015H主营业务收入占比
- 图表3：2015H主营业务毛利占比
- 图表4：2013-2015H收入和净利润情况
- 图表5：2013-2015H毛利率和净利率情况
- 图表6：慧辰资讯发展历程
- 图表7：大数据用户全景研究推动客户价值提升
- 图表8：大小数据整合研究提升客户价值
- 图表9：公司目标在于深度服务行业大客户，实现数据资产商业化变现
- 图表10：公司服务客户覆盖多行业
- 图表11：公司深耕区域覆盖全国范围
- 图表12：公司服务客户多为各领域领先企业
- 图表13：公司立志打通数据孤岛，建立大数据平台
- 图表14：慧辰资讯的企业大数据服务平台
- 图表15：慧辰资讯的大数据技术平台
- 图表16：大数据应用构建的标签体系
- 图表17：大数据应用构建的消费者画像
- 图表18：公司目标构建大数据生态体系
分析师声明与免责声明
- 分析师声明：本报告基于可靠公开信息，准确反映个人观点，分析师对其他券商的类似报告不承担直接或间接责任。
- 免责声明：本报告仅供华创证券客户使用，信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性，仅反映发布当日判断，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
总结
慧辰资讯作为国内大数据商业应用的先行者，正通过深度数据洞察和平台化战略，推动传统行业向数据驱动转型。公司具备强大的数据采集、分析和处理能力，已在多个行业实现成功应用。随着DT时代的到来，数据资产将成为企业核心竞争力，慧辰资讯凭借其技术实力与行业积累，有望在未来实现持续增长，迎来新一轮投资机遇。
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