2022-06-28-上交所-朗坤智慧科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_422页_9mb

朗坤智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

朗坤智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于工业软件和工业互联网平台的研发、销售及运营，主要服务于流程工业领域，包括发电、建材、化工、冶金、煤矿等行业。公司具备较强的技术实力和行业影响力，已获得多项专利和软件著作权，并通过了CMMI L5级认证。

主要观点

• 行业定位：公司属于软件和信息技术服务业，符合科创板行业定位，且符合科创属性要求。
• 发行概况：本次发行不超过2,121.68万股，不涉及股东公开发售股份，发行后总股本不超过8,486.71万股。
• 技术先进性：公司通过IT与OT的深度融合，形成了覆盖流程工业数字化的自主全栈核心技术，多项产品通过“国际先进”或“国内领先”的技术成果鉴定。
• 市场地位：公司在工业软件和工业互联网平台领域具有较高的市场地位，服务客户包括多家世界500强企业。
• 风险提示：公司面临技术升级、研发失败、下游行业集中、应收账款、季节性收入波动及市场竞争等风险。
• 募集资金用途：募集资金将用于新一代工业互联网平台及工业软件升级、前沿技术研发、营销及运营体系建设以及补充流动资金。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,121.68万股（不含超额配售）
• 发行后总股本：不超过8,486.71万股
• 发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式
• 保荐机构：中信建投证券股份有限公司
• 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

主要财务数据

主要业务与技术

• 主营业务：工业软件及工业互联网平台，包括生产控制和业务管理类软件、定制软件及技术运维服务。
• 产品结构：工业软件及工业互联网平台占收入的83.06%（2021年），定制软件及技术运维服务占16.94%。
• 核心技术：TrendDB时序数据库、数字孪生、工业可视化和低代码，其中TrendDB性能接近或达到国际领先水平。
• 研发模式：采用CMMI体系标准，分为产品前期、需求设计、开发测试和产品发布四个阶段。
• 技术成果：公司参与了多项国家标准和团体标准的制定，并参编了行业白皮书。

市场地位与荣誉

• 行业排名：2020年位列《中国工业软件企业排行TOP50》第18位，2021年位列《中国工业软件年度企业排行100》第11位。
• 平台认可：苏畅工业互联网平台入选工信部“跨行业跨领域”工业互联网平台名单。
• 荣誉奖项：公司及多项产品获得工信部、江苏省工信厅等权威机构的表彰和认可。

风险提示

• 技术风险：技术升级迭代快，需持续融合新一代信息技术。
• 研发风险：研发失败可能导致产品竞争力下降。
• 行业集中风险：下游行业集中，若宏观调控或投资放缓，可能影响业绩。
• 应收账款风险：应收账款占营收比例较高，存在回收风险。
• 季节性风险：收入受客户预算制度影响，存在季度波动。
• 市场竞争风险：行业竞争加剧，需保持技术、人才、品牌等优势。

募集资金用途

• 项目名称：新一代工业互联网平台及工业软件升级、前沿技术研发、营销及运营体系建设、补充流动资金。
• 资金投入：具体金额根据发行时市场状况和询价情况确定，但已规划用于上述项目。

总结

朗坤智慧科技股份有限公司是一家专注于工业软件和工业互联网平台的高科技企业，具有较强的技术实力和市场影响力。公司拟通过科创板上市，以扩大业务规模并提升市场竞争力。然而，公司面临技术升级、研发失败、行业集中、应收账款和季节性收入波动等多重风险。募集资金将用于支持其技术发展和市场拓展，以实现“一体两翼”业务战略，推动公司成为领先的工业软件和工业互联网平台企业。