20210718-中国银河-电力设备新能源行业周报_硅料价格出现松动_无钴电池正式装车_46页_3mb

报告摘要

电力设备新能源行业周报总结

核心内容概述

本周电力设备与新能源行业主要围绕新能源车和新能源发电两大板块展开。新能源车领域，无钴电池技术取得突破，磷酸铁锂电池需求上升，国际电池产能布局加速；新能源发电方面，多晶硅价格缓跌，全国碳排放权交易市场启动，光伏行业持续高增长。同时，行业景气度提升，但需关注价格博弈与利润分配问题。

主要观点与关键信息

新能源车板块

无钴电池量产：
- 蜂巢能源首款无钴电池实现量产下线，采用镍75材料，通过多项安全测试。
- 该电池将为欧拉樱桃猫提供约500km续航，未来可能成为蜂巢能源的“拳头产品”。
- 蜂巢能源已与Stellantis集团达成160亿元订单，标志着其向欧美高端市场迈进。
韩国电池产业投资：
- 韩国政府计划投资350亿美元用于研发和生产电动汽车电池，以增强其在全球动力电池市场的竞争力。
- LG能源、SK创新、三星SDI为关键参与者，与特斯拉的4680电池研发竞争加剧。
氢燃料电池汽车遇冷：
- 本田宣布终止氢燃料电池汽车生产，日产也暂停相关计划。
- 氢能源商业化时机未成熟，市场对氢能源电池的需求仍有限。
欧盟禁售燃油车：
- 欧盟委员会提议2035年起全面停售燃油新车，推动新能源汽车发展。
- 同时提出350万个公共充电桩建设目标，为新能源车市场带来长期利好。
磷酸铁锂电池热潮：
- 磷酸铁锂电池产量6746.1兆瓦时，再次超越三元锂电池。
- 中国移动发布21.83亿元磷酸铁锂电池订单，显示其在新能源车领域的广泛应用。
- 5G基站市场逐步从铅酸电池转向磷酸铁锂电池，未来需求具有可持续性。
电池产业链动态：
- 亿纬锂能获东风柳州汽车订单，供应方形三元电池。
- 中伟股份作为三元前驱体龙头，业绩增长显著，2021年上半年净利润增长200%-230%。
- 星源材质与Northvolt签订33.4亿元六年供货协议，推动其进入国际供应链。

新能源发电板块

多晶硅价格下行：
- 多晶硅市场呈缓跌走势，一线厂商特级致密料成交均价208元/千克，周环比下跌0.95%。
- 价格下降主要受供需关系影响，但行业景气度有望触底回升。
全国碳排放权交易市场启动：
- 全国碳交易市场在上海环境能源交易所上线，首日成交16万吨，交易额790万元。
- 碳价52.78元/吨，略高于试点平均碳价，预计未来碳价将逐步趋于合理。
光伏行业高增长：
- 上半年太阳能累计发电量858亿千瓦时，同比增长22.6%。
- 光伏新增装机13.01GW，同比增长13.9%。
- 户用光伏新增装机5.86GW，同比增长280%，显示光伏市场需求强劲。
BIPV市场潜力巨大：
- 隆基股份与森特股份合作推进建筑光伏一体化（BIPV），提升光伏应用场景。
- BIPV在经济性、防水性等方面具有明显优势，“双碳”目标将推动其快速发展。
光伏产业链数据：
- 单晶硅片价格整体下行，如156硅片成交价1.90元/片，166硅片成交价4.80元/片。
- 单晶PERC组件价格1.79元/W，周环比下跌0.56%。