2017中国电子银行调查报告_72页-6mb

2017中国电子银行调查报告总结

核心内容概览

本报告涵盖电子银行用户使用行为及态度、电子银行综合评测及用户体验、以及2017互联网金融行业热点三大主题，分析了2017年个人和企业用户在电子银行使用中的行为趋势、体验反馈、安全需求及行业热点。

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一、电子银行用户使用行为及态度研究报告

1. 个人电子银行使用情况

• 网上银行与手机银行普及率上升：2017年，网上银行用户占比提升5%，手机银行用户占比提升9%。
• 城市级别差异：
  • 一二线城市网银用户占比高于三线城市。
  • 个人手机银行用户中，一线和三线城市增长最快。
• 使用场景：
  • 网上银行和手机银行呈现互补性，用户更倾向于“小额用手机银行，大额用网上银行”。
  • 用户更倾向于使用手机银行进行小额支付，而网上银行则用于理财购买等。
• 支付渠道：
  • 第三方支付机构在用户线上支付中普及率最高，其次为网上银行和手机银行。
• 理财产品购买：
  • 64%的用户使用网上银行购买理财产品，且55%的用户经常使用。

2. 企业电子银行使用情况

• 常用业务：
  • 企业网银常用业务包括转账、代发工资、账户查询与对账，使用比例分别为85%、63%、61%。
  • 企业手机银行常用业务为转账和账户查询与对账，使用比例分别为83%和67%。
• 安全与功能：
  • 安全性是企业用户最关注的方面，包括身份认证、交易确认、风险控制等。
  • 企业网银功能涵盖账户管理、收款、贷款、投资理财、外汇、现金管理等。

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二、电子银行综合评测及用户体验研究报告

1. 评测体系

• 评测内容：
  • 用户规模与活跃度
  • 网站建设与性能
  • 安全性
  • 功能完整性与用户体验
• 评测对象：
  • 全国性商业银行共72家，包括15家全国性银行和57家区域性银行。

2. 用户体验分析

• 个人网银：
  • 新用户关注安装、登录、账户查询、交易明细查询、跨行转账等。
  • 现有用户关注易用性、界面、功能满足性、安全等。
• 企业网银：
  • 新用户关注安装、登录、账户查询、转账、对账等。
  • 现有用户关注易用性、客户服务、速度稳定性、安全等。
• 个人手机银行：
  • 新用户关注日常登录、账户余额查询、交易明细查询、跨行转账、手机缴费等。
  • 现有用户关注速度稳定性、易用性、界面、功能满足性、安全等。
• 企业手机银行：
  • 仅评测用户体验，包括日常登录、复核/授权等。

3. 安全认证体验

• 安全手段：
  • 短信验证码、电子令牌、电子密码器、蓝牙Key、音频Key、FIDO+等。
• 用户偏好：
  • 用户更倾向于便捷性高的安全认证方式，如短信验证码和FIDO+。
  • 短信验证码仍是主要使用方式，但部分银行已引入更高级别的认证手段。

4. 评测结果

• 综合排名：
  • 中国工商银行、中国建设银行在个人网银、企业网银中排名靠前。
  • 中国民生银行、上海银行、江苏银行在手机银行评测中表现优异。
• 功能与安全指标：
  • 功能实现率方面，全国性银行普遍高于区域性银行。
  • 安全体验方面，部分银行在身份认证、交易确认等方面表现突出。

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三、2017互联网金融行业热点研究报告

1. 直销银行发展情况

• 直销银行数量：2017年直销银行已突破110家。
• 获客方式：
  • 65.2%的直销银行用户来自他行。
  • 外部合作获客数与总用户数的比例大于50%。
• 功能使用：
  • 投资理财是直销银行被使用频率最高的功能。
  • 贷款功能与年轻用户关联度高，年轻群体更倾向使用互联网消费金融。
• 监管影响：
  • 2017年4月起，银监会对消费金融行业开始整顿，重点整治校园贷和现金贷。
  • 校园贷业务被暂停，现金贷需严格执行利率规定，禁止暴力催收。
• 消费金融趋势：
  • 消费信贷余额占最终消费支出比例上升。
  • 银行系消费金融具有背景优势、免息期和费率优势，但面临年轻用户流失。
  • 互联网消费金融以便利性为优势，增长迅猛。

2. 消费金融发展分析

• 放贷规模：
  • 金融机构本外币住户短期消费贷款呈上升趋势。
  • 互联网消费金融交易规模增长迅速，对用户使用银行系消费金融有影响。
• 用户选择因素：
  • 用户看重便利性、利率、服务等，不同群体对消费金融机构的选择偏好不同。
• 助贷模式：
  • 助贷模式下，银行难以积累用户数据，用户无法感知银行品牌。
• 提升建议：
  • 借鉴场景获客方式，如与信息、服务整合商合作。
  • 加强品牌建设，如与知名IP合作。
  • 通过合作模式创新，提升用户体验与品牌忠诚度。

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关键信息总结

• 用户行为：
  • 网上银行和手机银行普及率逐年上升，电话银行使用率下降。
  • 用户更倾向于使用手机银行进行小额支付，网上银行用于大额交易和理财。
• 用户体验：
  • 安全性是用户关注的核心，但便捷性成为首选。
  • 各类银行在功能与安全方面存在差异，需根据用户需求优化。
• 行业趋势：
  • 直销银行数量增长迅速，但面临监管压力与用户流失问题。
  • 消费金融发展迅猛，但需加强风控与用户数据积累。
  • 互联网金融在年轻用户中更具吸引力，但银行系仍具备一定优势。

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主要观点

• 电子银行在便捷性和安全性方面持续优化，用户行为与偏好呈现明显变化。
• 直销银行与互联网消费金融在用户获取和功能使用上表现出增长趋势，但面临监管与用户流失的挑战。
• 消费金融行业需加强风控能力与用户体验，以应对市场变化与监管要求。
• 银行应提升自身在消费金融领域的竞争力，通过合作与创新吸引年轻用户。

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结论

2017年，中国电子银行发展迅速，用户使用行为与态度趋于成熟，同时面临安全与体验优化的挑战。直销银行与互联网消费金融成为行业热点，但监管趋严和市场竞争促使银行需在风控、用户体验和获客策略上进一步创新。