2017-天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）是由华泰证券（上海）资产管理有限公司发起设立的资产证券化产品，旨在通过信托受益权的转让方式，实现对天津房信限价房项目的融资支持。该专项计划于2015年8月13日正式成立，募集规模达到人民币370,000,000元，涵盖了多个资产支持证券及次级资产支持证券。

二、主要观点

1. 产品结构与发行信息

• 产品类型：资产支持证券（ABS）
• 发行主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 成立时间：2015年8月13日
• 募集资金：人民币370,000,000元，包含多个优先级和次级资产支持证券

2. 资产支持证券详情

• 房信1：期限0.5年，预期收益率5.20%，发行规模0.30亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 房信2：期限1年，预期收益率5.30%，发行规模0.42亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 房信3：期限1.5年，预期收益率5.40%，发行规模0.71亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 房信4：期限2年，预期收益率5.70%，发行规模1.00亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 房信5：期限2.5年，预期收益率6.00%，发行规模0.73亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 房信6：期限3年，预期收益率6.28%，发行规模0.34亿元，面值100元，按半年付息，到期偿还本金
• 次级资产支持证券：期限3年，预期收益率为“-”，发行规模0.20亿元，面值100元，到期分配剩余收益

3. 信用评级与流动性安排

• 信用评级：大公国际资信评估有限公司对优先级资产支持证券给予AA+评级
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让

4. 投资者资格

• 推广对象：境内具备适当金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力的合格投资者

三、关键信息

1. 募集资金验证

• 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行验资，确认专项计划募集资金达到目标规模

2. 担保与支持

• 专项计划由天津市房地产信托集团有限公司提供担保，签署差额支付协议以保障投资者权益

3. 资产支持项目

• 专项计划以大寺新家园限价商品房C地块项目（亲和美团）1-7#楼、12#楼、14#楼的销售回款作为基础资产

4. 法律与合规文件

• 备查文件包括专项计划说明书、认购协议、转让合同、托管协议、审计报告、融资情况说明、法律意见书等，确保产品合法合规

四、备查文件查阅地点

• 查阅地点：华泰证券（上海）资产管理有限公司
• 联系地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E栋21层
• 联系电话：（021）28972153
• 传真号码：（021）28972120
• 联系人：张勇、周南

五、总结

天津房信限价房信托受益权资产支持专项计划是通过信托受益权转让实现的资产证券化产品，旨在为天津房信限价房项目提供融资支持。该计划具有明确的产品结构、合理的预期收益率和期限安排，信用评级较高，流动性较好，适合具备一定风险承受能力的合格投资者。专项计划的设立与成立均经过严格审核和验证，相关法律与合规文件齐全，为投资者提供了保障。