20170406-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_545kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

本報告提供了新加坡及亞太地區市場指數、個股表現、成交量、市值、債券收益率、商品價格、經濟日曆以及 Phillip Securities Research 的股票評級等市場資訊。同時，也包含了一些最新消息及技術分析。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time：3,176.6，下跌 2.5
FTSE ST Financial：867.2，下跌 0.2
FTSE ST Real Estate：794.0，上漲 1.8
FTSE ST Industrials：814.2，上漲 3.9
FTSE ST Consumer Service：789.7，下跌 1.7
FTSE ST Telecommunicate：991.3，下跌 0.7
FTSE ST Oil & Gas：383.7，下跌 3.3
FTSE ST Consumer Good：535.7，上漲 2.0
FTSE ST Utilities：376.7，上漲 2.3
FTSE ST Healthcare：1,454.7，上漲 5.0
FTSE ST Technology：232.8，上漲 1.4
FTSE ST Basic Material：114.6，上漲 0.5
FTSE ST Mid-Cap：736.9，持平
FTSE ST Catalyst：530.5，上漲 4.6

亞太指數

Nikkei 225 (JP)：18,861.27，上漲 51.0
KOSPI (KO)：2,160.85，下跌 10.4
CSI 300 (CN)：3,503.89，上漲 47.8
HSCEI (CN)：10,365.32，上漲 50.8
Taiex (TW)：9,949.48，上漲 138.0
Hang Seng (HK)：24,400.80，上漲 139.3
Sensex (IN)：29,974.24，上漲 64.0
Nifty (IN)：9,265.15，上漲 27.3
SET (TH)：1,582.12，下跌 1.7
KLCI (MY)：1,744.67，下跌 2.5
STI (SG)：3,176.55，下跌 2.5
JCI (ID)：5,676.98，上漲 25.2
Phil Comp (PH)：7,584.21，上漲 137.7
S&P/ASX 200 (AU)：5,876.20，下跌 21.6

市場動態

Top Gainers (mktcap > $100m)：
- Eucon：上漲 26.7%
- Charisma Energy：上漲 11.1%
- Fischer Tech：上漲 7.4%
- TPV Tech：上漲 6.9%
- JAPFA：上漲 6.8%
Top Losers (mktcap > S$100m)：
- Kencana Agri：下跌 9.0%
- iFast Corp：下跌 3.5%
- TIH：下跌 3.2%
- Keong Hong：下跌 3.1%
- Hiap Hoe：下跌 2.8%
Top Volume：
- Heeton：成交量為 3,673，上漲 6.3%
- Pavillon Holdings：成交量為 3,056，上漲 0.0%
- KSH Holdings：成交量為 2,521，上漲 4.7%
- Lorenzo：成交量為 1,997，上漲 0.0%
- Asiatic Group：成交量為 1,958，上漲 0.0%

技術分析

Jumbo Ltd

技術面：昨日突破 20 和 60 日均線，成交量增加，顯示上漲趨勢可能恢復。
預期目標：接下來可能測試 0.740 的阻力區，之後是 0.765。

Maxi-Cash Fin Ltd

技術面：成交量增加，上漲突破 0.188 的範圍高點。
預期目標：預計將測試 0.198 的阻力區，之後是 0.210。

突發新聞

KS Energy Ltd.：表示其審計師強調其 FY16 年度結果，集團管理層認為有足夠的現金流及資源繼續運營。
SHS Holdings Ltd.：與越南寧順省人民委員會簽署備忘錄，計劃開發 300MW 的太陽能電廠。
Cheung Woh Technologies Ltd.：預計 4QFY17 將出現虧損，因 HDD 零件部門銷售下降和成本上升。
Oxley Holdings Ltd.：與 Wyndham Hotel Asia Pacific Co. Ltd. 的協議已被雙方協議終止。

週市場展望

週一 11:15 AM 將舉行線上講座，覆蓋 CapitaLand 的詳細分析。
請註冊參與。
過往講座可觀看。

個股資訊

新加坡公司股息日期

13 Apr 17：Sunningdale Tech，股息 0.060，收益率 3.34%
17 Apr 17：Straits Trading（中間股息），股息 0.060，收益率 2.63%
17 Apr 17：StarHub（最終股息），股息 0.050，收益率 6.99%
18 Apr 17：iFast Corp（最終股息），股息 0.008，收益率 4.07%
19 Apr 17：Sunningdale Tech（中間股息），股息 0.048，收益率 1.36%

Phillip Securities Research 股票覆蓋

公司	分析師	最近報告	評級	目標價 (SS)	當前價 (S$)	價格變動 (%)	目標價上漲 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Feb-17	Reduce	1.800	2.340	10.9	-23.1
Sheng Siong	Soh Lin Sin	27-Feb-17	Accumulate	1.060	0.995	4.7	6.5
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	14-Feb-17	Buy	0.980	0.850	-1.2	15.3
DBS	Jeremy Teong	17-Feb-17	Reduce	16.730	19.210	3.3	-12.9
OCBC	Jeremy Teong	16-Feb-17	Reduce	8.480	9.700	2.6	-12.6
SGX	Jeremy Teong	9-Mar-17	Accumulate	7.750	7.640	2.7	1.4
UOB	Jeremy Teong	20-Feb-17	Reduce	18.920	21.990	4.2	-14.0
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	21-Feb-17	Neutral	0.780	0.685	-18.9	13.9
Raffles Medical	Soh Lin Sin	21-Feb-17	Accumulate	1.600	1.450	0.3	10.3
Q&M Dental	Soh Lin Sin	6-Mar-17	Reduce	0.650	0.695	0.7	-6.5
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	20-Feb-17	Buy	1.570	1.305	0.8	20.3
Health Management International	Soh Lin Sin	10-Mar-17	Buy	0.830	0.610	-3.9	36.1
CapitaLand Limited	Peter Ng & Dehong Tan	3-Apr-17	Accumulate	4.190	3.690	0.5	13.6
City Developments Ltd	Peter Ng & Dehong Tan	24-Feb-17	Accumulate	10.400	10.320	8.3	0.8
800 Super Holdings	Richard Leow	13-Feb-17	Buy	1.420	1.280	15.8	10.9
Cogent Holdings	Richard Leow	28-Feb-17	Buy	1.080	0.785	1.9	37.6
Nam Lee Pressed Metal Industries	Richard Leow	14-Feb-17	Buy	0.520	0.370	1.4	40.5
CNMC Goldmine Holdings Ltd	Chen Guangzhi	23-Feb-17	Buy	0.680	0.415	1.2	63.9
Geo Energy Resources Ltd	Chen Guangzhi	7-Mar-17	Buy	0.450	0.350	25.0	28.6
China Aviation Oil	Chen Guangzhi	27-Feb-17	Buy	2.000	1.665	9.2	20.1
Sembcorp Marine	Chen Guangzhi	24-Feb-17	Reduce	1.580	1.865	7.2	-15.3
Ezion Holdings Limited	Chen Guangzhi	27-Feb-17	Accumulate	0.450	0.365	-3.9	23.3
China Everbright Water Ltd	Chen Guangzhi	27-Feb-17	Accumulate	0.560	0.525	19.3	6.7
ComfortDelgro	Richard Leow	13-Feb-17	Accumulate	2.940	2.630	5.2	11.8
SATS	Richard Leow	10-Feb-17	Neutral	4.730	4.880	-1.8	-3.1
SIA Engineering	Richard Leow	6-Feb-17	Neutral	3.380	3.700	5.1	-8.6

市場日曆

亞太經濟日曆（4 月 2017）

SG: Automobile COE Open Bid Cat A Mar：50.8K
US: Wholesale Inventories MoM Feb：-0.2%
SG: Retail Sales YoY Feb：2.0%
SG: Non-oil Domestic Exports YoY Mar：21.5%
SG: CPI YoY Mar：1.2%
SG: CPI NSA MoM Mar：0.0%
US: Personal Income Feb：0.4%
US: Personal Spending Feb：0.2%
US: Construction Spending MoM Feb：-1.0%
US: Trade Balance Feb：-$48.5b
US: ADP Employment Change Mar：298K
US: Unemployment Rate Mar：4.7%
US: Chicago Purchasing Manager Mar：57.4p
US: U. of Mich. Sentiment Mar F：97.6p
US: Conf. Board Consumer Confidence Mar：114.8p
US: MBA Mortgage Applications Mar：-2.7%
US: Factory Orders Feb：1.2%
US: Durable Goods Orders Feb：1.7%
US: Markit US Manufacturing PMI Mar F：53.4p
US: ISM Manufacturing PMI Mar：57.7p
US: Construction Spending MoM Feb：-1.0%

聯絡資訊

香港代表聯絡方式

Research：
- Benny WANG，交易經理，電話：(852)2277 6720，郵件：bennywang@phillip.com.hk
- ZHANG Jing，研究分析師（運輸及汽車），電話：(86) 2151699400-103，郵件：zhangjing@phillip.com.cn
- FAN Guohe，研究分析師（藥物、醫療、TMT），電話：(86)2151699400-110，郵件：fanguohe@phillip.com.cn
Sales：
- Aric AU，企業及機構銷售經理，電話：(852) 2277 6783，郵件：corporatesales@phillip.com.hk
- Matthew WONG，國際銷售經理，電話：(852) 22776678，郵件：foreignstock@phillip.com.hk
- Yoshikazu SHIKITA，國際銷售經理（日本團隊），電話：(852) 22776624，郵件：yshikita@phillip.com.hk