2022-06-26-上交所-上海荣盛生物药业股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_438页_5mb

报告摘要

上海荣盛生物药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

上海荣盛生物药业股份有限公司（以下简称“荣盛生物”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司主要从事疫苗及体外诊断试剂的研发、生产与销售，属于医药制造业领域。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,550万股，占发行后总股本不低于25%。公司强调，本次发行尚需经上海证券交易所和中国证监会批准，且招股说明书仅供预先披露使用，不具有法律效力。

主要观点与关键信息

一、科创板上市风险提示

科创板市场具有较高的投资风险，公司所处行业为研发与技术驱动型，存在以下风险：
- 技术更新迭代快，公司需持续研发以保持领先优势。
- 新产品研发周期长、投入高、风险大，存在研发失败及进度不及预期的风险。
- 疫苗产品结构单一，市场增长受限。
- 研发投入较大，可能影响公司盈利水平。
- 新冠肺炎疫情对公司生产经营造成不利影响。

二、公司概况

公司名称：上海荣盛生物药业股份有限公司
成立日期：1995年7月21日
注册资本：7,650万元
法定代表人：朱绍荣
注册地址：上海市闵行区向阳路888号
控股股东与实际控制人：朱绍荣
行业分类：医药制造业（C27）
保荐机构：安信证券股份有限公司
审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师：北京市君合律师事务所
评估机构：上海东洲资产评估有限公司

三、本次发行概况

发行方式：采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合，或证监会及上交所认可的其他方式。
发行对象：符合资格的询价对象、开通科创板交易的投资者。
承销方式：余额包销。
发行后总股本：不超过10,200万股。
募集资金用途：
1. Vero细胞人用狂犬病疫苗、MRC-5细胞人用狂犬病疫苗、流感病毒裂解疫苗、肺炎疫苗研发及产业化项目（共4个，拟使用募集资金14,000万元）。
2. 存量工业用地改扩建项目（拟使用募集资金21,500万元）。
3. 在研产品研发项目（包括POCT诊断试剂及水痘-带状疱疹疫苗研发，拟使用募集资金1500万元）。
4. 补充流动资金（拟使用募集资金30,000万元）。

四、主营业务经营情况

疫苗业务：公司已成功商业化水痘减毒活疫苗，产品具有热稳定性好、不良反应率低等优势。截至2021年底，该产品已覆盖全国27个省、自治区、直辖市，共1,037家疾控中心。
体外诊断试剂业务：公司拥有4项药品注册批件和53项医疗器械注册证，产品涵盖传染病、自身免疫疾病、肝肾功能等检测领域，其中梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂在2021年保持中检院批签发总量第一。
在研项目：公司有8个疫苗在研项目和13个体外诊断试剂在研项目，其中部分已进入III期临床试验阶段。

五、核心技术平台与研发能力

公司拥有七大核心技术平台，包括细胞工厂培养、细胞规模化培养、病毒规模化纯化、疫苗制剂、酶联免疫、凝集反应试验自动化、干式荧光发光技术。
这些平台技术支持公司快速研发不同类型疫苗及体外诊断试剂，提升产品竞争力。
公司研发人员占员工总数比例为13.43%，近三年累计研发投入为11,569.50万元，占营业收入比例20.89%。

六、公司治理与合规情况

公司不存在特殊治理安排。
公司及董事、高管、控股股东等承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
公司已通过ISO质量管理体系认证，符合国家相关法规及标准。

七、未来发展战略

公司将以本次发行为契机，扩大产能、丰富产品类型，提升技术、服务、质量、品牌等综合竞争力。
重点发展无血清人用狂犬病疫苗、流感疫苗、水痘-带状疱疹疫苗等重大传染病疫苗。
基于干式荧光发光技术平台，拓展体外诊断试剂在传染病及其他疾病领域的应用。
积极响应国家“一带一路”战略，将水痘疫苗推向印度等海外市场。

八、上市标准与科创属性

公司符合科创板上市标准：预计市值不低于15亿元，最近一年营业收入不低于2亿元，且最近三年累计研发投入占累计营业收入比例不低于15%。
公司符合科创属性评价标准，包括研发投入比例、研发人员占比、形成主营业务收入的发明专利数量及营收复合增长率。

总结

上海荣盛生物药业股份有限公司是一家专注于疫苗及体外诊断试剂研发、生产与销售的高新技术企业，其核心技术平台覆盖疫苗与诊断试剂领域，具备较强的研发与产业化能力。公司拟通过科创板上市筹集资金，用于扩大产能、研发新产品及补充流动资金。尽管公司在水痘减毒活疫苗领域取得一定市场地位，但其产品结构单一、研发风险高、技术迭代快、受疫情影响等因素可能对公司经营带来挑战。公司未来将聚焦于疫苗与诊断试剂的技术升级和国际化发展，以提升市场竞争力。

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