2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上篇）_33页_1mb

2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（上篇）总结

核心内容

本报告由亿欧智库发布，分析了在数字化转型背景下，银行发展供应链金融的环境、挑战、机遇及中小微企业融资难题的现状与解决方案。报告指出，供应链金融作为连接产业与金融的重要桥梁，正逐步成为推动金融服务升级的关键路径。

主要观点

• 政策推动：国家高度重视供应链金融的发展，将其视为支持实体经济、解决中小微企业融资难题的重要手段。2020年人民银行等八大部门发布的政策文件，进一步规范并推动了供应链金融的发展。
• 技术赋能：金融科技，如人工智能、区块链、大数据、云计算和物联网，正逐步应用于供应链金融，提升风控能力，实现信息共享和业务流程优化。
• 市场潜力：中小微企业在经济中占据重要地位，但面临融资难、融资贵的问题。数字化转型为解决这些问题提供了新思路，推动供应链金融市场的发展。
• 银行挑战：银行对公业务面临利润压缩、外部竞争加剧和金融脱媒带来的贷款流量下降风险。
• 银行机遇：科技浪潮和场景金融为银行对公业务带来新的增长点，尤其是供应链金融。大型银行在国际业务上有所突破，而中小型银行则应发挥本地化优势，寻求差异化发展。
• 中小微企业转型：数字化转型是中小微企业解决融资难题的关键，通过数据化和生态化合作，可实现与金融机构的无缝对接。

关键信息

一、供应链金融发展新环境

• 政策利好：国家政策鼓励供应链金融发展，强调服务实体经济，支持中小微企业融资。
• 技术融合：ABCDI五大技术在供应链金融中起到重要作用，但尚未实现全面融合。
• 行业现状：供应链金融行业仍处于发展阶段，存在“散、乱、差”的问题，生态尚未形成。
• 市场规模：亿欧智库预测，2023年供应链金融市场规模将达到12.6万亿元。

二、银行对公业务挑战和机遇

挑战

• 利润空间压缩：由于利率下降，银行对公业务利润受到挤压。
• 外部竞争加剧：互联网金融、金融科技企业等跨界竞争加剧。
• 金融脱媒：直接融资比例上升，间接融资渠道受到冲击。

机遇

• 科技赋能：金融科技提升银行对公业务创新能力，推动线上化、智能化发展。
• 产融结合：银行应深入产业链，从“场景视角”提供服务，构建生态合作体系。
• 国际业务：大型银行应抓住国际供应链金融的发展机遇，拓展海外市场。
• 本地化优势：中小银行应利用本地资源，提供差异化服务，实现弯道超车。

三、中小微企业融资市场困境和解决方案

困境

• 自身风险高：信用度低、管理不完善、信息不透明。
• 外部支持不足：征信系统不完善，信息采集不全面。
• 融资渠道受限：民间融资成本高，成为部分企业的补充融资方式。

解决方案

• 数据化转型：中小微企业应先实现数据化，再逐步推进数字化。
• 参与生态链：积极加入产业生态链，与金融机构、科技企业等合作共赢。
• 制定针对性策略：明确数字化方向，建立IT部门，招聘相关人才，提升数据驱动能力。

结构清晰总结

1. 供应链金融发展新环境

• 政策推动：国家政策支持供应链金融发展，强调服务实体经济。
• 技术应用：ABCDI五大技术提升风控效能，但应用落地效果不理想。
• 行业现状：供应链金融行业仍处于发展阶段，生态尚未形成。
• 市场前景：预计2023年供应链金融市场规模将达到12.6万亿元。

2. 银行对公业务挑战和机遇

挑战

• 利润压缩：利率下降导致对公业务利润下降。
• 竞争加剧：互联网金融等跨界竞争影响银行主导地位。
• 金融脱媒：直接融资比例上升，间接融资面临挑战。

机遇

• 科技赋能：金融科技提升业务创新能力，推动线上化、智能化。
• 产融结合：构建产业链生态系统，提供定制化服务。
• 国际业务：大型银行可拓展国际供应链金融业务。
• 本地化发展：中小银行应发挥本地优势，提供差异化服务。

3. 中小微企业融资市场困境和解决方案

困境

• 信用问题：缺乏完善的信用体系，导致融资困难。
• 信息不透明：数据采集不全面，影响金融机构风控决策。
• 融资成本高：民间融资成本高，成为部分企业的补充渠道。

解决方案

• 数据化转型：实现数据资产化，提升企业信用度。
• 参与生态链：与金融机构、科技企业等建立合作，实现信息互通。
• 制定策略：明确数字化方向，建立IT部门，提升数据驱动能力。

附录

• 团队介绍：亿欧智库是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构，提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。
• 报告审核：由刘曦、孟凤翔、薄纯敏等分析师共同完成。
• 版权声明：本报告数据来源合规，仅用于信息提供，不构成投资建议，引用需注明出处。