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全球互联网通信云行业研究报告（2019年）

行业概述

互联网通信云是以云计算技术理念和服务模式提供的IP通信能力，涵盖即时通讯（IM）和实时音视频云服务。其发展经历了从传统通信到互联网通信的迭代升级，当前处于互联网通信云阶段，未来物联网技术将推动通信场景的进一步拓展。

市场洞察

发展环境

• 传统通信进入下行通道，短信业务年复合增长率预计为-6.1%。
• 移动数据流量大幅上涨，预计年增长率超过35%，至2022年将达到77.5EB/月。
• 网络基础设施和移动智能终端的发展推动通信云进入2.0阶段。

市场规模

• 2018年全球互联网通信云PaaS市场规模达到15.6亿美元，年增长率约30%。
• 中国市场体量最大，未来IoT、AR、5G等技术将创造新的增长空间，泛亚太市场潜力巨大。

发展特征

• 社交需求泛化和产业互联网转型共同推动应用拓展。
• 互联网通信云厂商多采取先服务本土市场，再拓展海外市场的策略。
• 中国厂商抓住国内企业出海机遇，拓展全球市场。

竞争情况

• 融云处于国内第三方IM云服务厂商第一梯队，实时音视频市场格局未明，仍有较大发展机遇。
• 厂商通过先发优势巩固技术壁垒，围绕关键场景提供解决方案。

趋势展望

市场空间

• 物联网技术推动应用场景边界扩展，从人与人沟通转向人与物、物与物的沟通。
• 未来市场空间有望由百亿元增长到千亿元量级。

未来机会

• 把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场有较大潜力。
• 产业数字化加速，通信作为底层工具赋能传统产业。
• 5G商用将推动大规模、高并发的工业互联网场景成为新的增长点。

互联网通信云的主要类型

即时通讯（IM）云服务

• 提供文本、语音、图片、视频、红包、文件、表情、位置等多种消息类型。
• 支持单聊、群聊、聊天室等社交场景，适用于游戏、电商、在线教育等应用。

实时音视频云服务

• 提供高质量的音视频通话、视频会议、远程指导、智能硬件等应用。
• 音视频延时最低可达66ms，音频可对抗70%丢包，视频可对抗30%丢包。

互联网通信云的主要应用场景

互联网应用

• 覆盖社交、直播、在线教育等场景，提升用户粘性与平台活跃度。
• 通过API/SDK形式交付服务，降低开发成本，实现轻资产运营。

企业级应用

• 作为企业内外部和业务系统的连接器，适用于在线客服、工单系统等场景。
• 需要与OA、ERP、CRM等系统整合，支持跨地域沟通协作。

智能硬件

• 赋能智能设备与用户、设备之间的数据通信。
• 适用于智能手表、音箱、摄像头、服务机器人等产品。

全球互联网通信云市场发展环境

传统通信下行，移动通信上升

• 2017年全球短信量下降4.5%，P2P短信量显著下滑。
• 移动数据流量持续增长，2017年达到11.5EB/月，预计2022年增长至77.5EB/月。

市场成熟与云服务普及

• 全球互联网用户规模达39亿，渗透率提升至51.2%。
• 智能手机市场趋于饱和，互联网通信云普及时机成熟。

企业通信需求增长

• 通信成为企业数字化转型的重要工具，TOC应用带动TOB市场发展。
• 企业更关注通信的稳定性、安全性与可靠性，推动通信云市场发展。

全球互联网通信云市场规模

• 2018年全球互联网通信云PaaS市场达到15.6亿美元，年增长率保持30%左右。
• 中国市场体量最大，未来IoT、AR等新场景及亚太市场将助力增长。

全球互联网通信云市场发展特征

社交需求与产业转型

• 社交需求泛化，产业互联网转型推动应用场景拓展。
• 通信能力成为移动应用的基础能力，提升用户互动与平台活跃度。

厂商全球化策略

• 中国厂商通过国内企业出海机遇，拓展全球市场。
• 建立覆盖全球233个国家和地区的通信网络，提升服务范围。

互联网通信云厂商竞争壁垒

技术指标

• 质量指标：信息传递的稳定可靠，确保消息不丢失、不重复、不乱序。
• 性能指标：关注平台承载能力和传输效率，如并发处理能力、延迟、抖动、丢包率等。

服务优势

• 通过API/SDK形式交付服务，降低企业开发成本。
• 提供混合云部署模式，满足企业不同需求。
• 全球通信网络与本地化服务支持，提升客户体验。

典型企业案例

Twilio

• 全球首家在纽交所上市的PaaS服务商，提供可编程通信云服务。
• 战略收购增强服务能力，拓展国际市场。
• 2017年国际客户收入占比增长至23%。

融云

• 专注IM和实时音视频云服务，覆盖社交、直播、在线教育等场景。
• 全球通信网络建设完善，支持企业级应用部署。
• 服务25万开发者，SDK触达用户数突破35亿。

Layer

• 提供嵌入式IM模块，支持企业与用户间互动。
• 战略收购短信平台Cola，增强通信能力。
• 服务电商、酒店、金融等领域，提升客户体验。

声网

• 全栈RTC服务提供商，支撑全球20亿终端用户。
• 自研抗丢包编解码技术，优化实时传输质量。
• 部署全球200+数据中心，提升服务覆盖范围。

行业未来发展趋势

市场空间

• 通信云边界外延，未来市场有望达到千亿元量级。
• 物联网技术推动人与物、物与物的通信场景拓展。

互联网应用

• 新兴市场如亚太、拉美增长迅速，移动互联网成熟推动社交需求渗透。
• 通信云厂商需关注政策与文化因素，降低跨国经营风险。

企业级应用

• 产业数字化加速，通信成为底层工具赋能传统行业。
• 混合云部署模式成为主流，满足大型企业定制化需求。

物联网应用

• 工业互联网设备数量预计2025年将达137亿台，成为新增长点。
• 5G技术推动大规模、高并发物联网场景发展，拓展通信云应用边界。

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