2017中国电子银行调查报告_71页_3mb

2017中国电子银行调查报告总结

核心内容概览

本报告围绕电子银行用户使用行为及态度、电子银行综合评测及用户体验以及2017互联网金融行业热点三大主题展开，重点分析了个人与企业电子银行的使用情况、安全与功能评测、用户体验，以及直销银行和消费金融的发展现状与挑战。

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一、电子银行用户使用行为及态度研究报告

1. 项目概览

• 报告涵盖个人与企业电子银行用户行为与态度分析。
• 调研覆盖全国七大区域及31个省份自治区。

2. 个人电子银行

• 网上银行与手机银行普及率逐年攀升，电话银行使用率明显萎缩。
• 网上银行用户占比提升5%，手机银行用户占比提升9%。
• 2017年个人网银用户比例在一二三线城市分别为65%、60%和58%。
• 个人手机银行用户比例在一二三线城市分别为57%、50%和49%。
• 用户选择使用网上银行的主要原因为方便快捷，超过安全因素。
• 用户选择使用手机银行的主要原因为简便性和利益性（如手续费优惠）。
• 使用场景互补性增强：用户倾向于“小额使用手机银行，大额使用网上银行”。
• 线上支付渠道中，第三方支付最普及，其次是网上银行和手机银行。
• 理财产品购买渠道中，网上银行使用率最高，64%用户使用过，55%经常使用。

3. 企业电子银行

• 企业网银主要办理转账业务（85%）和代发工资报销、代扣（63%）。
• 企业手机银行主要办理转账业务（83%）和账户信息查询与对账（67%）。
• 企业网银功能包括账户信息查询与对账、收款、贷款、投资理财等。
• 企业网银安全重点关注身份认证、交易确认、风险控制等。
• 企业网银用户体验涵盖易用性、客户服务、速度及稳定性等。

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二、电子银行综合评测及用户体验研究报告

1. 评测体系

• 个人网银评测项为308项，企业网银为247项。
• 个人手机银行评测项为269项，企业手机银行为272项。
• 评测内容包括用户规模及活跃程度、网站评测、安全体验、功能评测、用户体验等。

2. 用户体验

• 个人网银用户体验：新用户关注安装及登录、账户余额查询、交易明细查询等。
• 企业网银用户体验：新用户关注安装及登录、账户余额查询等。
• 个人手机银行用户体验：新用户关注日常登录、账户余额查询、交易明细查询等。
• 现有用户关注：易用性、界面、功能满足性、安全、客户服务等。

3. 安全认证体验

• 安全验证方式包括短信验证码、电子令牌、电子密码器、蓝牙Key、音频Key、FIDO+等。
• 用户偏好安全又便捷的认证方式，但更倾向于方便性。
• 安全验证方式成功率：短信验证码为78%，电子令牌为86%，电子密码器为82%。

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三、2017互联网金融行业热点研究报告

1. 直销银行

• 直销银行数量突破110家，主要为银行系和互联网系。
• 直销银行获客方式中，签证、保证金、预存钱转化率最高。
• 直销银行用户偏年轻化，80%用户有本行银行卡。
• 用户使用频率最高功能为投资理财。
• 用户流失情况：年轻群体（如90后）更倾向于选择互联网消费金融。
• 直销银行掣肘：
  • 监管要求：如五要素认证、绑定账户入金、理财面签等。
  • 市场环境：第三方支付机构在获客渠道、用户体验、运营方式、新兴技术方面更具优势。
  • 自身架构：审批层级多、跨部门沟通效率低、考核机制不匹配互联网特性。

2. 消费金融

• 消费金融放贷规模呈上升趋势，2017年互联网消费金融交易规模增速显著。
• 消费信贷余额占最终消费比例上升，推动因素包括金融渗透、收入信心、受理端布局、互联网创新。
• 监管进入整顿期，重点整顿校园贷和现金贷。
• 银行系消费金融具有背景优势、免息期和费率优势，但年轻用户流失严重。
• 互联网消费金融具有便利性优势，对银行系消费金融产生一定影响。
• 助贷模式下，银行难以积累用户数据和品牌认知。
• 提升风控能力是行业发展的关键。
• 吸引年轻群体需结合其兴趣爱好与消费习惯。
• 校园贷场景需加强风险识别和防范，可借鉴“中银E贷·校园贷”模式。

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关键信息总结

• 电子银行普及率：网上银行和手机银行用户比例持续上升，电话银行使用率下降。
• 用户偏好：网上银行以方便快捷为主因，手机银行以简便性和利益性为主因。
• 功能需求：用户对理财、转账、账户管理等功能需求较高。
• 安全体验：用户更倾向于安全又便捷的认证方式，但更重视操作的简便性。
• 直销银行：数量增长快，但面临监管、市场环境及自身架构的挑战。
• 消费金融：发展迅速，但需加强风控与用户数据积累，以应对年轻用户流失和监管压力。

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主要观点

• 电子银行的普及与用户体验提升是行业发展的主要趋势。
• 用户对安全性和便捷性并重，但更倾向于便捷性。
• 直销银行和消费金融是互联网金融的重要组成部分，其发展受政策、市场和技术多重影响。
• 90后用户更倾向于互联网消费金融，银行需加强创新以吸引年轻群体。
• 监管趋严对消费金融行业形成一定约束，但也推动行业规范化发展。

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结论

2017年中国电子银行发展呈现多样化趋势，用户行为与偏好变化显著。随着技术进步和监管加强，银行需不断优化用户体验、提升安全认证手段，并通过创新合作模式和产品设计来增强市场竞争力。