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2017中国电子银行调查报告总结

核心内容概览

本报告涵盖了2017年中国电子银行用户使用行为、电子银行综合评测及用户体验，以及互联网金融行业热点分析。重点分析了个人与企业用户在电子银行使用方面的趋势、偏好及问题，同时对直销银行与消费金融进行了深入探讨。

用户使用行为及态度

个人电子银行

• 网上银行与手机银行普及率上升：2017年，网上银行用户占比提升5个百分点，手机银行用户占比提升9个百分点。
• 城市级别差异：一二线城市网银用户比例高于三线城市，但个人手机银行在一线和三线城市增长最为迅猛。
• 使用场景互补性增强：用户倾向于将小额交易使用手机银行，大额交易使用网上银行。
• 用户选择因素：
  • 网上银行：方便快捷（反超安全因素）。
  • 手机银行：安全性是首要关注点，但使用手机银行的主要原因是简便性和利益性。

企业电子银行

• 常用业务：企业网银主要用于转账、代发工资、代扣、账户信息查询与对账等。
• 手机银行使用：企业手机银行主要用于转账和账户信息查询与对账。
• 安全与功能需求：企业网银和手机银行在安全和功能方面有较高的需求，但企业手机银行评测范围较小。

综合评测及用户体验

评测对象

• 2017年评测银行增至72家，包括15家全国性商业银行和57家区域性商业银行。

评测体系

• 个人网银：包含用户规模、网站评测、安全评测、功能评测、用户体验等。
• 企业网银：评测内容与个人网银类似，但企业手机银行仅评测用户体验。
• 个人手机银行：评测内容包括用户规模、安全、功能及用户体验，评测项为269项。
• 企业手机银行：评测项为272项，仅评测用户体验。

用户体验亮点

• 全国性商业银行：在个人网银和手机银行用户体验中排名靠前。
• 区域性商业银行：在用户体验中表现良好，尤其在易用性和客户服务方面。

直销银行分析

发展现状

• 数量与用户规模：直销银行已突破110家，用户中近八成有本行银行卡。
• 产品功能：投资理财是使用频率最高的功能。
• 用户特征：用户偏年轻化，收入偏高，贷款使用率高。

监管影响

• 2017年4月起，监管进入整顿期，重点整顿校园贷和现金贷，限制部分业务。
• 获客方式：外部合作获客数占总用户数比例较高，但部分限制影响了直销银行的获客能力。

用户偏好与流失

• 年轻群体流失：银行系消费金融在年轻群体中面临流失风险。
• TGI分析：年轻群体更倾向于选择互联网消费金融，看重便利性。

优势与劣势

• 银行系优势：具有优质客户、免息期、费率优势。
• 互联网系优势：便利性高，对年轻用户吸引力大。
• 助贷模式问题：用户无法感知银行，银行难以积累数据。

消费金融发展

放贷规模

• 消费信贷余额占最终消费支出比例上升，推动消费金融发展。

监管趋势

• 监管从启动期、升温期进入整顿期，加强对校园贷和现金贷的管理。

银行与互联网对比

• 银行系：在品牌和数据积累方面具有优势。
• 互联网系：增长迅猛，尤其在年轻群体中受欢迎。

用户选择因素

• 用户看重因素包括便利性、利率、安全性等，不同群体偏好不同。

提升建议

获客能力

• 借鉴场景获客方式，如与信息、服务整合商及知名IP合作。

用户体验

• 提高用户体验，尤其是针对高频用户和年轻群体。

风控能力

• 构建理想的风控模型，提升风险控制能力，尤其在校园贷场景中加强风险识别与管理。

吸引年轻群体

• 针对年轻用户设计更符合其需求的产品，如结合兴趣爱好和消费习惯。

总结

本报告全面分析了2017年中国电子银行用户行为与态度、电子银行综合评测及用户体验，以及互联网金融行业热点。显示了网上银行和手机银行的普及率持续上升，但电话银行使用率下降。同时，指出直销银行在年轻用户中的发展挑战，以及消费金融在监管和市场环境下的变化趋势。建议银行提升用户体验、加强风控、创新获客模式以应对竞争和监管要求。