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2018咖啡行业研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了2018年中国咖啡行业的现状与发展趋势，涵盖行业概述、产业链结构、市场竞争格局、典型创业公司分析以及未来趋势展望。

主要观点

1. 咖啡行业基本概念

   • 咖啡与茶、可可并称世界三大饮料。
   • 咖啡豆分为阿拉比卡和罗布斯塔，前者风味好但产量小，后者产量大但风味差，常采用拼配豆。

2. 全球咖啡市场发展概况

   • 全球咖啡市场稳步增长，2017/18年度生产总量958万吨，消费总量934.8万吨。
   • 美国是全球最大咖啡消费市场，年消费约3万亿元人民币，人均年饮用咖啡杯数达269杯。
   • 日本咖啡消费量在亚洲居首，人均年饮用咖啡杯数为188杯。

3. 中国咖啡行业发展历程

   • 咖啡进入中国已逾百年，1884年在台湾成功种植。
   • 1989年雀巢推出速溶咖啡，标志着中国进入速溶咖啡时代。
   • 2015年后，中国互联网咖啡品牌兴起，推动行业进入高速发展期。

4. 中国咖啡行业现状

   • 咖啡消费市场规模约1000亿元人民币，速溶咖啡占比72%，现磨咖啡18%，即饮咖啡10%。
   • 中国咖啡消费仍处于初期，人均年饮用咖啡仅4.5杯，远低于美国和日本。

5. 中外咖啡市场对比

   • 中国咖啡市场近10年CAGR为15%，远超美国和日本。
   • 未来中国增量市场将主要依靠现磨咖啡，现磨咖啡需从“奢饰品”转变为日常饮品。

6. 咖啡需求三个层次

   • 生理需求：咖啡作为提神饮品。
   • 情感需求：喝咖啡代表一种身份认同。
   • 社交需求：咖啡馆成为社交和商务洽谈场所。

关键信息

咖啡产业链结构

• 上游：种植

  • 价值贡献占比1%，利润空间有限，中小咖农无议价权。
  • 咖啡豆主要分为阿拉比卡和罗布斯塔，精品咖啡豆价格可达数千元/公斤。

• 中游：深加工

  • 价值贡献占比6%，主要为烘焙环节，成本约27元/公斤，售价约50~60元/公斤。

• 下游：流通

  • 价值贡献占比93%，是高利润区，创业机会主要集中在该环节。
  • 现磨咖啡主要通过咖啡馆、自助咖啡机和外卖咖啡三种渠道销售。

咖啡细分市场与创投机会

• 速溶咖啡

  • 市场规模约700亿元，市场集中度高，未来市场将萎缩。
  • 速溶咖啡适合低端市场，竞争优势主要在于性价比。

• 即饮咖啡

  • 市场规模百亿级，市场集中度更高，雀巢占据主导地位。
  • 产品定位“入门级”，价格在5~7元之间，未来仍有增长空间。

• 现磨咖啡

  • 市场规模大，未来增长潜力巨大。
  • 主要通过咖啡馆、自助咖啡机和外卖咖啡三种模式销售，其中自助咖啡机和外卖咖啡是近年来的创业热点。

三种模式对比

典型创业公司分析

小咖咖啡

• 模式：自助式智能咖啡机运营商。
• 成立时间：2017年3月。
• 优势：使用鲜奶和精品咖啡豆，提高口感；固定人群，广告精准投放。
• 核心数据：截至2018年7月，已铺设1100个点位，月复购率80%，回本周期3个月。
• 融资情况：B轮融资1.75亿元。

菜杯咖啡

• 模式：智能自助咖啡机运营商。
• 成立时间：2015年12月。
• 优势：后台系统支持运营效率，供应链定制保证品质。
• 核心数据：截至2018年6月，运营咖啡机700台，日均销量40杯，回本周期8~12个月。
• 融资情况：Pre-A轮融资3300万元。

连咖啡

• 模式：外卖咖啡品牌。
• 成立时间：2014年8月。
• 优势：积累大量用户数据，快速产品迭代，线上营销策略。
• 核心数据：截至2018年7月，用户数量达300万，门店200家，预计年底增加至500家。
• 融资情况：B+轮融资3.53亿元。

Seesaw Coffee

• 模式：线下精品咖啡店。
• 成立时间：2012年8月。
• 优势：价格亲民，定位大众市场，兼顾精品咖啡品质。
• 核心数据：截至2018年7月，开店20家，全部为自营，单店盈利。
• 融资情况：A轮融资4500万元。

未来趋势

1. 咖啡新零售带来结构性机会

   • 自助咖啡机和外卖咖啡等新零售模式受到资本关注。
   • 现磨咖啡需优化成本结构，提高口感和用户体验，以进入大众市场。

2. 现磨咖啡将成为增量市场主力

   • 全球现磨咖啡占比87%，中国仅18%，未来将逐步提升。
   • 咖啡馆、自助咖啡机和外卖咖啡三种模式将共同推动市场增长。

3. 创业机会集中在下游流通环节

   • 下游环节价值贡献高达93%，是创业和投资的热点。
   • 咖啡新零售模式有助于降低运营成本，满足更多消费分层需求。

鸣谢名单及鲸准介绍

• 鸣谢名单：包括Greybox、Seesaw Coffee、菜杯咖啡、连咖啡等。
• 鲸准研究院：专注于创投数据分析和行业研究，提供深度分析报告、商业化定制报告等服务。
• 数据来源：覆盖60万优质项目，每日更新8000条动态，与多家媒体和投资机构合作。

总结

2018年中国咖啡市场仍处于早期发展阶段，但增速迅猛，未来增长潜力巨大。现磨咖啡作为核心品类，将主导增量市场，而下游流通环节是创业和投资的热点。自助咖啡机和外卖咖啡作为新兴模式，具备成本优势和市场潜力，未来将成为咖啡行业的重要组成部分。