CAC-CNNIC发布-2014年中国在线旅行预订市场研究报告-_45页_1mb

2014年中国在线旅行预订市场总结

核心内容概览

2014年中国在线旅行预订市场呈现出快速发展的态势，用户规模和使用率显著增长，尤其是手机预订的迅猛发展。整体市场在政策支持、经济改善和互联网技术推动下，迎来了新的发展机遇。

主要观点

• 市场增长：截至2014年12月，网上预订过机票、酒店、火车票或旅行度假产品的网民规模达到2.22亿，较2013年底增长4096万人，增长率为22.7%。手机预订用户规模达1.34亿，较2013年增长8865万人，增长率为194.6%。
• 政策支持：2014年国家发布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》和《旅行社产品第三方网络交易平台经营和服务要求》，进一步规范市场，明确旅游业在现代服务业中的战略地位。
• 经济背景：人均GDP提升至7485美元，带薪休假制度的落实为旅游消费提供了经济和时间保障。
• 用户属性：以23-29岁用户为主流，占比32.5%；男性用户占比58.2%，女性用户占比41.8%；月均可支配收入在3000-5000元的用户为主，占比27.1%。
• 市场细分：机票、酒店、旅游度假产品、景区门票、火车票等在线旅行预订细分领域中，“用手机预订多”的用户占比均在17.5%以上，显示移动端发展迅速。

关键信息

旅游市场

• 2014年热门旅游区域：境内游占比91%，港澳台地区16.2%，日韩地区6.9%，东南亚地区6.7%，澳洲新西兰5.7%，北美和欧洲分别2.5%和2.3%。
• 2015年热门境外旅游国家：韩国（22.5%）、法国（15.6%）、美国（14.0%）。
• 2015年热门国内旅游城市：北京（18.4%）、上海（10.9%）、成都（10.8%）、三亚（10.4%）。
• 2015年热门旅游景区：三亚（15.2%）、故宫（14.7%）、九寨沟（14.5%）、八达岭长城（13.7%）。

整体旅行预订市场

• 用户规模与使用率：网上预订用户2.22亿，使用率34.2%；手机预订用户1.34亿，使用率24.1%。
• 品牌渗透率：12306火车票官网（50.2%）、去哪儿网（24.8%）、携程（24.1%）、淘宝旅行/去啊（17.2%）、同程旅游（14.7%）、艺龙（11.2%）。

机票预订市场

• 预订目的：公务出差（54.7%）、休闲旅游（下降3.9%）、家庭/个人事务（下降5.6%）。
• 品牌粘性：携程用户规模大，去哪儿网深度用户多，两者在用户体验和优惠力度上各有优势。
• 手机预订频度：电脑预订为主，手机预订逐渐兴起，占比22.2%。

酒店预订市场

• 预订目的：休闲旅游（56%）、公务出差（52.5%）。
• 预订类型：连锁经济型酒店（83.4%）、三星级酒店（27.8%）、四星级酒店（22.0%）、民宿客栈（21.3%）。
• 品牌粘性：去哪儿网深度用户高于携程，携程在产品库、营销服务和客户服务方面表现突出。
• 手机预订频度：手机预订用户占比25.3%，与电脑预订用户接近。

旅游度假产品预订市场

• 品牌粘性：携程（58.5%）、去哪儿（42.8%）、途牛（25.1%）。
• 信息获取：综合搜索引擎（65.7%）、旅游搜索引擎（44.6%）、微博（39.5%）、QQ空间（33.3%）。
• 消费水平：自由行产品（51.1%）、报旅行团（28.1%）、半自助游（19.6%）。
• 分享渠道：微信（46%）、QQ空间（33.3%）、新浪微博（24.2%）。

景区门票预订市场

• 品牌粘性：携程（44.2%）、去哪儿（25.9%）、途牛（23.7%）。
• 手机预订频度：电脑预订仍为主流，手机预订增长迅速。

火车票预订市场

• 预订方式：12306火车票官网（85.9%）、火车站（50.8%）、代售点（36.9%）。
• 消费类型：高铁（37.3%）、动车（32.5%）。
• 手机预订频度：电脑预订为主，手机预订用户占比29.2%。

团购旅行预订市场

• 使用比例：13.5%的用户有过团购旅行产品经历。
• 品牌格局：美团网（62.5%）、大众点评团（19.1%）、携程网团购（16.1%）、途牛网特卖（13.4%）、百度糯米网团购（10.7%）。
• 产品类别：酒店（81.1%）、景区门票（27.1%）、旅游度假产品（11.9%）。
• 接触渠道：朋友推荐（55%）、搜索引擎（37.1%）、团购网站（32.9%）。

飞机/高铁竞争替代效应

• 选择类型：飞机（38.8%）、高铁（29.3%）、动车（15%）。
• 决策因素：行程总耗时（57.6%）、准点率（42%）、天气情况（34.2%）、价格及优惠幅度（30.3%）。
• 价格敏感度：飞机票便宜300-800元时，66.7%的用户选择飞机出行。
• 时间敏感度：高铁行程在3-5小时内，42.8%的用户首选高铁；2-3小时内，21.1%的用户倾向高铁出行。

用户属性

• 性别：男性（58.2%）、女性（41.8%）。
• 年龄：23-29岁（32.5%）、30-39岁（21.2%）、19-22岁（20.1%）、40岁及以上（18.1%）。
• 学历：高中/中专/技校（36.7%）、初中及以下（22.8%）、大专（19.6%）、本科（16.5%）。
• 职业：个体户/自由职业者（22.7%）、企业/公司一般职员（18.4%）、在校学生（16.0%）、企业管理人员（10.5%）、事业单位员工（9.9%）。
• 婚姻状况：已婚有子女（44.7%）、未婚有伴侣（20.6%）、单身与朋友出行（19.2%）。
• 收入：3000-5000元（27.1%）、5000-8000元（16.8%）、2000-3000元（12.1%）。

预测与趋势

• 2015年趋势：旅游需求仍以境内游为主，但境外游市场迅速升温，韩国、东南亚成为热门目的地。
• 手机预订：手机预订用户规模增长迅速，将成为主流趋势。
• 竞争替代效应：飞机与高铁的替代效应将推动市场理性发展，提升用户体验。
• 团购模式：在线团购旅行产品仍处于起步阶段，但酒店团购占比高，起到分流作用。

结论

2014年在线旅行预订市场在政策支持和经济环境下蓬勃发展，用户规模和使用率显著提升，手机预订成为增长最快的领域。市场细分明显，不同品牌在不同领域各有优势，用户偏好和行为特征也呈现出明显的趋势。随着2015年出境游的升温，高端消费用户将显著增加，市场将迎来新的发展契机。