20170711-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_598kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲的市場指數、股價表現、經濟日曆與公司財務動態等資訊。重點關注新加坡股市的表現，以及相關的技術分析、公司新聞和股息信息。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time Index: 當前指數為 3,246.4，較前一交易日上漲 17.3 點（+0.5%），年內表現為 +12.7%。
- FTSE ST Financial Index: 當前指數為 914.8，上漲 4.9 點（+0.5%），年內表現為 +17.8%。
- FTSE ST Real Estate Index: 當前指數為 812.8，上漲 2.5 點（+0.3%），年內表現為 +8.7%。
- FTSE ST Industrials Index: 當前指數為 797.6，下跌 2.8 點（-0.4%），年內表現為 -14.6%。
- FTSE ST Consumer Service Index: 當前指數為 756.8，上漲 3.8 點（+0.5%），年內表現為 +11.2%。
- FTSE ST Telecommunicate Index: 當前指數為 983.4，上漲 9.4 點（+1.0%），年內表現為 +19.1%。
- FTSE ST Oil & Gas Index: 當前指數為 359.2，上漲 1.7 點（+0.5%），年內表現為 +19.4%。
- FTSE ST Consumer Good Index: 當前指數為 512.8，下跌 0.6 點（-0.1%），年內表現為 -7.5%。
- FTSE ST Utilities Index: 當前指數為 388.4，上漲 3.4 點（+0.9%），年內表現為 +1.7%。
- FTSE ST Healthcare Index: 當前指數為 1,363.8，下跌 3.0 點（-0.2%），年內表現為 +5.0%。
- FTSE ST Technology Index: 當前指數為 238.4，上漲 1.1 點（+0.4%），年內表現為 +14.6%。
- FTSE ST Basic Material Index: 當前指數為 99.9，上漲 0.9 點（+0.9%），年內表現為 +10.4%。
- FTSE ST Mid-Cap Index: 當前指數為 734.1，上漲 2.5 點（+0.3%），年內表現為 +15.9%。
- FTSE ST Catalyst Index: 當前指數為 484.8，上漲 1.0 點（+0.2%），年內表現為 +14.6%。
亞太市場
- Nikkei 225: 20,080.98，上漲 151.9 點（+0.8%），年內表現為 +5.1%。
- KOSPI: 2,382.10，上漲 4.2 點（+0.2%），年內表現為 +17.8%。
- CSI 300: 3,653.69，下跌 2.2 點（-0.1%），年內表現為 +10.4%。
- HSCEI: 10,214.58，下跌 37.3 點（-0.4%），年內表現為 +8.7%。
- Taiex: 10,289.91，下跌 7.3 點（-0.1%），年內表現為 +11.2%。
- Hang Seng: 25,500.06，上漲 159.2 點（+0.6%），年內表現為 +15.9%。
- Sensex: 31,715.64，上漲 355.0 點（+1.1%），年內表現為 +19.1%。
- Nifty: 9,771.05，上漲 105.3 點（+1.1%），年內表現為 +19.4%。
- SET: 1,569.44，下跌 0.2 點（-0.0%），年內表現為 +1.7%。
- KLCI: 1,757.13，下跌 2.8 點（-0.2%），年內表現為 +7.0%。
- STI: 3,246.35，上漲 17.3 點（+0.5%），年內表現為 +12.7%。
- JCI: 5,771.51，下跌 43.3 點（-0.7%），年內表現為 +9.0%。
- Phil Comp: 7,837.47，下跌 51.9 點（-0.7%），年內表現為 +14.6%。
- S&P/ASX 200: 5,724.44，下跌 11.0 點（-0.2%），年內表現為 +0.8%。
美國與歐洲市場
- DJIA: 21,408.52，下跌 5.8 點（-0.0%），年內表現為 +8.3%。
- NASDAQ Comp: 6,176.39，上漲 23.3 點（+0.4%），年內表現為 +14.7%。
- S&P 500: 2,427.43，上漲 2.3 點（+0.1%），年內表現為 +8.4%。
- FTSE 100: 7,370.03，上漲 19.1 點（+0.3%），年內表現為 +3.2%。
- DAX: 12,445.92，上漲 57.2 點（+0.5%），年內表現為 +8.4%。
- CAC 40: 5,165.64，上漲 20.5 點（+0.4%），年內表現為 +6.2%。
- Euro STOXX 50: 3,478.06，上漲 14.2 點（+0.4%），年內表現為 +5.7%。
- VIX: 11.11，下跌 0.1 點（-0.7%），年內表現為 -20.9%。
股價表現
最佳表現公司（市值 > $100m）
- China Kangda: 上漲 0.060 點（+19.0%）
- Polaris: 上漲 0.001 點（+16.7%）
- Tiong Seng: 上漲 0.030 點（+10.0%）
- Noble Group: 上漲 0.050 點（+8.7%）
- TPV Tech: 上漲 0.030 點（+8.6%）
- Hotung: 上漲 0.160 點（+7.4%）
最差表現公司（市值 > $100m）
- Alliance Mineral: 下跌 0.045 點（-13.8%）
- Pan Ocean: 下跌 0.400 點（-6.2%）
- Sino Grandness: 下跌 0.010 點（-4.2%）
- Ellipsiz: 下跌 0.025 點（-4.0%）
- Delong: 下跌 0.060 點（-3.8%）
- CNMC Goldmine: 下跌 0.010 點（-3.4%）
技術分析
- China Sunsine Ltd: 在 10/07/17 股價突破阻力位，顯示修正結束，預期將上漲至 0.825 和 0.850。
突發新聞
- Swiber Holdings Limited: 被允許延長提交提議書的時間至 21 Oct-17，並延長司法管理的期限至 21 Mar-18。
- Singapore Myanmar Investco Limited: 表示未能獲得 Form 11 以取得緬甸投資委員會對 Shining Star International Holdings Limited 的稅務優惠批准。
- Yanlord Land Group Limited: 收購 Greens Investments Limited，總現金對價為 6 億人民幣。
- Darco Water Technologies Limited: 將與 Aquaporin Asia 合作推進低能耗零液體排放系統項目。
週市場展望網絡研討會
- 註冊連結: 點擊這裡註冊 參加週一上午 11:15 的網絡研討會。
- 主題: 將探討 Thai Beverage Plc（ThaiBev）的市場地位及其成為東南亞最大飲料生產與分銷商的戰略。
- 其他內容: 提供新加坡股市策略週更新。
新加坡公司 52週高/低
新52週高
- CENTURION CORP LTD: 收盤價 0.495，年內表現 +50.0%
- CREATIVE TECHNOLOGY LTD: 收盤價 1.260，年內表現 +30.6%
- DESIGN STUDIO GROUP LTD: 收盤價 0.640，年內表現 +30.3%
- GK GOH HOLDINGS LTD: 收盤價 0.975，年內表現 +18.9%
- HC SURGICAL SPECIALISTS LTD: 收盤價 0.695，年內表現 +13.0%
- HG METAL MANUFACTURING LTD: 收盤價 0.520，年內表現 +67.7%
- HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS: 收盤價 2.320，年內表現 +55.2%
- JADASON ENTERPRISES LTD: 收盤價 0.113，年內表現 +465.0%
新52週低
- CHINA STAR FOOD GROUP LTD: 收盤價 0.055，年內表現 -73.8%
- DECLOUT LTD: 收盤價 0.140，年內表現 -22.2%
- GAYLIN HOLDINGS LTD: 收盤價 0.065，年內表現 -47.6%
- TRIYARDS HOLDINGS LTD: 收盤價 0.189，年內表現 -37.0%
新加坡公司 ADR 優勢與劣勢
- DBS Bank: ADR 收盤價 60.67，與本地價格持平，ADR 優勢為 +0.04%
- Jardine Matheson: ADR 收盤價 64.12，下跌 1.63%，ADR 優勢為 +0.02%
- Jardine Strategic: ADR 收盤價 20.95，下跌 1.27%，ADR 優勢為 +0.00%
- United Overseas Bank: ADR 收盤價 33.82，上漲 0.45%，ADR 優勢為 +0.48%
新加坡公司股息日期
- Metro: 除權日 24 Jul 17，股息 0.030，預示收益率為 1.68%
- SingPost: 除權日 25 Jul 17，股息 0.005，預示收益率為 2.56%
- SIA Engineering: 除權日 25 Jul 17，股息 0.050，預示收益率為 3.19%
- Thai Beverage: 除權日 25 Jul 17，股息 0.110，預示收益率為 4.49%
- United Overseas Bank: 除權日 25 Jul 17，股息 0.050，預示收益率為 3.19%
- SATS: 除權日 25 Jul 17，股息 0.110，預示收益率為 3.35%
新加坡與美國經濟日曆
新加坡
- PMI (June): 50.8p，預期值 50.6p，實際值 50.9p
- Automobile COE Open Bid Cat A (July): 42.8K
- Non-oil Domestic Exports (June): -1.2%
美國
- Durable Goods Orders (May): -0.8%
- Consumer Confidence (June): 118p
- MBA Mortgage Applications (June): 0.6%
- GDP Annualized (1Q T): 1.2%
- Initial Jobless Claims (June): 241K
- Construction Spending (May): -1.4%
- Leading Index (June): 0.3%
輝立證券研究覆蓋公司
| 公司 | 分析師 | 最近報告日期 | 等級 | 目標價 | 當前價 | 變動 | 上漲空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser & Neave | Soh Lin Sin | 11-May-17 | Neutral | 2.310 | 2.410 | -1.3% | -4.1% |
| Sheng Siong | Soh Lin Sin | 3-May-17 | Accumulate | 1.060 | 0.990 | -1.0% | +7.1% |
| Old Chang Kee | Soh Lin Sin | 2-Jun-17 | Buy | 0.980 | 0.830 | -0.0% | +18.1% |
| Thai Beverage | Soh Lin Sin | 10-Jul-17 | Accumulate | 1.050 | 0.910 | -0.0% | +15.4% |
| DBS | Jeremy Teong | 3-May-17 | Reduce | 17.240 | 21.000 | -0.8% | -17.9% |
| OCBC | Jeremy Teong | 11-May-17 | Reduce | 8.480 | 10.800 | -2.3% | -21.5% |
| SGX | Jeremy Teong | 21-Apr-17 | Neutral | 7.450 | 7.380 | -1.2% | +0.9% |
| UOB | Jeremy Teong | 2-May-17 | Reduce | 19.200 | 23.310 | -2.2% | -17.6% |
| iFAST Corporation Ltd | Jeremy Teong | 5-May-17 | Accumulate | 0.780 | 1.050 | +43.8% | -25.7% |
| Raffles Medical | Soh Lin Sin | 25-Apr-17 | Accumulate | 1.490 | 1.300 | -6.5% | +14.6% |
| Q&M Dental | Soh Lin Sin | 15-May-17 | Reduce | 0.650 | 0.660 | -6.4% | -1.5% |
| Singapore O&G Ltd | Soh Lin Sin | 15-May-17 | Accumulate | 0.790 | 0.610 | -9.0% | +29.5% |
| Health Management International | Soh Lin Sin | 17-May-17 | Buy | 0.830 | 0.610 | -0.8% | +36.1% |
| CapitLand Limited | Peter Ng & Dehong Tan | 27-Apr-17 | Accumulate | 4.190 | 3.520 | -6.4% | +19.0% |
| Global Logistic Properties | Peter Ng | 23-May-17 | Neutral | 2.870 | 2.870 | -1.7% | -0.0% |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd | Peter Ng | 8-May-17 | Buy | 0.900 | 0.720 | -2.1% | +25.0% |
| Sinarmas Land | Peter Ng | 16-May-17 | Buy | 0.730 | 0.430 | -5.5% | +69.8% |
| Ho Bee Land | Dehong Tan | 26-Apr-17 | Accumulate | 2.640 | 2.350 | -0.8% | +12.3% |
| Hock Lian Seng Holdings | Peter Ng | 11-May-17 | Accumulate | 0.570 | 0.495 | -5.3% | +15.2% |
| City Developments Ltd | Peter Ng & Dehong Tan | 15-May-17 | Accumulate | 11.070 | 10.820 | -1.8% | +2.3% |
| Centurion Corporation Ltd | Jeremy Teong | 19-May-17 | Accumulate | 0.480 | 0.495 | -11.2% | -3.0% |
| UOL Group Ltd | Peter Ng | 16-May-17 | Accumulate | 7.640 | 7.590 | -8.4% | +0.7% |
結論
整體而言，新加坡市場在近期表現較為強勁，部分指數如 FTSE ST Straits Time Index 和 FTSE ST Financial Index 均呈上升趨勢。然而，部分行業如工業股表現較弱，且部分公司報告出負面財務數據。技術分析顯示 China Sunsine Ltd 呈現強勁上漲趨勢，預期將測試 0.825 和 0.850 的阻力位。此外，多個公司宣布股息發放，部分公司表現出明顯的股價波動，值得投資者關注。
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