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2018咖啡行业研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了2018年中国咖啡行业的整体发展情况，包括行业概述、产业链结构、市场竞争格局、典型创业公司以及未来趋势。

1. 咖啡行业发展概述

咖啡与茶、可可并称为世界三大饮料，全球咖啡市场规模约为12万亿人民币。我国咖啡市场虽起步较晚，但发展迅速，市场规模约1000亿元，其中速溶咖啡占比72%，现磨咖啡18%，即饮咖啡10%。我国咖啡消费仍处于初期阶段，人均年饮用咖啡量仅为4.5杯，远低于美国和日本。

咖啡的消费结构分为三个层次：生理需求（饮品、提神）、情感需求（享受、精英）和社交需求（商务、空间）。目前速溶咖啡主要满足第一层次需求，现磨咖啡则在满足第一和第二层次需求的同时，也逐步满足第三层次需求。

2. 咖啡行业产业链细分研究

咖啡产业链分为上游种植、中游深加工和下游流通三个环节。其中：

• 上游种植：集中度不高，利润空间有限，主要由中小咖农、种植基地和庄园组成。
• 中游深加工：包括咖啡豆的烘焙加工，集中度也不高，利润有限。
• 下游流通：集中度高，价值贡献占比达93%，是创业机会主要所在。

3. 咖啡细分市场竞争格局分析

3.1 咖啡市场竞争格局概况

• 早期创业公司95%集中在下游环节。
• 咖啡市场分为速溶、即饮和现磨三类，其中现磨咖啡市场增长迅速。

3.2 速溶咖啡

• 市场规模约700亿元，雀巢市占率28.5%。
• 未来市场可能持续萎缩，主要定位低端市场。

3.3 即饮咖啡

• 市场规模百亿级，雀巢占据主导地位。
• 产品标准化程度高，品牌影响力显著。

3.4 现磨咖啡

• 咖啡馆是主要销售渠道，但存在较高的成本和运营压力。
• 自助咖啡机和外卖咖啡作为新零售模式受到资本关注。

3.5 三种模式满足需求对比

• 咖啡馆：满足社交需求，客单价高，日售杯数206.7杯。
• 自助咖啡机：满足生理和情感需求，客单价9~15元，日售杯数8.1杯。
• 外卖咖啡：满足生理和情感需求，客单价25~35元，日售杯数137.4杯。

3.6 三种模式成本结构对比

• 咖啡馆：场地成本高，人工成本高，日售杯数最多。
• 自助咖啡机：场地和人工成本低，回本周期短。
• 外卖咖啡：场地和人工成本较高，但可以利用线上流量进行优化。

4. 典型咖啡创业公司分析

4.1 小咖咖啡

• 模式：自助式智能咖啡机，主要布局办公室等封闭式场景。
• 融资：A轮，3500万元。
• 优势：使用鲜奶提升口感，回本周期仅3个月。

4.2 菜杯咖啡

• 模式：智能自助咖啡机，覆盖学校、医院等高需求点位。
• 融资：Pre-A轮，3300万元。
• 优势：后台系统优化运营效率，供应链定制化。

4.3 连咖啡

• 模式：外卖咖啡，通过微信公众号线上下单，线下配送。
• 融资：B+轮，3.53亿元。
• 优势：积累大量用户数据，产品迭代能力强，线上营销玩法丰富。

4.4 Seesaw Coffee

• 模式：精品咖啡连锁品牌，主打线下门店。
• 融资：A轮，4500万元。
• 优势：咖啡定价较低，有利于大众消费，同时拓展培训和跨界合作。

5. 观点总结与未来趋势

5.1 观点总结

• 全球咖啡市场稳步增长：现磨咖啡占比达87%，速溶咖啡占比13%。
• 国内咖啡市场仍处早期：增速高达15%，远超美国和日本。
• 创业机会集中在下游流通环节：价值贡献达93%，利润空间大。

5.2 未来趋势

• 现磨咖啡将成为增量市场主力：我国现磨咖啡占比仅18%，未来需推动其成为日常饮品。
• 咖啡新零售带来结构性机会：自助咖啡机和外卖咖啡模式优化成本结构，满足不同用户需求。
• 消费升级推动现磨咖啡发展：从“奢饰品”向“日常饮品”转变，满足更多消费层次。

6. 鸣谢名单及鲸准介绍

• 鸣谢名单：包括Greybox、Seesaw Coffee、黑马基金、咖啡金融网、Never Coffee、三磨咖啡、小咖咖啡、友饮咖啡等。
• 鲸准介绍：
  • 产品定位：智能金融数据服务提供商，一级市场交易对接平台。
  • 数据来源：覆盖60万优质项目，拥有7万机构、15万创业者和投资人数据。
  • 数据掘金：从行业、地域、资本等多个维度进行数据深入挖掘。
  • 创投洞见：7年创投领域深耕，积累一线投资人和优质创业者人脉。
  • 行业剖析：结合定性和定量分析，深入研究行业发展趋势。

关键信息总结

• 全球咖啡市场：稳步增长，现磨咖啡占主导地位。
• 我国咖啡市场：增速迅猛，但现磨咖啡占比低，未来潜力巨大。
• 产业链价值分布：下游流通环节贡献最大，是创业机会的集中地。
• 咖啡消费层次：从生理需求到情感和社交需求，逐步升级。
• 新零售模式：自助咖啡机和外卖咖啡推动现磨咖啡向大众市场发展。
• 典型创业公司：小咖咖啡、菜杯咖啡、连咖啡、Seesaw Coffee代表不同模式，各具优势。
• 未来趋势：现磨咖啡将主导增量市场，咖啡新零售带来结构性机会，推动行业向更广泛的消费群体拓展。