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中金快讯 | 中际旭创完成港股IPO总结

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）于7月30日正式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为03308.HK。此次IPO发行规模在绿鞋前为68.14亿美元，绿鞋后可达78.37亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司作为本项目的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人，全程参与并助力中际旭创顺利完成港股IPO。

核心内容

中际旭创是一家全球领先的高速光互连解决方案提供商，专注于高端光通信收发模块的研发、设计、制造及销售。其产品覆盖10G至1.6T的完整矩阵，尤其在400G、800G及1.6T高速光模块领域保持全球领先地位。中际旭创持续推动硅光技术的商业化和规模化应用，并已成为全球最大的硅光光模块提供商。

据灼识咨询数据显示，自2021年起，中际旭创已连续五年位居全球光互连解决方案市场收入规模第一，2025年全球市场份额预计达到21.2%。此次港股IPO标志着中际旭创进一步拓展其国际资本市场布局，提升全球影响力。

主要观点

• IPO规模创纪录：此次IPO是迄今为止规模最大的A股上市公司赴港发行项目，同时也是自2020年以来香港市场规模最大的IPO，以及迄今为止规模最大的AI基础设施企业港股IPO。
• 中金公司深度参与：中金公司自2022年起持续参与中际旭创的资本运作规划，凭借境内外一体化服务网络优势，协助中际旭创精准把握关键节点，成功向全球投资者传递其核心投资价值。
• 成功引入高质量投资者：中金公司助力中际旭创引入多家国际长线基金及科技专项基金，为发行提供了理想定价，提升了市场认可度。
• 聚焦科技赛道：中金公司未来将持续聚焦AI基础设施、先进制造等科技赛道，为优质科创企业提供一体化资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

关键信息

• 公司背景：中际旭创是全球领先的高速光互连解决方案提供商，专注于高端光通信收发模块的研发、设计、制造及销售。
• 产品覆盖：产品覆盖10G至1.6T的完整矩阵，尤其在400G、800G及1.6T高速光模块领域保持全球领先地位。
• 市场地位：自2021年起，中际旭创已连续五年位居全球光互连解决方案市场收入规模第一。
• 未来展望：中际旭创将持续推动硅光技术商业化和规模化应用，进一步巩固其在全球市场的领先地位。
• 中金公司角色：中金公司作为本项目的联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人，发挥了关键作用，助力中际旭创顺利完成港股IPO。

项目意义

中际旭创港股IPO的成功不仅为其国际化发展提供了重要平台，也标志着中国科技企业在全球资本市场中日益增强的竞争力。中金公司凭借其专业能力和国际化视野，为中际旭创提供了全方位的支持，助力其在全球AI基础设施领域占据更有利的位置。此次IPO也将为投资者带来新的机遇，推动光通信行业的持续创新与发展。