20210923-财通国际-谭仔国际-02217.HK-新股认购_2页_515kb

Tam Jai International Co. Limited 譚仔國際有限公司發售總結

公司簡介

譚仔國際有限公司（Tam Jai International Co. Limited）是一家在香港註冊成立的有限公司，本次發售為其全球發售的一部分，旨在籌集資金以支持業務發展。

全球發售詳情

• 發售股份數目：總共發售 335,008,000股 股份，其中：

  • 香港發售：33,501,000股（可重新分配）
  • 國際發售：301,507,000股（可重新分配，且視乎超額配股權是否行使而定）

• 發售價格：每股最高發售價為 4.17港元，包含以下費用：

  • 經紀佣金：1%
  • 證監會交易徵費：0.0027%
  • 聯交所交易費：0.005%

• 股份代號：2217

保薦人與協調人

本次發售由以下機構擔任保薦人及協調人：

• 獨家保薦人：國泰君安國際（GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL）
• 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：國泰君安國際
• 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：CICC中金公司、Daiwa Capital Markets、中國通海譜券（CHINA TONGHAI SECURITIES）、農銀國際（ABC INTERNATIONAL）

招股時間表

融資資訊

• 融資利率：4%
• 融資比例：90%
• 融資時期：8天

非貸款申請認購規則

• 投資者需在 非貸款申請認購截止當天中午十二時正或以前，在其證券帳戶內存入 全額認購金額，方可取得認購資格。
• 若投資者 逾時存入款項 或 存入金額不足，則公司有權 取消該客戶的認購申請。

免責條款

• 本發售材料是根據招股章程的內容整理，並非財通國際證券有限公司的推薦意見。
• 投資者在決定是否參與本次發售前，應閱讀招股章程 以獲取有關發售的詳細資訊。
• 本材料不構成任何要約，亦不構成任何邀請，請投資者勿誤解。
• 任何未填妥正式申購表格或未完成申購程序的申請，將不被接納。

總結

本次發售是譚仔國際有限公司的重要資本市場活動，旨在通過全球發售籌集資金以支持公司業務拓展。發售總數為 335,008,000股，其中香港發售與國際發售各自佔一定比例，並設有超額配股權。發售價格為每股 4.17港元，包含多種費用。發售流程明確，包括截止申請時間、結果公佈日及上市日等。投資者需注意認購規則及免責條款，以確保其申請符合發售要求。