20231113-开源证券-星帅尔-002860.SZ-公司信息更新报告_Q3业绩高增_光伏储能第二增长曲线加速拓展_4页_884kb

报告摘要

投资评级与目标价：维持“买入”评级，目标股价4061元，对应PE估值169-109倍。
业绩增长：2023Q1-3营收827%增长，净利润680%增长，Q3业绩大幅扩张，上调2023-2025年盈利预测至24/30/37亿元。
业务驱动：家电零部件稳健增长，光伏组件出货量达15-17GW，储能业务进入新赛道，海外市场占比超30%。
财务分析：Q3毛利率202%提升显著，净利率预计随新业务占比下降；ROE稳步上升。
风险提示：原材料波动、竞争加剧及新业务拓展不及预期。
关键数据：营业收入、归母净利润及估值指标显示长期增长潜力，海外扩张与技术创新是主要驱动力。

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