南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划成立公告_3页_618kb

南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起并推广的资产支持证券（ABS）项目。该计划通过信托受益权作为基础资产，向合格投资者发行不同期限和预期收益率的优先级和次级资产支持证券，募集资金用于支持南通天生安置房项目的开发。

二、主要观点

• 产品结构：专项计划下设多个产品，包括优先级资产支持证券天生置业1至5，以及次级资产支持证券。每个产品具有不同的期限和预期收益率。
• 预期收益率：优先级产品的预期收益率从4.30%到7.00%不等，次级产品无预期收益率，但享有优先分配收益的权利。
• 募集规模：专项计划实际募集金额为11亿元，其中优先级证券募集10.5亿元，次级证券募集0.5亿元，均达到计划说明书约定的目标。
• 产品期限：产品期限从1年到5年不等，其中次级产品期限为5年，与其他优先级产品期限一致。
• 还本付息方式：所有产品均采用“按年付息，到期偿还本金”的方式。
• 信用评级：联合信用评级有限公司对优先级资产支持证券给予了AA+的信用评级，表明其具有较高的信用等级和较低的违约风险。
• 投资者资格：仅限于境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格投资者。
• 托管与登记：托管银行为华夏银行股份有限公司南京分行，登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：产品可在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，具备一定的流动性。

三、关键信息

1. 产品列表及基本信息

2. 备查文件

专项计划涉及以下重要文件，供投资者查阅：

• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划说明书》
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划标准条款》
• 《华融-天生置业信托受益权转让合同》
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划托管协议》
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
• 华融-天生置业信托贷款单一资金信托信托文件
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划法律意见书》
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划信用评级报告》
• 《南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划现金流预测审核报告》
• 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
• 天生置业的营业执照和公司章程
• 托管银行业务资格批件和营业执照

3. 查阅地点

投资者可前往以下地点查阅备查文件：

• 地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座6层
• 联系人：陈小东
• 电话：010-56793477
• 传真：010-56793499

四、总结

南通天生安置房信托受益权资产支持专项计划是一个结构清晰、风险等级明确的资产支持证券项目，旨在通过信托受益权作为基础资产，为合格投资者提供不同期限和收益水平的投资选择。项目募集规模较大，信用评级较高，具备一定的市场吸引力。投资者可通过指定地点查阅相关文件，以获取更详细的信息。