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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2017年9月14日提供了新加坡及亞太地區市場的最新數據與分析，包括指數表現、個股動態、經濟日曆以及投資建議等。以下是總結的核心內容：

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Time Index (FSSTI): 當日收盤於 3,220.95，下跌 9.4 點，跌幅 0.3%。
FTSE ST Financial: 收盤於 920.8，下跌 2.9 點，跌幅 0.3%。
FTSE ST Real Estate: 收盤於 830.3，下跌 3.8 點，跌幅 0.5%。
FTSE ST Industrials: 收盤於 810.6，下跌 2.8 點，跌幅 0.3%。
FTSE ST Consumer Service: 收盤於 729.5，下跌 2.8 點，跌幅 0.4%。
FTSE ST Telecommunicate: 收盤於 924.0，下跌 0.1 點，跌幅 0.0%。
FTSE ST Oil & Gas: 收盤於 345.3，下跌 0.5 點，跌幅 0.2%。
FTSE ST Consumer Good: 收盤於 511.7，下跌 2.6 點，跌幅 0.5%。
FTSE ST Healthcare: 收盤於 1,192.5，下跌 28.9 點，跌幅 2.4%。
FTSE ST Technology: 收盤於 242.4，下跌 1.8 點，跌幅 0.7%。
FTSE ST Basic Material: 收盤於 96.6，下跌 1.3 點，跌幅 1.3%。
FTSE ST Mid-Cap: 收盤於 730.6，下跌 3.6 點，跌幅 0.5%。
FTSE ST Catalyst: 收盤於 444.6，下跌 2.9 點，跌幅 0.6%。

亞太指數

Nikkei 225 (日本): 收盤於 19,807.44，上漲 33.0 點，漲幅 0.2%。
KOSPI (韓國): 收盤於 2,377.66，下跌 10.6 點，跌幅 0.4%。
CSI 300 (中國): 收盤於 3,829.96，下跌 12.7 點，跌幅 0.3%。
HSCEI (中國): 收盤於 11,101.14，下跌 85.9 點，跌幅 0.8%。
Taiex (台灣): 收盤於 10,553.57，上漲 20.7 點，漲幅 0.2%。
Hang Seng (香港): 收盤於 27,777.20，下跌 116.9 點，跌幅 0.4%。
Sensex (印度): 收盤於 32,241.93，上漲 55.5 點，漲幅 0.2%。
Nifty (印度): 收盤於 10,086.60，上漲 7.3 點，漲幅 0.1%。
SET (泰國): 收盤於 1,659.10，上漲 16.2 點，漲幅 1.0%。
KLCI (馬來西亞): 收盤於 1,781.37，下跌 4.7 點，跌幅 0.3%。
STI (新加坡): 收盤於 3,220.95，下跌 9.4 點，跌幅 0.3%。
JCI (印度尼西亞): 收盤於 5,852.00，上漲 6.3 點，漲幅 0.1%。
Phil Comp (菲律賓): 收盤於 8,144.91，上漲 91.0 點，漲幅 1.1%。
S&P/ASX 200 (澳洲): 收盤於 5,738.68，下跌 21.4 點，跌幅 0.4%。

市場動態

最佳表現個股（市值 > S$100m）

Place Holdings: 上漲 0.015 點，漲幅 75.0%。
Pan Hong Property: 上漲 0.030 點，漲幅 10.5%。
Sino Grandness: 上漲 0.013 點，漲幅 6.6%。
Dyna-Mac: 上漲 0.006 點，漲幅 4.9%。
Alliance Mineral: 上漲 0.010 點，漲幅 4.5%。
800 Super: 上漲 0.045 點，漲幅 4.3%。

最差表現個股（市值 > S$100m）

CEFC Intl: 下跌 0.006 點，跌幅 5.9%。
Mewah: 下跌 0.015 點，跌幅 5.0%。
PEC: 下跌 0.030 點，跌幅 4.8%。
Challenger Tech: 下跌 0.020 點，跌幅 4.4%。
Courts Asia: 下跌 0.015 點，跌幅 3.8%。
Noble Group: 下跌 0.015 點，跌幅 3.4%。

技術分析

Spackman Ltd

日線圖: 做空趨勢持續，預期價格將回落測試 0.113 支撑位，後續可能測試 0.109。

突發新聞

Frasers Centrepoint Limited: 提議發行 S$308 million 的次級永續債券，資金用於公司及其子公司的營運需求。
Mermaid Maritime Public Company Limited: 獲得 USD 7 million 的長期海底電纜調查合同，涉及中東地區。
Asia Offshore Drilling Limited: 获得 USD 210 million 的銀行信貸緩刑，其信貸協議到期於 April 2018。
China Kangda Food Company Limited: 与買家簽訂框架協議，預計收購金額為 RMB 30,000,000。
Vard Holdings Limited: 獲得為日本 Kokusai Cable Ship Co. Ltd 設計 Cable Lay Vessel 的合同，該船將在 斯里蘭卡 建造。

市場展望Webinar

本周的Webinar將討論美國戰略，聚焦防守性投資，並回顧新加坡戰略與 Phillip 20 Portfolio 的八月表現。
有關Webinar的註冊連結已提供，可點擊註冊。

積極交易個股

ROWSLEY LTD: 交易量 525,187,600 單位。
OLS ENTERPRISE LTD: 交易量 69,552,100 單位。
SPACKMAN ENTERTAINMENT GROUP: 交易量 49,826,300 單位。
MOYA HOLDINGS ASIA LTD: 交易量 41,261,100 單位。
MMP RESOURCES LTD: 交易量 39,327,300 單位。

市值表現

新加坡公司:
- ELLIPSIZ LTD: 市值 132.0 百萬新加坡元，上漲 126.7%。
- HAW PAR CORP LTD: 市值 2,596.6 百萬新加坡元，上漲 29.8%。
- HIAP HOE LTD: 市值 376.0 百萬新加坡元，上漲 12.0%。
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD: 市值 49,368.6 百萬新加坡元，上漲 34.2%。
- RAFFLES UNITED HOLDINGS LTD: 市值 51.5 百萬新加坡元，上漲 10.0%。
昨日新52週低點:
- COLEX HOLDINGS LTD: 市值 51.7 百萬新加坡元，下跌 16.1%。
- DELFI LTD: 市值 1,075.6 百萬新加坡元，下跌 20.7%。
- ENVICTUS INTERNATIONAL HOLDIO: 市值 48.7 百萬新加坡元，下跌 33.0%。

ADR Premiums and Discounts

DBS Bank: ADR收盤價 60.44，本地價 20.35，ADR溢价 0.03%。
Jardine Matheson: ADR收盤價 65.80，本地價 65.75，ADR溢价 0.08%。
Jardine Strategic: ADR收盤價 22.34，本地價 44.57，ADR折價 0.25%。
United Overseas Bank: ADR收盤價 34.45，本地價 23.16，ADR溢价 0.19%。

投資建議

Consumer Goods:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價 2.520。
- Sheng Siong: 積累評級，目標價 1.060。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價 0.980。
- Thai Beverage: 積累評級，目標價 1.050。
Banking & Finance:
- DBS: 建議減持，目標價 17.920。
- OCBC: 中性評級，目標價 10.810。
- SGX: 積累評級，目標價 7.630。
- UOB: 建議減持，目標價 20.180。
- Sing Investments & Finance Ltd: 積累評級，目標價 1.670。
- iFAST Corporation Ltd: 積累評級，目標價 1.100。
Healthcare:
- Raffles Medical: 中性評級，目標價 1.270。
- Q&M Dental: 中性評級，目標價 0.610。
- Singapore O&G Ltd: 建議買入，目標價 0.650。
- Health Management International: 建議買入，目標價 0.830。
Real Estate:
- CapitaLand Limited: 積累評級，目標價 4.190。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價 0.900。
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價 0.730。
- Ho Bee Land: 積累評級，目標價 2.980。
- City Developments Ltd: 積累評級，目標價 12.100。
- Centurion Corporation Ltd: 積累評級，目標價 0.590。
- UOL Group Ltd: 積累評級，目標價 8.930。
- Banyan Tree Holdings: 建議買入，目標價 0.740。
Investment Trusts:
- Cache Logistics Trust: 中性評級，目標價 0.820。
- Capitaland Commercial Trust: 積累評級，目標價 1.800。
- CapitaLand Retail China Trust: 中性評級，目標價 1.640。
- First REIT: 中性評級，目標價 1.320。
- Fraser Centrepoint Trust: 中性評級，目標價 2.140。
- Keppel DC REIT: 中性評級，目標價 1.310。
- Soilbuild Business Space REIT: 中性評級，目標價 0.730。
- Mapletree Industrial Trust: 積累評級，目標價 1.980。
- CapitaLand Mall Trust: 中性評級，目標價 2.01。
- Ascendas REIT: 積累評級，目標價 2.860。

新加坡公司股息日期

15 Sep 17: MDR，定期現金股息，金額 0.000，預示收益率 1.60%。
18 Sep 17: Sin Heng Heavy，最終股息，金額 0.015，預示收益率 3.95%。
19 Sep 17: Asian Pay TV，定期現金股息，金額 0.016，預示收益率 11.40%。
27 Sep 17: Advancer Global，中期股息，金額 0.005，預示收益率 3.17%。
27 Sep 17: Riverstone，中期股息，金額 0.013，預示收益率 2.02%。
27 Sep 17: Mapletree Log Trust，分紅，金額 0.017，預示收益率 5.65%。
03 Oct 17: SGX，最終股息，金額 0.130，預示收益率 3.77%。
03 Oct 17: Multi-Chem，中期股息，金額 0.011，預示收益率 5.01%。
03 Oct 17: HC Surgical Specialist，最終股息，金額 0.007，預示收益率 2.15%。

企業財務日曆

9月14日至30日：
- Chuan Hup Hldgs: 2017 Q4 净利潤 USD10.6m，同比增長 416%。
- Cordlife Group: 2017 Q4 净利潤 SGD0.7m，同比增長 138%。
- Micro-Mechanics: 2017 Q4 净利潤 SGD4.6m，同比增長 61%。
- Wilton Resources: 2017 Q4 净利潤 IDR-14870.0m，同比增長 62%。
- Pec Ltd: 2017 Q4 净利潤 SGD7.0m，同比下降 14%。
- Healthway Medica: 2017 Q2 净利潤 SGD-2.6m，無同比數據。
- Pci Ltd: 2017 Q4 净利潤 USD4.2m，同比增長 39%。
- Hai Leck Hlds: 2017 Q4 净利潤 SGD0.9m，同比下降 88%。
- Guocoland Ltd: 2017 Q4 净利潤 SGD244.8m，無同比數據。

經濟日曆

9月27日:
- SG: Purchasing Managers Index Aug: 51.0p，預測 51.2p，實際 51.8p。
9月28日:
- US: Conf. Board Consumer Confidence Aug: 121.1p，預測 120.8p，實際 122.9p。
9月29日:
- US: MBA Mortgage Applications Aug: -0.5%，預測 -(-2.3%)。
9月30日:
- US: Initial Jobless Claims Aug: 234K，預測 238K，實際 236K。
10月1日:
- US: Change in Nonfarm Payrolls Aug: 209K，預測 181K，實際 156K。
10月2日:
- US: ADP Employment Change Aug: 178K，預測 186K，實際 237K。
10月3日:
- SG: Non-oil Domestic Exports YoY Aug: 8.5%，預測 -(-)。
10月4日:
- US: Housing Starts Aug: 1155K，預測 1153K。
10月5日:
- SG: Automobile COE Open Bid Cat A Sept: 36K，預測 -(-)。
10月6日:
- US: Initial Jobless Claims Sept: 236K，預測 248K，實際 298K。
10月7日:
- US: Trade Balance Jul: -$43.6b，預測 --$44.7b，實際 --$43.7b。
10月8日:
- US: Leading Index Aug: 0.3%，預測 0.1%。

結論

新加坡股市整體表現偏弱，尤其在醫療與科技板塊，而亞太地區則呈現多空混戰的態勢。市場中一些公司表現突出，如 Place Holdings、Pan Hong Property 和 800 Super，但也有一些公司如 CEFC Intl 和 PEC 表現不佳。技術分析顯示 Spackman Ltd 可能繼續走跌，而企業財務報告與經濟日曆提供了進一步的市場動向與投資機會。

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