【艾瑞咨询】中国供应链金融数字化行业研究报告_58页_4mb

中国供应链金融数字化行业研究报告总结

核心内容

供应链金融作为连接金融与实体经济的重要桥梁，正经历数字化转型，成为支持实体经济、解决小微企业融资难题的重要手段。在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，中国供应链金融行业规模持续扩大，预计2027年将超过60万亿元。数字化技术的广泛应用，如大数据、区块链、人工智能、物联网等，正在重塑供应链金融的业务流程、信用评估、风控决策和运营管理。

主要观点

1. 数字化转型的必要性
   传统供应链金融模式存在“四流难合一”、信息不对称、风险识别难等问题，数字化是解决这些问题的关键手段。

2. 行业发展趋势

   • 供应链金融数字化渗透率从2018年的5%增长到2022年的30%，预计2027年将达50%。
   • 未来五年，行业将以10.3%的CAGR增长，成为全球最大的供应链金融市场之一。

3. 技术应用与业务模式

   • 供应链金融数字化分为四层架构：感知层、数据层、流程层和模式层，技术应用深度逐层递减。
   • 区块链技术在解决票据真实性、提升交易透明度方面作用显著，是除ICT外普及度最高的技术。
   • 应收账款融资模式数字化渗透率最高，达45%，远高于其他模式。

4. 行业参与者与竞争格局

   • 主要供给主体包括金融机构、核心企业、第三方科技公司和供应链服务商，各具优势。
   • 金融科技公司和平台在推动数字化进程方面发挥重要作用，成为未来发展的核心驱动力。

关键信息

行业规模

• 2022年中国供应链金融行业规模为36.9万亿元，预计2027年将超60万亿元。
• 应收账款模式占比60%，是行业主要贡献模式。

数字化价值

• 增覆盖：通过数字化手段，提升对中小企业的融资覆盖率。
• 提效率：实现业务流程线上化，提升业务处理效率。
• 控风险：通过数据化和自动化手段，提升风险识别与管理能力。

技术应用

• ICT：实现信息整合与系统交互。
• 区块链：解决票据真实性问题，提升交易可信度。
• 大数据：解决信息不对称，实现精准信用评估。
• 人工智能：优化风控模型，实现自动化决策。
• 云计算：提供系统连接和数据接口，提升运营效率。
• 物联网与边缘计算：实现动产监管智能化和实时数据追踪。

业务模式

• 应收账款融资：数字化程度最高，成为主要发展方向。
• 预付款融资与库存融资：尚处于初级阶段，未来将实现规模化发展。
• 基于B2B平台的新型融资模式：通过平台创造信用，实现创新产品。

行业格局与参与者

供应链金融数字化四层架构

主要参与者

典型案例

微众银行

• 推出“微众企业+”品牌，提供“微业贷”等数字化产品。
• 覆盖30个省/自治区/直辖市，累计授信客户超110万家，授信金额超1.1万亿元。
• 供应链金融模式具有“流程智能化、客户更下沉、客户体验优”三大优势，服务各行业头部核心企业。

网商银行

• 首创“310”纯线上贷款模式，累计服务4900万小微经营者。
• 引入区块链、人工智能、卫星遥感等技术，实现风险识别与控制。
• 推出“大雁系统”，打破对核心企业的依赖，实现供应链金融普惠。

中企云链

• 作为央国企混合所有制企业，提供“N+N+N”平台模式。
• 其标杆产品“云信”是电子债权流转凭证的行业TOP1，累计交易规模达26000亿元。
• 覆盖制造业、建筑业、能源业等多个行业，推动产业链降本增效。

未来展望

• 供应链金融数字化将逐步实现“四流合一”和“业务流程线上化”。
• 金融科技公司的参与将推动更多创新，如库存融资和预付款融资。
• 区块链、物联网等技术的深入应用，将推动行业进入智慧化阶段。
• 未来将形成多方合作的综合性平台，提升行业整体协同能力。