20210225-亿欧智库-2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上篇）_业于变革_研精覃思_33页_1mb

业于变革研精覃思

2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上篇）总结

核心内容概述

本报告由亿欧智库发布，聚焦2021年数字化转型背景下，银行在供应链金融领域的机遇与挑战。报告上篇主要分析了国家政策导向、中小微企业融资难题、金融供给侧改革、新兴技术应用以及供应链金融新生态的形成背景。同时，报告深入探讨了银行对公业务面临的挑战与机遇，包括利润压缩、竞争加剧、金融脱媒等，以及科技赋能、产融结合、本地化服务等新机遇。此外，报告还解析了中小微企业融资市场的困境与数字化转型路径。

主要观点

一、政策与监管环境

• 供应链金融被定义为从供应链产业链整体出发，运用金融科技手段，整合物流、资金流、信息流等信息，构建一体化的金融供给与风险评估体系。
• 国家政策持续推动供应链金融发展，以服务实体经济和解决中小微企业融资难题为目标。
• 随着供应链金融的快速发展，监管也日趋谨慎，强调规范发展，防范风险。

二、中小微企业融资难题

• 中小微企业面临融资难、融资贵问题，主要由于自身风险高、信用度低、信息不透明、融资渠道有限等。
• 尽管国家出台多项政策扶持，但中小微企业融资市场仍存在征信系统不完善、信息采集不全面、数据资产化程度低等问题。

三、银行对公业务挑战与机遇

• 挑战：
  • 政策要求下对公贷款增长，但利润空间被压缩。
  • 跨界对手如互联网金融、金融科技企业对传统银行构成外部竞争。
  • 金融脱媒趋势下，企业更倾向于直接融资，间接融资需求下降。
• 机遇：
  • 金融科技赋能银行提升业务创新能力，如人工智能、大数据、区块链等技术提升风控能力。
  • 产融结合趋势下，银行可深入产业链，与核心企业、上下游企业形成共赢关系。
  • 中小银行可利用本地化优势，提供差异化服务，实现弯道超车。

四、技术赋能供应链金融

• ABCDI（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）五大技术共同推动供应链金融发展。
• 区块链技术在供应链金融中应用最为成熟，但缺乏统一标准。
• 大数据和云计算技术虽有潜力，但受限于数据资源和安全性问题，应用效果尚不理想。
• 物联网技术仍处于探索阶段，尚未形成固定模式。

五、中小微企业数字化转型

• 中小微企业整体处于信息化阶段，仅少数企业实现数字技术落地。
• 数字化转型是解决融资难题的关键，企业需先实现数据化，再逐步推进数字化。
• 需要加强数据驱动能力，制定针对性数字化战略，并积极参与产业生态链建设。

关键信息

• 政策背景：2020年中国人民银行等八大部门发布政策，推动供应链金融规范发展，助力中小微企业融资。
• 市场数据：2019年，中国小微企业贷款余额占非金融企业贷款余额的37.3%，但数量占比达97%以上，融资市场潜力巨大。
• 技术应用：区块链技术在供应链金融中应用最为成熟，但缺乏统一标准；人工智能、大数据等技术在风控、信息分析等方面有重要作用。
• 银行机遇：
  • 国有大行在国际供应链金融方面有较强优势。
  • 中小银行可利用本地化资源和差异化服务实现突破。
• 融资成本对比：民间融资成本是银行贷款成本的两倍有余，中小企业仍倾向选择高成本融资方式。
• 未来趋势：供应链金融市场规模预计在2023年将达到12.6万亿元，银行需加快布局，把握发展先机。

总结

本报告指出，随着国家政策支持、金融科技发展和产业链融合，供应链金融正成为银行对公业务的重要突破口。银行需在数字化转型中提升风控能力、优化服务模式，并通过产融结合深入产业链。中小微企业则需通过数据化和数字化转型，提升自身信用度和融资能力，与金融机构形成良性互动。未来，供应链金融将更加依赖技术赋能与生态协同，推动金融更好地服务实体经济。