20230821-安信证券-赛福天-603028.SH-战略转型助力高速成长_光伏产业未来值得期待_5页_914kb

报告摘要

战略转型与光伏布局：公司积极布局新能源转型，2023年上半年电池片产能快速爬坡，光伏业务成为主要增长点
财务表现：营收同比增143.58%，净利润同比增123.5%，扣非净利润实现6118%增长。盈利能力逐步修复，期间费用率显著下降
产能扩张：徐州PERC电池项目投产，明光5GW N型TOPCon项目推进，加速光伏业务发展
业务合作：与协鑫集成、中建材等头部组件厂商建立合作关系，持续巩固客户基础
投资建议：维持“买入-A”评级，6个月目标价1395元，预计2023-2025年营收和利润保持高速增长，动态PE降至44.3倍
风险提示：电池片投产进度、硅片价格波动等风险仍存

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