2010年-艾瑞咨询_2009-2010年中国网上银行行业发展报告_83页_1mb

中国网上银行行业发展报告总结

核心内容

本报告《中国网上银行行业发展报告》涵盖了2009-2010年中国网上银行行业的整体发展环境、交易规模、存量用户规模、竞争现状、同业对比及发展建议。报告分析了宏观与微观层面的金融环境变化，以及网上银行在个人和企业领域的应用和发展趋势。

主要观点

1. 宏观经济与网络经济预期

• 2010年中国经济整体向好，将迎来新一轮经济上升周期，预计GDP增速约为10.6%。
• 网络经济预计在2010至2013年期间复合增长率将达到58.9%，增速领先于实体经济。
• 电子商务和移动互联网将成为未来互联网经济增长的主要动力。

2. 网上银行的发展环境

• 二代支付系统上线：对中小银行有利，但短期内难以实现真正的互联互通，银行仍需在技术与费用上设置门槛。
• 网上支付牌照发放：有助于规范支付市场，但第三方支付企业仍具有较强的市场地位，银行需加强监管与合作。
• 金融智能卡：其安全性能优于磁条卡，但普及过程中面临技术、成本及行业协调问题。
• 第三方支付进入基金领域：将打破银行对基金结算的垄断，促进市场竞争，但需避免陷入低价竞争。

3. 2009年网上银行发展态势

• 交易规模：2009年中国网上银行交易规模为368.7万亿元，同比增长16.9%。其中，企业网银交易额占比高达85.5%，个人网银交易额为53.4万亿元，同比增长75.2%。
• 存量用户规模：个人网银存量用户为1.93亿，同比增长39.2%；企业网银存量用户为394.4万户，同比增长37.8%。
• 竞争现状：个人网银中，工商银行、建设银行、招商银行占据市场份额前三；企业网银中，工商银行、交通银行、建设银行同样占据前三。

4. 网上银行的价值与定位

• 分流柜台压力：降低银行运营成本，提高效率。
• 提升服务质量：增强用户黏性，提供随时随地的金融服务。
• 交叉销售：通过电子渠道获取用户信息，实现个性化推荐和销售。

5. 同业对比与发展动态

• 个人网银产品趋势：提升用户体验、引入理财服务、渗透日常生活、拓展境外业务。
• 企业网银产品趋势：增加服务种类、加强企业理财、实现国际贸易电子化、推动B2B大额支付、帮助企业回笼资金。

关键信息

1. 交易规模

• 2009年个人网银交易规模为53.4万亿元，同比增长75.2%。
• 企业网银交易规模为315.3万亿元，同比增长10.7%。
• 整体网上银行交易规模为368.7万亿元，同比增长16.9%。

2. 存量用户规模

• 个人网银存量用户规模为1.93亿，占总用户比例较高。
• 企业网银存量用户规模为394.4万户，增长显著。

3. 安全与用户体验

• 用户对网银安全性能满意度较高，但对易用性评价较低。
• 安全措施包括数字证书、口令卡等，各银行在安全与方便之间寻求平衡。

4. 产品创新与案例分析

• 招商银行“i理财”：引入SNS和web2.0元素，提升用户互动与社区氛围，但存在互动不足、缺乏用户参与等问题。
• 建设银行“e单通”：结合电子商务平台和物流体系，实现高效的供应链融资，相比传统货押业务更加便捷、安全。

5. 发展建议

• 个人网银：提升用户体验，加强支付与缴费服务，拓展投资理财功能。
• 企业网银：优化服务种类，提高用户体验，加强跨境与B2B支付功能，提升资金管理效率。

结构总结

1. 研究背景

• 艾瑞市场咨询自2003年起持续进行中国网民网络消费行为调研，2009年推出网上银行行业报告。
• 报告涵盖网络经济、电子商务、移动支付等热点领域。

2. 研究方法

• 主要采用iUserSurvey在线问卷调查，结合深度访谈和桌面研究。
• 数据来源包括银行财报、用户调研、公开信息等。

3. 报告摘要

• 2010年网上银行将面临机遇与挑战并存的环境。
• 企业网银仍是网上银行的核心，但个人网银增长潜力巨大。

4. 报告正文

• 发展环境：宏观经济预期、网络经济趋势、支付系统升级、支付牌照发放、金融智能卡、第三方支付等。
• 交易规模：个人与企业网银交易规模及增长情况。
• 存量用户规模：个人与企业网银用户数量及增长趋势。
• 竞争现状：市场份额分布及用户选择偏好。
• 同业对比：各银行产品动态与发展趋势。
• 案例分析：招商银行“i理财”与建设银行“e单通”。
• 发展建议：针对个人与企业网银的改进方向。

图表与数据

• 图1-1：2006-2013年中国网络经济规模及增长率。
• 图2-1：2006-2013年中国个人网上银行交易额规模。
• 图2-3：2006-2013年中国企业网上银行交易额规模。
• 图3-1：2010年4-6月招行i理财账户申请主页月度覆盖人数变化情况。
• 图3-2：“e单通”网络融资流程。
• 图3-3：2007-2009年银行投放网络广告数量及增长率。
• 图3-4：2007-2009年单个银行广告主投放的网络广告费用。
• 图3-5：2008-2009年各大银行网络广告投放费用。
• 图3-6：2008-2009年各大银行网络广告投放媒体差异。
• 图4-1：2009年使用网银不同时长的用户对网银主要功能的使用情况。
• 图4-2：网银用户的使用轨迹。
• 图4-3：2009年网上银行用户支付频率。
• 图4-4：网上银行与网上支付用户月均支付金额对比。
• 图4-5：用户使用网上银行及网上支付工具缴费支付的项目对比。
• 图4-6：宅急送与第三方支付合作的代收货款模式。
• 图4-7：用户通过网银转账的次数和金额占整体转账的比例。
• 图4-8：吸引用户使用网银转账的原因。
• 图4-9：用户对个人网银投资理财服务评价。
• 图4-10：中信银行个人网银理财产品购买指南。
• 图4-11：2009年参与调研企业地域分布。
• 图4-12：2009年参与调研企业员工规模分布。
• 图4-13：2009年参与调研企业营收规模分布。
• 图4-14：企业用户使用企业网上银行的频率。
• 图4-15：企业用户选择使用企业网上银行的原因。
• 图4-16：企业用户选择其他企业网上银行的原因。
• 图4-17：企业用户通过网银收款的次数和金额占整体收款的比例。
• 图4-18：吸引企业用户使用网上银行收款的主要原因。
• 图4-19：企业用户通过网上银行月均支付缴费的金额。
• 图4-20：企业用户通过网银支付缴费的次数和金额占整体支付缴费的比例。
• 图4-21：企业用户使用网上银行支付缴费的项目。
• 图4-22：企业用户不使用第三方支付平台进行支付结算的原因。
• 图4-23：企业用户使用第三方支付平台进行支付结算的原因。

表格与数据

• 表1-1：主要投资机构对2010年中国宏观经济的预期。
• 表1-2：手机支付解决方案。
• 表2-1：2009年3月-2010年3月网购用户在线支付时主要网银的使用次数占比。
• 表3-1：2009年主要个人网银开户率。
• 表3-2：2009年主要银行网点及用户规模对比。
• 表3-3：2009.1-2010.4主要个人网银产品动态对比。
• 表3-4：三类银行电子渠道的特征对比。
• 表3-5：i理财社区各功能模块分析。
• 表3-6：2009.1-2010.4主要企业网银产品动态对比。
• 表3-7：“e单通”业务与传统货押业务的对比。
• 表3-8：2009年个人网银用户对网银各项服务的满意度评分。
• 表3-9：截止2010年4月各大银行网银安全措施。
• 表3-10：截止2010年5月主要个人网银转账收费情况。
• 表3-11：2010年6月各银行转帐交易费——以转账5000元为例。
• 表3-12：2009年中国各大银行在不同网络媒体上投放的广告费用比例。
• 表3-13：2009年主要网上银行网络广告投放费用。
• 表3-14：六类网络营销方式特征对比。
• 表3-15：不同类型博文的传播性与互动性对比。
• 表4-1：2009年使用网银不同时长的用户对网银主要功能的使用情况。
• 表4-2：2009年部分购物网站客单价。
• 表4-3：截止2010年4月用户覆盖TOP20的B2C网站接入的支付方式。
• 表4-4：2008-2009年获得资本注入的主要垂直B2C购物网站。
• 表4-5：银行与第三方支付企业相对于商家的优势对比。
• 表4-6：2009年中国B2C购物网站用户购物常用支付方式分布。
• 表4-7：各银行网上银行投资理财服务功能比较。

总结

综上所述，中国网上银行行业在2009-2010年期间经历了多方面的变化与挑战，同时也迎来了新的发展机遇。个人与企业网银在交易规模、用户数量和产品创新方面均取得进展，但安全性和用户体验仍是亟待改善的重点。通过与互联网结合，银行可更好地满足客户需求，提升服务质量和市场竞争力。