2017-镇江公住保障房信托受益权资产支持专项计划成立公告_4页_753kb

镇江公住保障房信托受益权资产支持专项计划总结

一、核心内容

镇江公住保障房信托受益权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起设立的资产支持证券（ABS）产品，旨在通过信托受益权的转让方式，为保障性住房项目提供融资支持。该专项计划于2016年5月13日正式成立，募集总规模为492,000,000.00元，其中优先级资产支持证券募集461,000,000.00元，次级资产支持证券募集31,000,000.00元，均达到计划说明书约定的募集目标。

二、主要产品信息

• 所有产品均为固定收益类，按半年付息，到期还本。
• 次级资产支持证券不设预期收益率，其收益分配方式与优先级不同。
• 优先级资产支持证券获得AAA信用评级，表明其信用风险较低，安全性较高。

三、主要观点

1. 产品结构清晰：专项计划分为优先级和次级资产支持证券，满足不同风险偏好投资者的需求。
2. 信用评级良好：优先级资产支持证券获得AAA评级，增强了投资者信心。
3. 流动性安排合理：产品可在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，提高市场流动性。
4. 合规性保障：专项计划涉及多项法律文件和协议，包括信托合同、质押合同、监管协议等，确保产品运作的合法合规性。
5. 融资目标明确：该计划主要用于支持镇江公住有限公司的保障房项目，包括金山水城三期东、新城花园四期和象山花园二期1号地安置房的建设与运营。

四、关键信息

• 成立时间：2016年5月13日
• 募集资金规模：492,000,000.00元
• 优先级募集规模：461,000,000.00元
• 次级募集规模：31,000,000.00元
• 托管银行：兴业银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 推广对象：境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格投资者
• 法律文件：包括法律意见书、评级报告、信托合同、质押合同等15项备查文件，确保产品合法性与透明度。

五、备查文件查阅地点

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座6层
• 联系人：陈小东、易雯萱
• 联系电话：010-56793477
• 传真：010-56793499

该专项计划通过合理的结构设计、良好的信用评级和完善的法律保障，为保障房建设提供了稳定的融资渠道，同时为投资者提供了多样化的投资选择。