“数据智库”系列之八：2021Q2基金重仓股与重仓债券数据库-20210722-华安证券-21页_5mb

2021Q2 基金重仓股与重仓债券数据库总结

核心内容概览

本报告总结了2021年第二季度公募基金的持仓情况，涵盖了股票和债券两个方面。报告指出，尽管二季度公募基金规模增速较一季度有所放缓，但权益基金（包括股票型、偏股混合型和灵活配置型）规模和持股市值仍实现了连续10个季度的增长，目前公募基金总规模达到22.97万亿元。基金持仓呈现“龙头扩散”趋势，主要加仓的是二线热门股，而偏冷门股的加仓力度则有所减弱。

主要观点

1. 公募基金规模与持仓变化

• 公募基金规模：2021Q2公募基金总规模为22.97万亿元，相比2021Q1增长1.32万亿元。
• 股票持仓：公募基金持有股票规模达到6.26万亿元，其中A股占主导地位，达到5.57万亿元，较2021Q1增长0.75万亿元。
• 债券持仓：债券持有市值为10.87万亿元，占净值比48.1%，其中中长期纯债型基金对企业债的持有占比高达83%。
• 现金及其他资产：现金持有市值为4.45万亿元，占净值比19.7%；其他资产持有市值为2.94万亿元，占净值比13.0%。

2. 行业与个股配置趋势

• 主要加仓行业：新能源和电子行业成为公募基金主要加仓方向，其中宁德时代被机构大幅加仓。
• 前五大重仓股：贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股和海康威视。
• 前十大重仓股：基金共计持有2055只股票，其中贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、美团-W、中国中免位列前十大重仓股。

3. 基金持仓结构变化

• 热门股与冷门股：

  • 一线热门股（200只以上基金持有）由27只增至28只，规模从9430亿元上升至9692亿元。
  • 二线热门股（100-200只基金持有）由22只上升至33只，规模从2969亿元上升至4534亿元。
  • 偏冷门股（50-100只基金持有）由67只增至71只，规模从3928亿元上升至4533亿元。
  • 30-50只基金持有的股票数量有所下降，由85只降至73只。

• 代表股票：

  • 二线热门股包括卓胜微、美团、泰格医学、北方华创、天赐材料、阳光电源、歌尔股份、兆易创新、福耀玻璃、通策医疗、安踏体育、璞泰来等。
  • 一线热门股则包括贵州茅台、宁德时代、五粮液等。

4. 基金数据库内容

• 重仓股数据库：收录基金持股数据52930条，涵盖公募基金前十大重仓股。
• 重仓债券数据库：收录基金持有债券数据43218条，涵盖公募基金前五大重仓债券、前十大资产支持债券、处于转股期的可转换债券等。
• 数据库形式：以Excel格式存储，集成数据透视表，便于用户进行数据筛选、排序、分组和函数操作。

关键信息

• 基金类型：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、另类投资型基金、QDII基金等。
• 数据来源：Wind资讯，华安证券研究所。
• 风险提示：本数据库仅为数据模板，不构成投资建议。

数据库片段示例

基金重仓股数据库片段

基金重仓债券数据库片段

总结

本季度公募基金规模持续上升，主要由混合型基金推动。股票市场呈现震荡上行趋势，主动股基超额收益显著。基金持仓从偏冷门股转向二线热门股，主要集中在新能源和电子行业。债券市场以中长期纯债为主，企业债占比高。数据库为用户提供详细的持仓数据，便于进一步分析和投资决策。