2019年全球互联网通信云行业研究报告_38页_1mb

全球互联网通信云行业研究报告总结

行业概述

互联网通信云是基于云计算技术理念和服务模式提供的IP通信能力，主要涵盖即时通讯（IM）云服务和实时音视频云服务。该行业正处于从传统通信向互联网通信云演进的2.0阶段，随着物联网技术的发展，未来将进入3.0阶段，拓展至人与物、物与物之间的通信场景。当前，互联网通信云在互联网应用、企业级应用和智能硬件领域有广泛应用，提供API/SDK形式的服务，帮助客户快速实现通信功能。

市场洞察

发展环境

• 传统通信（如短信和话音）进入下行通道，而移动数据流量持续增长，预计2022年将达77.5EB/月。
• 全球互联网用户规模持续扩大，2018年达39亿人，互联网渗透率由2013年的36.9%提升至51.2%。
• 智能手机市场趋于饱和，推动互联网通信云的普及。

市场规模

• 2018年全球互联网通信云PaaS市场规模为15.6亿美元，年增长率约为30%。
• 中国市场体量最大，未来IoT、AR、5G等技术将创造新的增长空间。
• 中国大陆以外的泛亚太市场具有增长潜力。

发展特征

• 社交需求泛化和产业互联网转型共同推动互联网通信云应用的演化。
• 中国厂商普遍采取先服务本土市场，再拓展全球市场的策略，抓住国内企业出海机遇。

竞争格局

主要厂商

• 融云：国内第三方IM云服务厂商第一梯队，服务25万开发者，覆盖社交、直播、在线教育等多个领域。
• Twilio：全球领先的通信云平台，提供可编程通信云、交互云和超级网络服务，2017年国际客户收入占比达23%。
• Layer：专注于企业级IM服务，支持多渠道通信，服务大型企业客户。
• 声网：全栈RTC服务提供商，服务于全球20万开发者，提供实时音视频能力，拥有SD-RTN™和Agora Solo™等核心技术。

市场特点

• 实时音视频市场格局尚未明朗，仍存在较大发展机遇。
• 企业级通信需求日益增长，厂商需围绕关键场景提供定制化解决方案。

行业趋势展望

市场空间

• 随着物联网技术的发展，互联网通信云的市场空间有望由百亿元增长至千亿元量级。
• 通信场景将从人与人扩展至人与物、物与物，成为工业互联网的重要组成部分。

未来机会

• 把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场潜力巨大。
• 5G商用将推动大规模、高并发的工业互联网场景，成为新的增长点。
• 企业级应用部署模式更加灵活，混合云成为撬动金字塔顶端客户的重要方式。

物联网应用

• 预计2025年全球物联网设备数量将达251亿台，其中工业互联网设备将超过消费物联网设备。
• 各国政策推动下，工业互联网将成为互联网通信云的新增长点。

产业链与服务模式

• 上游：IaaS厂商提供计算、网络、存储等基础资源。
• 中游：IM云和实时音视频云厂商构建PaaS层通信能力。
• 下游：企业客户和开发者使用通信云服务，满足多样化需求。
• 厂商通常借助渠道合作伙伴实现本地化和定制化服务。

选型策略

• 企业性质和应用场景：影响选型决策，如企业级应用更关注安全性和稳定性，倾向于选择私有云或混合云。
• 典型选型：
  • TO C应用：多采用公有云，注重实时性和用户体验。
  • TO B应用：倾向于私有云或混合云，以满足企业级需求。
  • 智能硬件：依赖互联网通信云实现设备与用户、设备与设备之间的数据通信。

技术与竞争壁垒

• 核心技术：包括信息传递的稳定可靠、平台承载能力和传输效率。
• 质量指标：消息不丢失、不重复、不乱序；通话连通率和可用性。
• 性能指标：并发处理能力、延迟、抖动、丢包率等，需根据应用场景进行调整。
• 技术壁垒：通过先发优势和持续优化形成，影响厂商成本结构和盈利能力。

典型企业案例

融云

• 成立于2014年，专注IM和实时音视频服务。
• 覆盖25万开发者，SDK触达用户数突破35亿。
• 全球通信网络覆盖233个国家和地区，支持海外业务。

Twilio

• 全球首家在纽交所上市的PaaS服务商，提供可编程通信云服务。
• 通过战略收购增强技术能力，如收购Authy、Beepsend、SendGrid等。
• 国际业务增长迅速，2017年国际客户收入占比达23%。

Layer

• 为APP开发者提供嵌入式IM模块，支持多种通信方式。
• 2017年收购Cola，增强多渠道通信能力。
• 服务大型企业客户，支持高SLA响应时间。

声网

• 专注于实时通信云服务，提供全栈RTC技术。
• 自研SD-RTN™和Agora Solo™，优化全球实时传输能力。
• 服务全球20亿终端用户，支撑每日通话数亿分钟。

行业未来发展趋势

市场空间

• 通信云边界外延，应用场景从人与人扩展至人与物、物与物。
• 预计市场空间将由百亿元增长至千亿元量级。

企业级应用

• 产业数字化步伐加快，通信成为底层工具赋能传统产业。
• 部署模式更加灵活，混合云成为主流。

物联网应用

• 工业互联网设备数量预计2025年达137亿台，成为新的增长点。
• 5G技术将推动大规模、高并发的物联网场景发展。

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