盖世汽车：激光雷达供应链报告（2022版）_22页_3mb

激光雷达供应链报告（2022版）总结

激光雷达概述

激光雷达通过发射激光并测量其时间差和相位差来构建三维点云图，提供精确的距离和轮廓信息。其高分辨率和多维度感知能力使其成为自动驾驶系统中不可或缺的传感器，未来将位于多传感器融合的核心地位。

激光雷达产品形态分类

• 机械式：技术成熟、扫描速度快，但成本高、体积大，难以量产。
• 半固态：舍弃机械部件，成本较低，易过车规，包括MEMS、旋转扫描镜、楔形棱镜旋转、二维扫描振镜等技术路线。
• 纯固态：无机械部件，符合车规要求，但稳定性、发热、技术突破和制造成本仍需提升。

半固态激光雷达为当前主要方案，未来多线路共存

• 半固态激光雷达目前是主流，预计2025年仍占据较大市场份额。
• 纯固态激光雷达是未来方向，但目前尚未完全成熟。
• 激光雷达在自动驾驶系统中既可作为主雷达也可作为补盲雷达，多传感器融合是趋势。

激光雷达产品技术趋势

• 测距方式：TOF在250米内有绝对优势，FMCW成本高，短期内难以普及。
• 光束操纵：MEMS微振镜和转镜棱镜是主流方案，但MEMS存在可靠性问题。
• 激光器：有从EEL向VCSEL过渡的趋势，光纤激光器因性能优越成为高性能系统的理想选择，但成本较高。
• 探测器：SPAD和SiPM开始被广泛应用，APD因其稳定性和性价比仍占据重要市场。
• 芯片化：ASIC技术有助于缩小体积、降低成本，模拟芯片也开始应用于激光雷达。

激光雷达市场竞争格局

• 2021年市场格局：法雷奥、速腾聚创、Luminar等占据主要市场份额。
• 2022年发展：激光雷达进入上车元年，竞争格局尚未定型。
• 价格趋势：预计2025年激光雷达价格将降至100美元/颗，2030年全球市场规模将达233亿美元，国内达80亿美元。

激光雷达装载量预测

• 2023年预计装载量突破30万台。
• 2024年全球装载量将超百万个。
• 2030年全球装载量将超1.2亿个，复合增速超120%。

激光雷达企业情况

国外企业

• Luminar：市值2.6亿美元，产品为半固态，客户包括丰田、奥迪、大众等。
• Aeva：市值9360万美元，产品为FMCW，客户包括保时捷、奥迪、ZF集团等。
• Innoviz：市值7000万美元，产品为905nm MEMS，客户包括宝马。
• Ouster：市值3亿美元，产品包括机械式和半固态，客户包括Plus、百度等。
• Cepton：市值10.26亿元人民币，产品为固态，客户包括通用汽车。
• Velodyne：市值2.54亿美元，产品为机械式和半固态，客户包括福特、Uber等。

国内企业

• 禾赛科技：注册资本10.96亿元人民币，产品为AT128，客户包括理想、高合等。
• 速腾聚创：注册资本5.4亿元人民币，产品为固态和半固态，客户包括小鹏、上汽智己等。
• 镭神智能：注册资本2068万元人民币，产品为混合固态，客户包括东风。
• 图达通：注册资本5000万美元，产品为1550nm光纤激光器，客户包括蔚来。
• 一径科技：注册资本1.0256亿元人民币，产品为MEMS半固态，客户包括京东、赢彻科技等。

激光器供应商情况

国外供应商

• II-VI：市值252万美元，产品为EEL、VCSEL、光纤激光器，客户包括大陆、Velodyne等。
• Lumentum：市值550万美元，产品为EEL、VCSEL、光纤激光器，客户包括华为、苹果等。
• IPG光子：全球光纤激光器技术先驱，客户包括瑞士百超。
• Osram：市值1.85亿欧元，产品为EEL、VCSEL，客户遍布全球。
• Lumibird：全球排名前三的光纤激光器厂商，客户包括欧洲、美洲和亚洲的多个企业。
• 长光华芯：注册资本9663万元人民币，产品为VCSEL，客户包括创鑫激光、锐科激光等。
• 炬光科技：注册资本8896万元人民币，产品为EEL、VCSEL，客户包括大陆、Velodyne等。

国内供应商

• 锐科激光：注册资本43.6亿元人民币，产品为光纤激光器，客户包括比亚迪。
• 创鑫激光：注册资本3.926亿元人民币，产品为光纤激光器，客户包括华为。
• 杰普特：注册资本9287万元人民币，产品为VCSEL和光纤激光器，客户包括意法半导体、苹果等。
• 凯普林：注册资本6300万元人民币，产品为光纤激光器，客户包括全球多个市场。
• 瑞波光电：注册资本2190万元人民币，产品为EEL，客户包括海信、光迅科技等。
• 纵慧芯光：注册资本2177万元人民币，产品为VCSEL，客户包括华为。
• 柠檬光子：注册资本750万元人民币，产品为EEL、VCSEL、HCSEL，客户包括多家上市公司。

探测器供应商情况

国外供应商

• 索尼：市值1.2156亿美元，产品为SPAD，客户包括苹果、华为等。
• 安森美：市值1.0933亿美元，产品为SPAD、SiPM，客户包括特斯拉、摩托罗拉等。
• 意法半导体：市值6600万美元，产品为SPAD，客户包括苹果、博世等。
• 滨松光子：注册资本2亿元人民币，产品为APD、SiPM，客户包括全球100多个国家和地区。
• 东芝：市值3000万美元，产品为SPAD、SiPM，客户包括SK海力士、台积电等。
• 博通集成：注册资本15042万元人民币，产品为SPAD、SiPM，客户包括特斯拉、飞利浦等。

国内供应商

• 光特科技：注册资本3000万元人民币，产品为APD，客户包括华为。
• 阜时科技：注册资本2013万元人民币，产品为SPAD，客户包括头部车企。
• 宇称电子：注册资本641万元人民币，产品为SPAD、SiPM，客户尚未公布。
• 灵明光子：注册资本286万元人民币，产品为SPAD、SiPM及dToF解决方案，客户包括小米、OPPO等。
• 芯视界：注册资本223万元人民币，产品为SPAD，客户包括华为、比亚迪等。

芯片供应商情况

国外供应商

• Mobileye/英特尔：市值2.6372亿美元，产品为FPGA、SoC，客户包括联发科、台积电等。
• 德州仪器：市值1.17亿美元，产品为模拟芯片、DSP，客户包括速腾聚创等。
• 英飞凌：市值1亿美元，产品为MCU，客户包括比亚迪、浪潮电子等。
• 瑞萨电子：市值9044万美元，产品为FPGA、模拟芯片、MCU，客户包括多家企业。
• 赛灵思：市值20万美元，产品为FPGA，客户包括华为、雪湖科技等。

国内供应商

• 矽力杰：注册资本46.383亿元人民币，产品为模拟芯片，客户包括智能电视厂商等。
• 安路科技：注册资本40.01亿元人民币，产品为FPGA，客户包括得天时实业等。
• 圣邦微电子：注册资本23.676亿元人民币，产品为FPGA、模拟芯片，客户包括联想、中兴等。
• 亚德诺半导体：市值3000万美元，产品为FMCW雷达芯片组、FPGA等，客户包括全球10万多家企业。
• 芯视界：注册资本191万元人民币，产品为固态激光雷达芯片，客户包括比亚迪、宁德时代等。

激光雷达供应链发展趋势

• 多传感器融合：未来将形成多传感器融合的解决方案，提升自动驾驶系统的安全性。
• 芯片化：ASIC和模拟芯片技术推动激光雷达向小型化、低成本、高稳定性发展。
• 软硬件一体化：激光雷达硬件与AI感知算法结合，提高终端运算能力和识别精度。
• 纯固态趋势：纯固态激光雷达是未来发展方向，但目前仍需解决稳定性、发热、制造成本等问题。

激光雷达市场前景

• 装机量增长迅速：预计2030年全球装机量将超1.2亿个，复合增速超120%。
• 成本下降趋势：激光雷达整机成本预计在2025年降至100美元/颗。
• 产业链整合：供应链整合和核心部件自研自产是降低成本的关键。
• 技术路线多样化：未来激光雷达将呈现多种技术路线共存的格局，但纯固态仍为发展方向。

总结

激光雷达作为自动驾驶的核心传感器，其技术路线正从机械式向半固态和纯固态演进。当前半固态激光雷达是市场主流，未来纯固态将成为趋势。激光雷达的装机量预计将在2030年达到1.2亿个，市场规模将显著增长。国内外激光雷达企业均在积极布局，技术路线多样化，供应链整合和自研自产是降低成本的关键。随着技术进步和市场需求增长，激光雷达将在多传感器融合和自动驾驶领域发挥更大作用。