2009-2010年中国网上银行行业发展报告简版_26页

中国网上银行行业发展报告总结

核心内容概述

本报告由艾瑞市场咨询有限公司发布，聚焦2009-2010年中国网上银行行业的发展现状、趋势及未来建议，涵盖宏观经济背景、行业发展环境、用户行为分析、产品与服务对比、竞争格局及发展策略等方面。

主要观点

1. 网上银行发展环境

• 宏观经济预期：2010年中国经济整体向好，预计GDP增速在10.6%左右，消费、投资及净出口对经济增长均有贡献，但净出口仍为负增长。
• 网络经济预期：2010至2013年，中国网络经济预计以58.9%的复合增长率持续增长，为网上银行发展带来机遇。
• 金融环境变化：二代支付系统上线、网上支付牌照发放、金融智能卡推出及第三方支付进入基金领域等政策与技术变化，将推动支付环境的优化，但同时也带来竞争压力。

2. 2009年中国网上银行发展态势

• 交易规模：2009年中国网上银行交易规模达368.7万亿元，同比增长16.9%。
• 用户结构：85%以上的交易额来源于企业网银，个人网银虽然增速乐观，但占比较小，整体拉动效果有限。
• 竞争现状：
  • 个人网银用户选择TOP3为：工商银行、建设银行、招商银行。
  • 企业网银用户选择TOP3为：工商银行、农业银行、建设银行。
  • 企业网银使用频率高，近85%的企业用户每天使用网银，显示出企业对网银的依赖程度日益增强。

3. 网上银行的价值与定位

• 核心价值：
  • 分流柜台压力，降低经营成本：通过引导用户使用网银，减少线下网点压力，提升运营效率。
  • 提升服务质量，增强用户黏性：随时随地提供金融服务，提升用户体验。
  • 进行交叉销售，提高产品售出率：通过用户数据，进行精准营销，推荐相关产品。

4. 各银行发展动态对比

• 产品规划：
  • 个人网银：工商银行推出“金融超市”概念，建设银行增加非工作时间实时到账功能，招商银行推出“i理财”社区，光大银行推出公用事业缴费平台。
  • 企业网银：主要银行加强了在线理财、支付结算、B2B交易等功能，提升服务的便捷性和专业性。
• 安全升级：银行不断加强安全技术，提升用户信任度。
• 价格策略：部分银行通过优化价格策略吸引用户，增强市场竞争力。
• 营销推广：
  • 网络广告投放策略：越来越多银行重视网络营销，通过广告提升品牌认知。
  • 营销模式案例分析：银行通过多样化营销方式提升用户活跃度和满意度。

5. 网上银行发展建议

• 个人网银建议：
  • 用户使用轨迹：用户一旦开始使用网银，接受度会逐步提升，因此银行应重点思考如何吸引新用户。
  • 支付项目：支付缴费是用户接触网银的入口，应加强此领域的服务。
  • B2C网站开拓：建议银行加大对B2C平台的接入，以提升市场竞争力。
• 企业网银建议：
  • 易用性：发展企业网银时，应优先考虑产品的易用性。
  • 频率与看重因素：企业使用频率高，看重便捷性、安全性、效率等。
  • 策略建议：加强收款与支付结算功能，提升企业用户的满意度。

关键信息

• 交易规模：2009年网上银行交易额为368.7万亿元，同比增长16.9%。
• 用户选择：个人网银TOP3为工商银行、建设银行、招商银行；企业网银TOP3为工商银行、农业银行、建设银行。
• 功能使用情况：支付缴费是主要入口，购买实物商品则为网上银行的劣势领域。
• 市场竞争：第三方支付在支付工具市场占据优势，尤其在缴费和小额支付领域，网上银行需提升服务质量和用户体验以应对竞争。

结构与方法

• 研究方法：采用iUserSurvey在线问卷调查，结合行业深度访谈和桌面研究，确保数据的全面性和客观性。
• 样本量：个人网银问卷回收19067份，企业网银问卷回收96份，总样本量达7万份，覆盖广泛用户群体。

结论

网上银行在中国金融行业的发展中扮演着越来越重要的角色。随着宏观经济向好、网络经济快速增长及支付环境的不断优化，网上银行将拥有更广阔的市场空间。然而，面对第三方支付的挑战，银行需提升用户体验、优化产品结构、加强营销推广，以巩固市场地位并拓展新的业务领域。