2018咖啡行业研究报告_44页_2mb

2018咖啡行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了2018年全球及中国咖啡行业的发展现状、产业链结构、市场竞争格局以及未来趋势，重点探讨了创业机会所在环节及典型创业公司案例。

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1. 咖啡行业发展概述

1.1 咖啡行业基本概念

• 咖啡、茶、可可并称为世界三大饮料。
• 咖啡豆分为阿拉比卡和罗布斯塔两种，阿拉比卡风味佳但产量低，罗布斯塔产量高但风味较差，常采用拼配豆以保证口感稳定。

1.2 全球咖啡行业发展概况

• 全球咖啡市场持续增长，2017/18年度生产总量为958万吨，消费总量为934.8万吨。
• 美国是全球最大咖啡消费市场，年消费量约为3万亿人民币，人均年饮用咖啡杯数达269杯。
• 中国咖啡市场增速较快，近10年CAGR为15%，人均年饮用咖啡杯数仅为4.5杯，市场仍处于增长初期。

1.3 我国咖啡行业发展历程

• 咖啡进入中国已有百年历史，1884年在台湾首次成功种植。
• 1989年雀巢推出速溶咖啡，1997年起欧美、台系、韩系咖啡店进入中国，2015年后互联网咖啡品牌兴起，推动市场高速发展。

1.4 我国咖啡行业现状

• 我国咖啡市场规模约1000亿元人民币，其中速溶咖啡占比72%，现磨咖啡占比18%，即饮咖啡占比10%。
• 咖啡消费量从2011年的约12万吨增长至2017年的21.9万吨，CAGR为35.1%。

1.5 中外咖啡市场对比

• 美国咖啡消费结构以现磨咖啡为主，占比87%，而中国现磨咖啡仅占18%。
• 中国咖啡市场未来增量将主要依赖现磨咖啡，其需从“奢饰品”转变为日常饮品。

1.6 咖啡需求三个层次

• 第一层次：生理需求，以提神、饮品为主，由速溶咖啡满足。
• 第二层次：情感需求，代表对精致生活的追求，由现磨咖啡满足。
• 第三层次：社交需求，咖啡馆作为“第三空间”满足社交和商务需求。

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2. 咖啡行业产业链细分研究

2.1 咖啡产业链基本结构

• 咖啡产业链分为上游种植、中游深加工和下游流通。
• 下游流通环节价值贡献最高，占93%，创业机会主要集中在该环节。

2.2 上游：种植

• 咖啡种植环节集中度低，参与者以中小咖农为主，利润空间有限。
• 云南是主要种植地，占比98%。
• 咖啡豆价格在16~19元/kg，精品豆价格可达几千元/kg。

2.3 中游：深加工

• 烘焙加工是中游主要环节，烘焙豆价格为100元/kg，价值贡献为83元/kg。
• 烘焙厂多为小型作坊或品牌厂商，中游价值贡献占6%。

2.4 下游：流通

• 下游包括批发和零售，价值贡献占93%，集中度高。
• 现磨咖啡零售价格为25元/杯，速溶咖啡价格低，即饮咖啡价格适中。
• 现磨咖啡未来有望成为主流，但需降低成本以实现大众化。

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3. 咖啡细分市场竞争格局分析

3.1 咖啡市场竞争格局概况

• 咖啡行业早期企业95%集中在下游流通环节。
• 现磨咖啡为主要增长点，创业公司多选择该模式。

3.2 速溶咖啡竞争格局与创投机会

• 速溶咖啡市场集中度高，雀巢占据28.5%市占率。
• 速溶咖啡未来市场将持续萎缩，定位低端市场，竞争力有限。

3.3 即饮咖啡竞争格局与创投机会

• 即饮咖啡市场集中度更高，雀巢、可口可乐、统一等占据主导。
• 即饮咖啡定位中低端市场，产品便捷性高但口感有限。

3.4 现磨咖啡竞争格局与创投机会

• 现磨咖啡主要通过咖啡馆、自助咖啡机和外卖模式销售。
• 咖啡馆市场集中度高，CR8达84.4%，星巴克占据主导。
• 自助咖啡机和外卖咖啡作为新零售模式，成本结构优化明显，受资本青睐。

3.5 三种模式满足需求对比

• 咖啡馆：满足社交需求，客单价高，但成本也高。
• 自助咖啡机：满足生理和部分情感需求，价格适中，成本低，回本快。
• 外卖咖啡：满足部分社交需求，价格与咖啡馆接近，但配送成本高。

3.6 三种模式成本结构对比

• 咖啡馆：月售咖啡杯数6201，月收入186030元，毛利162778元。
• 自助咖啡机：月售咖啡杯数242，月收入2904元，毛利2033元。
• 外卖咖啡：月售咖啡杯数4121，月收入103016元，毛利72111元。

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4. 典型咖啡创业公司分析

4.1 自助咖啡机：小咖咖啡

• 模式：智能咖啡机，切入办公室等封闭场景。
• 成立时间：2017年3月，总部北京。
• 优势：采用精品豆和鲜奶，口感好；用户画像清晰，广告精准。
• 回本周期：3个月。

4.2 自助咖啡机：莱杯咖啡

• 模式：智能咖啡机，覆盖学校、医院等高需求点位。
• 成立时间：2015年12月，总部北京。
• 优势：后台系统支持运营，供应链定制，口感稳定。
• 回本周期：8~12个月。

4.3 外卖咖啡：连咖啡

• 模式：线上下单+线下配送。
• 成立时间：2014年8月，总部上海。
• 优势：积累大量用户数据，产品迭代快，线上裂变营销。
• 核心数据：用户达300万，门店200家。

4.4 咖啡馆：Seesaw Coffee

• 模式：线下精品咖啡店。
• 成立时间：2012年8月，总部上海。
• 优势：定价适中，降低消费门槛，提升复购率。
• 盈利模式：销售咖啡、糕点和周边产品。

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5. 观点总结与未来趋势

5.1 观点总结

• 全球咖啡市场稳步增长，现磨咖啡占比高。
• 中国咖啡市场仍处于早期，增速快，但现磨咖啡占比低。
• 创业机会主要集中在下游流通环节，尤其是现磨咖啡新零售模式。

5.2 未来趋势

• 未来国内增量市场将依靠现磨咖啡：现磨咖啡需从“奢饰品”转变为日常饮品。
• 咖啡新零售模式带来结构性机会：自助咖啡机和外卖咖啡优化成本结构，满足不同消费分层需求。
• 现磨咖啡市场潜力大：需通过优化成本和提升口感，推动大众消费。

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6. 鸣谢名单及鲸准介绍

• 鸣谢名单：包括Greybox Coffee、黑马基金、咖啡金融网、Never Coffee、Seesaw Coffee、三磨咖啡、MINICAFE、山咖、小咖咖啡、草鹿、幸鹿咖啡、友饮咖啡等。
• 鲸准介绍：
  • 产品&数据：提供智能金融数据服务，涵盖创投数据分析、行业深度报告、商业化定制报告等。
  • 鲸准研究院：深耕创投领域7年，整合行业分析师资源，提供多维度数据挖掘与分析。

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以上为2018年咖啡行业研究报告的核心内容总结。