20230418-开源证券-常熟汽饰-603035.SH-公司信息更新报告_2022年全年业绩稳健增长_智能座舱加速布局_4页_883kb

报告摘要

基本面强劲：2022年归母净利润同比增218%，营收同比增长397%，扣非净利润高速增长310%。
新能源业务高速增长：新能源销售占比达31%，同比增长65pct，布局理想、蔚来、比亚迪等主流车企。
智能座舱积极布局：获比亚迪定点，推动集度、零跑、小米等新项目落地。
产能扩张加速：2023年合肥、大连、肇庆新基地投入生产，安庆新设子公司拟投资28亿元，完善区域布局。
盈利预测与评级：2023-2025年归母净利润预计64/76/88亿元，维持“买入”评级，109/92/79倍PE逐步下降。
需关注风险：乘用车销量不及预期、新项目拓展不及预期、原材料价格波动。

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