2024激光雷达行业需求市场、技术路线及供应链龙头企业分析报告_26页_3mb

2024年深度行业分析研究报告总结

一、需求分析
高阶智能驾驶（智驾）渗透率将快速提升至15%，激光雷达方案占据主流地位。政策端推动自动驾驶落地，公安部修订《道路交通安全法》明确自动驾驶责任认定，工信部等多部门联合开展"车路云一体化"试点，为高阶智驾规模化铺路。成本方面，智驾系统成本持续下降，20万以上车型有望标配，2024年后城区NOA渗透率将快速提升。技术突破带来大算力芯片和端到端算法落地，2025年视觉方案可能面临挑战。

激光雷达与多传感器融合方案在技术路线中占据主导地位。国内90%以上车企采用多传感器方案，其具备高鲁棒性、系统冗余等优势。激光雷达作为有效补充，具有超高的距离分辨率（3-30米）、角分辨率（0.1°-0.2°）和速度分辨率，可实现三维环境建模。典型案例显示，国内支持城市NOA的车型普遍搭载激光雷达，单车搭载数量呈现增长趋势。

二、技术路线
当前905nm+一维转镜方案成为最优解。相较1550nm方案，905nm具备成本低、材料成熟、易集成等优势，禾赛科技AT128和速腾聚创M1系列均采用该方案。技术参数显示，分辨率（256线）、探测距离（200-400米）、扫描频率（10-50Hz）、视场角（120°水平×25°垂直）等核心指标持续优化。禾赛科技AT512实现300米测距能力，AT128采用一维转镜技术，体积缩小60%且重量减轻50%。

技术路线呈现三大趋势：1）机械式向固态技术演进，混合固态方案实现200米以上探测；2）ToF与FMCW技术差异显著，前者成本低但抗干扰弱，后者精度高但能耗大；3）芯片化设计推动模块集成，禾赛科技已发布第四代自研ASIC芯片，实现收发模组集成化。预计2025年纯固态技术将逐步进入L4级自动驾驶市场。

三、供应链分析
激光雷达整机市场呈现高集中度，禾赛科技和速腾聚创占据主导地位。2023年全球车载激光雷达市占率中，禾赛29%、速腾聚创29%、图达通21%、法雷奥10%、华为9%。截至2024年上半年，禾赛获得70余款车型定点，速腾聚创实现80款车型量产。供应链数据显示，光学系统占BOM成本60%以上，核心组件包括激光器、扫描仪、光学器件、光电探测器等。

关键上游企业包括：永新光学（提供光学视窗、柱面镜等核心器件）、舜宇光学（覆盖车载镜头、AR-HUD组件等）。两家公司均积极布局激光雷达光学产品领域，永新光学2024年上半年车载业务营收增长120%，舜宇光学已完成长距激光雷达模组研发。成本端呈现显著降本趋势，速腾聚创2024年上半年开支收入占比降至149%，毛利率由负转正。禾赛科技预计2024年Q4实现2000万美元盈利，成为全球首个季度盈利达标的企业。

市场预测显示，2029年全球激光雷达市场规模将达631亿美元（CAGR 39.4%），乘用车市场占比最高。Robotaxi领域预计2030年市场规模超4000亿元，单车激光雷达搭载量显著增加。技术迭代驱动产业链升级，芯片化、模块集成、自动化生产等路径同步推进。中小型厂商面临整合压力，Mobileye、博世等逐步退出激光雷达研发领域。