20240812-开源证券-华测导航-300627.SZ-中小盘信息更新_业绩快速增长_海外市场拓展进入收获期_4页_871kb

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华测导航（300627SZ）2024年上半年业绩总结与展望

华测导航在2024年上半年展现出显著增长。据半年报显示，公司营业收入达到1484亿元，同比增长2286%，归母净利润达251亿元，同比增长4296%。第二季度单季营收和归母净利润分别同比增长2457%和5328%。基于此，分析师维持对公司“买入”评级，并对2024-2026年的业绩预测持乐观态度，预计归母净利润将持续增长，对应市盈率（PE）分别为261、205和164倍。

报告期内，公司四大业务板块均稳健增长：资源与公共事业、建筑与基建领域增长率尤其突出（同比增长4806%和462%），地理空间信息和机器人与自动驾驶领域也有显著提升。期间费用率同比下降206个百分点，表明成本控制能力增强，同时毛利率和净利率也均有所提高，盈利能力持续改善。

公司海外业务拓展取得积极进展，2024年上半年海外市场营收同比增长3498%，进入收获期。主要亮点包括：农机自动驾驶产品销往68个国家；车规级组合导航产品获得车企定点并实现批量交付；在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域的合作加深，同时积极布局低空经济，提供综合解决方案，进一步拓展成长空间。

然而，公司也提示了潜在风险，包括产品研发不及预期、行业竞争加剧以及下游需求变化等因素。

总的来说，华测导航凭借领先技术和市场拓展，2024年上半年业绩强劲，成长性好，但需关注海外拓展可持续性及行业竞争态势。