2010年-艾瑞咨询_2009-2010年中国网上银行行业发展报告简版_26页_509kb

中国网上银行行业发展报告总结

核心内容概述

本报告由艾瑞市场咨询有限公司发布，聚焦2009-2010年中国网上银行行业的发展环境、市场现状、同业对比及发展建议，旨在为银行和相关行业提供市场分析和策略参考。

主要观点与关键信息

一、发展环境分析

1. 宏观经济预期

   • 2010年中国经济整体向好，预计GDP增速在10.6%左右，消费和投资贡献显著。
   • 网络经济预计在2010-2013年间以58.9%的复合增长率快速发展。

2. 金融环境变化

   • 二代支付系统上线将推动网银互联互通，但短期内银行间竞争格局难以改变。
   • 第三方支付获得新业务准入，将向提供资金解决方案方向发展，对银行形成一定竞争压力。
   • 政府或将出台更多支持网上支付的政策，进一步推动行业发展。

二、2009年网上银行发展态势

1. 交易规模

   • 2009年中国网上银行交易规模达到368.7万亿元，同比增长16.9%。
   • 企业网银贡献超过85%的交易额，因此其增长速度直接影响整体网银交易规模。

2. 个人与企业网银情况

   • 个人网银用户增长较快，但因占比较小，对整体交易额拉动有限。
   • 企业网银用户使用频率高，近85%的企业用户每天使用网银，其方便性是主要优势。

三、网上银行的价值与定位

1. 核心价值

   • 分流柜台压力，降低经营成本：将网点流量转移到网银，提升网点的服务重心。
   • 提升服务质量，增强用户黏性：随时随地提供金融服务，提高用户使用效率和便利性。
   • 进行交叉销售，提高产品售出率：通过用户数据进行针对性营销，增强产品推荐效果。

2. 发展建议

   • 银行需重视用户体验，优化流程、增加个性化设置、提升服务品质。
   • 需深入理解客户需求，推出差异化产品，避免标准化产品带来的市场局限。
   • 银行应关注支付缴费入口，通过开拓支付渠道吸引新用户。

四、产品与营销动态

1. 产品规划趋势

   • 个人网银：注重理财服务、跨境业务、互动社区、便捷支付等功能。
   • 企业网银：强化B2B支付、信用服务、账务管理等功能，满足企业日常运营需求。

2. 营销推广

   • 银行对网络营销的重视程度逐年上升，通过网络广告和多样化营销模式吸引用户。
   • 艾瑞建议，银行应通过在线客服等方式增强与用户的沟通，提升营销效果。

五、竞争现状

1. 用户选择份额

   • 个人网银用户选择TOP3为：工商银行、建设银行、招商银行。
   • 企业网银用户选择TOP3为：工商银行、农业银行、建设银行。

2. 交易规模份额

   • 企业网银占据主要交易份额，个人网银份额较小。

六、发展建议

1. 个人网银建议

   • 加强支付缴费功能，尤其是针对实物商品的支付，与第三方支付竞争。
   • 拓展B2C网站支付合作，争取市场份额。

2. 企业网银建议

   • 注重易用性，提升企业用户满意度。
   • 强化收款与支付结算功能，满足企业日常资金管理需求。

结构与方法

• 研究方法：采用iUserSurvey在线问卷调查，结合深度访谈和桌面研究，确保数据的全面性和准确性。
• 样本数据：共回收7万份有效问卷，其中网上银行问卷19163份，企业问卷96份，数据经过加权处理。
• 数据来源：包括政府数据、行业公开信息、企业年报及艾瑞内部研究系统。

附录信息

• 正式版报告目录：涵盖市场背景、概念定义、研究方法、报告摘要、正文及附录。
• 图表目录：包括网络经济规模、交易额趋势、用户使用习惯、广告投放策略等图表。
• 法律声明：强调报告内容受版权保护，未经授权不得用于其他商业用途。

总结

中国网上银行行业发展迅猛，2009年交易规模达368.7万亿元，企业网银贡献显著。随着二代支付系统上线、第三方支付进入基金领域，行业面临机遇与挑战。银行需重视用户体验、差异化产品、营销推广及与电商合作，以应对市场竞争，提升自身竞争力。