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中央地方政策密集出台，坚定看好计算机板块行情

核心内容

2021年底，中央及地方密集出台多项与计算机行业相关的政策，旨在推动信息化、智能制造、工业软件、网络安全、数字金融、人工智能等细分领域的高质量发展。这些政策不仅体现了国家对科技产业的高度重视，也为未来五年计算机板块的持续增长奠定了坚实基础。

主要观点

• 政策密集规格高：从中央网信办到工信部再到地方如上海市，政策均围绕“十四五”规划，具有较强的系统性和指导性。
• 系统性部署：政策强调从供需两侧、技术生态、政产学研用等多方面协同推进，推动信息化、智能制造等领域的全面升级。
• 问题导向与长短结合：政策既关注解决“卡脖子”问题，也注重发挥优势潜力，推动科技自立自强。
• 细分赛道利好明显：工业软件、智能网联汽车、人工智能、网络安全、数字金融、空天信息化等领域被重点支持，成为未来五年计算机板块的成长核心。

关键信息

重点政策发布

• 《“十四五”国家信息化规划》：2021年12月27日发布，涵盖17个重点工程，包括“智能网联”设施建设和应用推广、空天地海立体化网络建设、制造业数字化转型等。
• 《“十四五”智能制造发展规划》：2021年12月28日发布，提出到2025年，70%的规模以上制造业企业实现数字化网络化，工业软件市场满足率超50%，培育150家以上系统解决方案供应商。
• 《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》：2021年12月30日发布，目标到2025年，上海电子信息产业规模超过2.2万亿元，其中软件和信息服务业收入超1.5万亿元。

政策特点

• 系统性部署：强调信息化、智能制造、电子信息产业的协同推进。
• 针对性强：从短板和长板入手，推动重点领域的发展。
• 覆盖面广：涵盖智能网联、工业软件、AI大数据、网络安全、数字金融、空天信息化等多个细分赛道。

建议关注公司

• 智能汽车：德赛西威、中科创达、道通科技、虹软科技、光庭信息
• 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃
• 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、旷视科技
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U
• 数字金融：恒生电子、广电运通、新大陆
• 空天信息化：航天宏图、中科星图

市场表现

• 计算机行业指数：本周上涨1.50%，跑赢上证综指0.90%，跑赢创业板指0.72%，跑赢沪深300指数1.11%。
• 行业排名：在中信30个行业指数中排名第16，在TMT四大行业中位列第3。
• 个股表现：周涨幅前十包括新开普、数字政通、左江科技等；周跌幅前十包括润和软件、龙软科技等。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

投资评级

• 领先大市-A：维持评级，预计未来6个月投资收益率将领先沪深300指数10%以上。

行业动态与公司进展

智能网联汽车

• 追势科技：完成超亿元A轮融资，用于低速自动驾驶（AVP）量产及泛机器人应用场景拓展。
• 比亚迪与Momenta：成立迪派智行科技，打造高等级智能驾驶解决方案。
• 长安汽车与纵目科技：签署战略合作协议，推动智能驾驶与泊车一体化发展。

工业软件与数字化转型

• 中控技术：获得政府补助6005.66万元，同时股东减持1.36%股份。
• 鼎捷软件：与中山龙鼎签署关联交易合同，累计签约金额达1224.12万元。
• 远光软件：自主研发的YG-RPA云平台通过与统信软件的兼容互认证，向国产化适配迈出重要一步。
• 宝信软件：助力轨道交通项目，实现车站虚拟化、量子保密通信等新技术应用。

云计算与IT基础设施

• 广联达：与东南大学共建联合研发中心，推动BIM技术标准落地。
• 品高股份：正式在科创板上市，股票代码为688227。
• 用友网络：高管减持完成，市场排名获认可。

AI大数据

• 科大讯飞：投资建设人工智能研发生产基地，总投资约20亿元。
• 海康威视：国有股份划转至中电科投资控股有限公司，股权激励计划实施。
• 大华股份：发布Dahua DeepHub系列新品，并对子公司大华存储同比例增资。

网络安全与数据安全

• 奇安信：获得7000万元海外订单，聚焦APT监测方向。
• 卫士通：完成天津网安35%股权的转让。
• 天融信：获得政府补助4370.02万元，并与山东乾云信息科技集团签署战略合作协议。
• 安恒信息：中标中国移动数据库审计设备采购项目。
• 山石网科：可转债获批，为未来发展提供资金支持。
• 美亚柏科：与荆州市公安局签署公安信息化战略合作协议。

数字金融

• 恒生电子：助力东吴证券实现核心系统与国产基础软硬件大适配。
• 广电运通：高管变动及项目入围，获得交通银行、光大银行等大行认可。
• 广电运通：智慧车站解决方案助力深圳地铁20号线开通运营，深化“以客户为中心”的发展战略。

智慧医疗

• 久远银海：与中电系统签订战略合作协议，推动医疗医保行业合作。
• 创业慧康：回购创源环境570万股，持股比例降至0%。

空天信息化、新兴技术与硬科技

• 航天宏图：5%以上股东减持，合计不超过2.50%，减持价格不低于60元。

图表与数据

• 图1：本周各行业涨跌幅统计。
• 表1：本周各类指数行情统计，显示计算机行业相对收益及绝对收益。
• 表2：本周计算机个股涨跌幅与换手率统计。
• 表3：本周持仓市值、持仓占比及增持比例统计。

总结

2021年底，计算机行业迎来政策利好，重点支持智能网联汽车、工业软件、人工智能、网络安全、数字金融、空天信息化等细分赛道。政策密集、系统性强、针对性高，为行业未来发展提供了明确方向。尽管存在疫情、政策不及预期及供应链波动等风险，但整体市场表现良好，行业前景广阔。