扬州保障房信托受益权资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起设立的资产证券化产品，旨在通过信托受益权的转让，为保障房项目提供融资支持。该计划于2015年8月7日正式成立，募集资金规模达105亿元，满足了既定的募集目标。

二、主要产品信息

1. 产品特点

• 优先级资产支持证券：联合信用评级有限公司对该计划的优先级资产支持证券给予了AA+的信用评级，表明其信用风险较低。
• 还本付息方式：所有产品均采用“按年付息，到期偿还本金”的方式，保障投资者的收益稳定性。
• 次级产品收益分配机制：次级产品不设定固定预期收益率，但可按年分配不超过4%的利息，到期分配剩余收益，具有一定的灵活性。

2. 投资者要求

• 投资者需为境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格投资者。
• 投资者应具有完全民事行为能力，且不属于法律法规和相关规定禁止参与的人员。

三、关键信息

• 成立时间：2015年8月7日
• 募集规模：105亿元
• 托管银行：华夏银行股份有限公司南京分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，提供一定的流动性支持。
• 项目背景：该专项计划涉及扬州市保障房建设发展有限公司的杉湾花园六期和联谊南苑二期棚户区安置房项目，相关现金流预测已提供。

四、备查文件

专项计划的投资者可查阅以下备查文件以了解详细信息：

1. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划计划说明书》
2. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划标准条款》
3. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
4. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划信托受益权转让协议》
5. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划托管协议》
6. 华融-扬州保障房信托贷款单一资金信托信托文件
7. 《江苏宏邸律师事务所关于华泰证券（上海）资产管理有限公司设立扬州保障房信托受益权资产支持专项计划之法律意见书》
8. 《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
9. 《扬州市保障房建设发展有限公司杉湾花园六期和联谊南苑二期棚户区安置房现金流预测说明》
10. 管理人相关资质文件（业务资格批件、营业执照、公司章程）
11. 扬州保障房相关主体资质文件（营业执照、公司章程）
12. 托管银行相关资质文件（业务资格批件、营业执照）

五、查阅地点与联系方式

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E栋21层
• 联系电话：(021) 28972153
• 传真：(021) 28972120
• 联系人：张勇、周南

六、总结

扬州保障房信托受益权资产支持专项计划是基于保障房项目资产的证券化融资工具，通过信托受益权的转让实现资金募集，支持扬州市保障房建设。该计划具有明确的期限、收益率和还本付息方式，优先级资产支持证券信用评级较高，保障了投资者的权益。同时，计划提供了流动性支持，并对投资者资质有明确要求，确保了产品的合规性和安全性。