2022-06-28-上交所-武汉达梦数据库股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_495页_10mb

股票发行及上市招股说明书总结

核心内容

本次股票发行后拟在科创板上市，科创板市场具有较高的投资风险。公司所处行业为软件和信息技术服务业，其业务涉及数据库产品开发、销售及相关技术服务。公司核心技术具有自主知识产权，产品在金融、能源、航空、通信等多个重要领域得到广泛应用。本次发行拟募集资金用于多个项目，包括数据库管理系统升级、云数据库产品建设等。

主要观点

• 市场风险：科创板市场具有较高的投资风险，公司所处行业具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点。
• 发行概况：公司拟公开发行不超过1,900.00万股A股，占发行后总股本不低于25%。发行后总股本不超过7,600.00万股。
• 公司定位：公司符合科创板定位，主要业务属于新一代信息技术领域，具备较高的科技创新能力和突出的行业地位。
• 技术先进性：公司长期坚持原始创新，拥有大量专利和软件著作权，技术实力强，产品适用于多个行业领域。
• 研发与产业化：公司研发投入占比高，科技成果转化能力强，产品销售增长迅速，年化复合增长率达57.07%。
• 募集资金用途：募集资金将用于多个项目，包括集群数据库管理系统升级、高性能分布式数据库系统升级、新一代云数据库产品建设等，具体金额和占比见下表。

关键信息

一、发行概览

二、主要财务数据（单位：万元）

三、主要经营模式

• 盈利模式：公司主要通过销售数据库管理系统软件及其相关产品、数据及行业解决方案实现盈利。
• 采购模式：公司主要通过自用采购和项目采购方式采购所需资源，自用采购用于产品研发、运营和日常管理，项目采购用于完成解决方案项目。
• 销售模式：公司采用渠道销售与直接销售相结合的方式，同时提供数据及行业解决方案和运维服务。
• 研发模式：公司坚持原始创新，采用用户导向、产学研结合、研发流程体系化等研发模式，确保产品稳定性和技术领先性。

四、募集资金用途

五、重要承诺与风险提示

• 重要承诺：发行人及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐人及证券服务机构均承诺招股说明书及相关文件真实、准确、完整。
• 风险提示：
  • 市场竞争风险：国际巨头和国内企业均对公司构成竞争压力。
  • 产业政策变化风险：若国家信息化趋势放缓，可能影响公司收入增长。
  • 收入增长不可持续风险：收入增长依赖于行业信息化进程，未来可能出现波动。
  • 毛利率下滑风险：随着业务结构变化和市场竞争加剧，可能导致毛利率下降。
  • 高端技术人才流失风险：人才竞争激烈，可能影响公司创新能力。
  • 核心技术失密风险：存在因技术流失、员工疏漏或外部窃取导致核心技术失密的可能。
  • 应收账款回收风险：随着营收增长，应收账款可能增加，存在回收风险。
  • 疫情对公司经营的影响：疫情可能影响业务拓展和客户采购，导致公司经营业绩受损。

六、公司治理与独立性

公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度。公司不存在公司治理特殊安排，具备良好的独立性。

七、重要事项提示

• 公司提醒投资者注意重要风险因素，建议投资者审慎决策。
• 公司已作出重要承诺，包括信息披露、利润分配、股利政策等。
• 公司未有股东公开发售股份，未有发行前滚存利润分配安排。