20210722-华安证券-_数据智库_系列之八_2021Q2基金重仓股与重仓债券数据库_21页_5mb

2021Q2 基金重仓股与重仓债券数据库总结

核心内容概览

2021年第二季度，公募基金规模持续增长，但增速较第一季度有所放缓。混合型基金成为主要增长点，公募基金总规模达到22.97万亿元，相比2021Q1增长1.32万亿元。股票型基金增加0.18万亿元，混合型基金增加0.54万亿元，债券型基金增加0.34万亿元，货币型基金增加0.16万亿元，另类投资型基金增加0.03万亿元，QDII基金增加0.07万亿元。

主要观点

公募基金规模与市场表现

• 公募基金总规模达到22.97万亿元，股票持有市值为6.26万亿元，占净值比27.8%。
• 债券持有市值为10.87万亿元，占净值比48.1%。
• 现金持有市值为4.45万亿元，占净值比19.7%。
• 其他资产持有市值为2.94万亿元，占净值比13.0%。

权益基金表现

• 权益基金规模和持股市值连续10个季度增长，季度复合增长率达14.36%。
• 2021年Q2主动权益基金业绩超额显著，相对沪深300超额收益为11.50%，相对中证500超额收益为6.12%。

行业配置趋势

• 本季度公募基金主要加仓新能源和电子行业。
• 一线热门股的持有规模变化不大，但二线热门股成为主要加仓方向，100-200只基金共同持有的股票由22只上升至33只，规模从2969亿元上升至4534亿元。

前十大重仓股

• 前十大重仓股包括贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、美团-W、中国中免。
• 其中，贵州茅台持有市值1266亿元，宁德时代持有市值1238亿元，五粮液持有市值1032亿元，腾讯控股持有市值925亿元，海康威视持有市值713亿元。

基金持仓数据库

• 整理了《华安金工2021Q2基金重仓股数据库》和《华安金工2021Q2基金重仓债券数据库》。
• 重仓股数据库收录52930条持股数据，重仓债券数据库收录43218条债券数据。
• 数据库采用Excel格式存储，集成数据透视表，便于数据筛选、排序、分组和函数操作。

关键信息

资产配置

• 股票持有规模增长0.84万亿元，其中A股增长0.75万亿元。
• 债券持有规模增长5.4%，其中中长期纯债型基金持有债券市值占比达83%。

基金类型分布

• 混合型基金、股票型基金和债券型基金是主要的基金类型。
• 偏股混合型基金和灵活配置型基金是主要的权益基金类型。

基金持仓变化

• 前四十大重仓股中，1113只基金持有贵州茅台，1053只基金持有宁德时代，868只基金持有五粮液，423只基金持有腾讯控股，489只基金持有海康威视。
• 偏冷门股的持有规模有所增长，但增速不如二线热门股。

风险提示

• 本数据库为数据模板，收录公募基金二季报的公开持仓数据，不代表投资观点。

图表目录

• 图表 1：2021Q2 全市场基金分类规模
• 图表 2：2021Q1 公募基金资产配置
• 图表 3：2021Q2 公募基金资产配置
• 图表 4：主动权益基金持股市值 2021Q2 持续上升
• 图表 5：主动股基 2021 年 Q2 业绩超额显著
• 图表 6：2021Q2 中长期纯债基金持有债券评级分布
• 图表 7：2021Q2 各类型公募基金持有的企业债占比
• 图表 8：2021Q2 公募基金持股数据库片段截取
• 图表 9：2021Q2 公募基金持有债券数据库片段截取
• 图表 10：2021Q2 资金持续流入公募基金前二十大重仓股
• 图表 11：2021Q2 公募基金前 40 大重仓股

数据库片段

基金持股数据库片段

• 民生加银积极成长基金持有中国巨石、宝钛股份、赣锋锂业、紫金矿业、西部超导、金山办公等股票。
• 平安行业先锋基金持有首旅酒店、宇通客车、杰瑞股份、浙江美大、华域汽车、大秦铁路、丽珠集团、邮储银行、中国国航等股票。
• 平安深证300指数增强基金持有宁德时代、五粮液、三峡能源、美的集团、泸州老窖、海康威视、东方财富、爱尔眼科、立讯精密、通策医疗等股票。

基金持有债券数据库片段

• 华夏优势增长基金持有218卖出872、208票10、208卖出09等债券。
• 大成双利增强A基金持有218偏股型SCR、208卖出09等债券。
• 华富安鑫基金持有长丰转债、大秦转债、国投转债、山高转债等债券。

结论

2021Q2，公募基金规模持续增长，主要加仓新能源和电子行业，二线热门股成为主要的加仓方向。基金重仓股和重仓债券数据库提供了详细的持股和持债信息，便于投资者进行分析和决策。