亿欧智库-2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上下合集）-2021.4-54页_4mb

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2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上篇）总结

核心内容

本报告聚焦于2021年数字化转型背景下，银行发展供应链金融的机遇与挑战。报告分为上篇和下篇，上篇主要分析银行对公业务面临的挑战和机遇，以及中小微企业在融资市场中的困境与解决方案。下篇将深入探讨银行如何构建内部风控体系、与外部生态参与者合作，以及未来供应链金融的创新模式与趋势。

主要观点

• 供应链金融迎来新发展环境：在国家政策支持、金融供给侧改革和金融科技发展推动下，供应链金融进入新阶段，但行业仍面临“散、乱、差”的问题。
• 政策推动与监管收紧并存：政策鼓励供应链金融发展，但监管趋严，增加应用难度。
• 中小微企业融资难题依旧存在：由于自身风险高、信用度低、征信系统不完善等问题，中小微企业融资难、融资贵现象仍然突出。
• 数字化转型是破局关键：通过数字技术赋能，实现信息共享和风控能力提升，是解决中小微企业融资问题的关键路径。
• 银行对公业务面临多重挑战：包括政策要求下的利润压缩、跨界对手的竞争、金融脱媒带来的贷款流量下降风险等。
• 科技浪潮助力银行转型：人工智能、区块链、云计算、大数据和物联网等技术推动银行对公业务创新，提升业务能力。
• “场景金融”成为新机遇：银行需深入产业，从“场景视角”与企业建立长期合作，实现产融结合。
• 国际供应链金融是新方向：大型银行加速布局国际业务，中小银行则应深耕本地，提供差异化服务。
• 风控体系需全面升级：从线下人工模式向大数据风控、数字化风控转变，实现贷前、贷中、贷后全流程管理。
• 构建新生态是关键：银行需自建或合作建立多方参与的供应链金融平台，推动四流合一，提升风控能力。
• 产业互联网趋势推动创新：产业互联网的发展为供应链金融提供新场景和新模式，助力银行深入产业链。
• 开放银行趋势助力平台化发展：通过开放平台和场景建设，银行可拓展客户资源，提升服务效率。

关键信息

• 政策支持：2020年9月，人民银行等八大部门发布政策文件，推动供应链金融规范发展。
• 技术应用：ABCDI五大技术（人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网）提升风控效能，但技术融合应用尚未成熟。
• 风控模式演变：从1.0线下风控到4.0数字化风控，银行需逐步实现风控体系升级。
• 中小微企业现状：89%的企业处于信息化阶段，仅有8%进入数字化阶段，且融资需求短频快。
• 银行机遇：科技赋能、场景金融、国际业务等为银行提供新的增长点。
• 风险挑战：银行需应对传统风控不足、信息孤岛、核心企业依赖等问题。
• 生态构建：通过与核心企业、物流企业、电商平台、金融科技公司等合作，形成多方共赢的供应链金融生态。
• 创新模式：包括应收账款融资、库存融资、预付账款融资等，未来将向“N+N”模式发展。
• 案例参考：如招商银行、平安银行、上海银行等在供应链金融领域取得进展。

未来趋势

• 数字化风控成为主流：银行需构建以大数据为基础，结合区块链、物联网等技术的风控体系。
• 场景金融成为趋势：银行需深入产业，通过场景化服务提升客户粘性。
• 开放银行推动生态发展：银行通过自建平台或接入第三方场景，实现平台化、生态化发展。
• 产业互联网赋能：利用产业互联网技术，推动供应链金融模式创新和业务拓展。
• 差异化布局：银行将根据不同行业风险，制定针对性解决方案，重点关注第二梯队行业。

总结

本报告揭示了在数字化转型背景下，供应链金融成为银行对公业务的重要发展方向。银行需面对利润压缩、竞争加剧、脱媒冲击等挑战，同时抓住科技赋能、场景金融、国际业务等机遇。中小微企业融资难题仍需通过数字化转型和信息共享解决，而银行的风控体系和生态构建将成为关键。未来，银行应推动风控体系创新、加强与产业各方合作、布局产业互联网和开放银行模式，以实现供应链金融的可持续发展和业务突破。