【亿欧智库】2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（下篇）_31页_3mb

来者至今和光同尘

2021数字化转型下银行发展供应链金融研究报告（下篇）总结

核心内容

本报告聚焦于数字化转型背景下，银行如何构建和优化供应链金融风控体系，并探索其在产业新生态中的发展路径。报告指出，随着国家对普惠金融和供应链金融的支持政策不断出台，供应链金融正迎来新的发展机遇。然而，行业仍面临风控体系不完善、银行内生动力不足等问题。

主要观点

1. 供应链金融风控体系需全面升级

• 传统风控模式不足：线下人工审核、信贷工厂等模式难以应对供应链金融的复杂性和多样性，导致不良贷款率居高不下。
• 数字化风控成为趋势：银行需从大数据、人工智能、区块链、物联网等技术入手，构建多维度数据处理和分析能力，实现贷前、贷中、贷后全流程风控闭环。
• 四流交叉验证：通过商流、物流、资金流、信息流的交叉验证，提升风控效率和准确性。

2. 产业新生态推动银行角色转变

• 核心企业主导地位增强：越来越多的核心企业与电商平台主导供应链金融，银行逐渐边缘化，需寻求新的合作方式。
• 银行需自建平台：建立多方协作的供应链金融平台，打破对核心企业的依赖，拓展业务边界，增强风控能力。
• 与第三方场景方合作：通过与物流、电商等场景方合作，获取真实交易数据，提升信息透明度和风控效能。

3. 创新模式与趋势

• 产业互联网推动转型：产业互联网的发展促使供应链金融向平台化、生态化演进，银行需借助技术深入产业生态。
• 第二梯队行业成为重点：随着第一梯队行业趋于饱和，银行应关注农业、医药等第二梯队行业，提供定制化解决方案。
• 开放银行趋势：开放银行推动银行构建开放式供应链金融平台，强化数据共享和场景融合，提升服务能力和效率。

关键信息

供应链金融发展阶段

• 1.0 线下模式（2007年前）：依赖人工审核，风控能力有限。
• 2.0 线上模式（2007-2015年）：实现线上审批，但仍缺乏深度数据整合。
• 3.0 平台化模式（2015至今）：依托平台实现多主体协作，提升数据透明度。
• 4.0 数字化模式（未来）：通过大数据、区块链、物联网等技术，构建综合风控体系。

供应链金融模式与风控

• 三种主要模式：应收账款融资、库存融资、预付账款融资。
• 风控挑战：中小微企业信息不透明、风险复杂性高，导致银行布局动力不足。
• 创新风控手段：
  • 贷前流程线上化：提升企业体验，优化操作流程。
  • 贷中流程自动化：利用系统自动处理，减少人工成本。
  • 贷后流程智能化：通过模型决策实现实时预警和管理。

产业新生态中的银行角色

• 自建多方协作平台：银行需引入物流、电商、金融科技企业，形成数据共享和业务协同。
• 依托场景数据：通过电商平台、物流平台获取真实交易数据，增强风控能力。
• 合作案例：
  • 众企安链：结合区块链、大数据等技术，为农业、零售、能源等行业提供定制化风控服务。
  • 平安银行橙e网：自建电商场景，实现数据采集、业务闭环、资产自偿。

创新模式与趋势

• 资产证券化：应收账款、反向保理等模式推动供应链金融规模化发展。
• 第二梯队行业：农业、医药等标准化程度较低但政策支持的行业成为未来重点。
• 开放银行推动生态化：银行需深入产业场景，建立开放平台，提升服务能力和数据共享效率。

结论

数字化转型为供应链金融发展提供了新机遇，但也对银行风控体系提出了更高要求。银行需从技术、流程、理念、模式四方面进行全面创新，构建以数据为核心、技术为支撑的风控体系。同时，应积极拓展与第三方场景方的合作，推动供应链金融生态化、平台化发展，从而在产业新生态中占据主动地位。